Рэнкинги

Вклады растут вместе со ставками и доходами населения - рейтинг

Все материалы по теме: Ежеквартальный рейтинг банков по объему депозитов

РИА Рейтинг - 23 июл. Второй квартал для банков характеризовался достаточно неплохой динамикой депозитов физических лиц. Население охотнее прибегало к услугам банков для размещения своих сбережений, а банки стимулировали эту активность, повышая процентные ставки.

Увеличение объема вкладов наблюдалось как у небольших и средних по размеру банков, так и у лидеров банковской отрасли. При этом число банков, в которых приток вкладов снижался, было относительно небольшим. В большинстве своем отрицательную динамику показали банки, занимающие низкие позиции в рэнкинге по активам. Впрочем, ряд мелких банков показал и весьма высокие результаты по привлечению вкладов во втором квартале. 

По мнению экспертов Рейтингового агентства «РИА рейтинг» (Группа РИА Новости), увеличение темпов роста депозитов явилось следствием роста реальных доходов населения и увеличением склонности к сбережению как в связи с ростом процентных ставок, так и ожиданиями ухудшения ситуации в экономике. 

По расчетам РИА Рейтинг, прирост вкладов населения в банках во втором квартале 2012 года составил более 7%, против роста на 1% в первом квартале. Суммарно за первое полугодие 2012 года объем депозитов населения в банках вырос на 8.1% или на 962 млрд руб., что выше темпов роста депозитов за первое полугодие 2011 года (5%). Ускорение прироста вкладов можно объяснить значительным увеличением зарплат военным с начала года, что подстегнуло рост зарплат в остальных сферах экономики, а также ростом процентных ставок по вкладам, что увеличило склонность населения к сбережению.

На 1 июля 2012 года совокупный объем вкладов физических лиц достиг 12.8 трлн руб., и при сохранении сложившейся тенденции до конца года, весьма вероятно, совокупный объем средств физлиц банках превысит 14 трлн руб.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц. В расчет рейтинга включены 846 банков, привлекающих средства населения, и которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Как свидетельствуют результаты рейтинга, во втором квартале заметно выросло число банков, демонстрирующих положительную динамику. Среди проанализированных банков 615 в апреле-июне показали рост объема депозитов, и только у 218-ти наблюдалось снижение. Для сравнения, в первом квартале положительную динамику продемонстрировали лишь 442 банка, и 407 – отрицательную.

Крупнейшие банки страны продемонстрировали лучшие показатели по динамике вкладов, чем банковская система в целом. Важно, что все представители первой двадцатки крупнейших банков нарастили вклады. По итогам второго квартала депозиты у двадцати крупнейших банков увеличились на 7.2%, что, в свою очередь, привело к росту концентрации депозитов. Если на 1 апреля 2012 года двадцати крупнейших банков приходилось с 72.4%,  то на 1 июля – 72.5%. 

Наиболее сильный рост абсолютного объема депозитов физлиц во втором квартале наблюдался у Сбербанка (369 млрд руб. или 6.7%). Этот банк обеспечил более трети от всего прироста вкладов по банковской системе в целом. В свою очередь, ВТБ 24 смог нарастить объем вкладов за апрель-июнь 2012 года на 81.6 млрд руб. или на 9.8%. В целом по банковской системе во втором квартале восемь банков увеличили портфель депозитов физлиц более чем на 10 млрд руб. каждый. В первом квартале только у трех банков наблюдался подобный результат. 

Три банка в первой двадцатке по объему депозитов по итогам второго квартала продемонстрировали двузначные темпы прироста вкладов. Наилучшая относительная динамика наблюдалась у ООО "ХКФ Банк", объем депозитов которого вырос на 23.2% или на 20.1 млрд руб. Данный банк уже давно находится в числе лидеров по приросту депозитов физлиц, что, по мнению РИА Рейтинг, является следствием агрессивной рекламной политики и высоких процентных ставок. По итогам второго квартала Хоум Кредит энд Финанс Банк поднялся в рейтинге на три позиции до 14 места. Также достаточно высокие темпы роста продемонстрировал ОАО КБ "Восточный" с приростом депозитов физлиц на 18.8% за квартал, что позволило банку переместиться в рейтинге на две строчки вверх. Еще одним лидером прироста по итогам второго квартала стал ОАО "АЛЬФА-БАНК", у которого депозиты физических лиц за второй квартал текущего года выросли на 11.1% или на 26.2 млрд руб. 

Наибольшее сокращение депозитов физлиц наблюдалось у ООО "Дойче Банк" и АКБ "НРБанк" (ОАО). У Дойче Банка во втором квартале вклады стали меньше на 1.33 млрд руб. или на 32.4%, а у НРБанка – на 1.12 млрд руб. или на 20.0%. В относительных величинах значительнее всего средства физических лиц сократились у ООО РИТ-банк - в 5 раз за квартал и у КБ "СОЮЗПРОМБАНК" ООО – на 76.4%. 

Относительно высокие темпы прироста вкладов физлиц в банках, по мнению экспертов Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» (Группа РИА Новости), сохраняться до конца года. В целом по итогам 2012 года депозиты физлиц вырастут примерно на 20%. Наибольший прирост в оставшейся части года будут демонстрировать крупнейшие банки страны и банки, ориентированные на работу с розничными клиентами. 

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 июля 2012 года в pdf-формате >>