РИА Рейтинг - 26 окт. Несмотря на продолжающийся рост в России процентных ставок по депозитам физических лиц, население в третьем квартале весьма осторожно несло деньги в банки. По данным ЦБ РФ, привлеченные средства физических лиц в банках с 1 июля 2012 года по 1 октября выросли всего на 1.75% или на 224 млрд руб., в то время как кварталом ранее аналогичный показатель составил 7.1%, а в третьем квартале 2011 года рост депозитов «физиков» был равен 3.8%. Таким образом, в третьем квартале текущего года наблюдается явная тенденция замедления роста депозитов физических лиц.
По итогам трех кварталов суммарно объем вкладов населения в кредитных организациях увеличился на 10%, и на 1 октября 2012 годя достиг 13.1 трлн руб. Для сравнения за девять месяцев 2011 года вклады населения продемонстрировали рост на 11.2%, а общий рост по итогам 2011 года составил 20.9%. Скорее всего, учитывая традиционную тенденцию к увеличению объемов сбережений населения в конце календарного года, а также спецпредложения «новогодних» депозитов с повышенными ставками, в четвертом квартале этого года можно ожидать неплохой рост объема вкладов. Однако, маловероятно, что удастся превзойти прошлогодние показатели прироста, в то же время, по мнению экспертов РИА Рейтинг, годовой рост будет свыше 15%.
В третьем квартале, как и в предыдущем, значительное влияние на динамику объема депозитов оказала валютная переоценка. Однако если во втором квартале рубль ослаб к иностранным валютам примерно на 8.5%, то в третьем квартале 2012 года рубль напротив укрепился на 4.5%. На вклады в иностранной валюте на 1 октября 2012 года приходилось 18.6% от общего количества привлеченных средств населения, что составляет 2.43 трлн рублей в денежном выражении, поэтому колебания курса рубля заметно сказываются на рублевой оценке объемов валютных вкладов. Показатели роста всего депозитного портфеля банков, очищенные от валютной переоценки, в третьем и втором кварталах 2012 года составят 2.4% и 5.6% соответственно. Таким образом, даже учитывая влияние валютной переоценки, наблюдается явная тенденция снижения склонности к сбережению у населения в третьем квартале по сравнению со вторым. Возможными причинами снижения притока средств населения в банки являются: повышение стоимости услуг ЖКХ в совокупности на 12-13% дважды – 1 июля и 1 сентября 2012 года; традиционный сезон отпусков, во время которого жители России изымают накопленные ранее средства для оплаты расходов на отдых; а также расходы на подготовку к новому учебному году.
Кроме того, относительно высокая склонность населения к сбережению, которая была характерна для россиян после кризиса 2008 года, постепенно сменяется тягой к потреблению. Это в частности выражается, с одной стороны, в слабом росте депозитов, а с другой, в быстром росте потребительского кредитования. В третьем квартале население заняло у банков 603 млрд руб., а положило на депозиты лишь 224 млрд руб., то есть физические лица для банковского сектора стали нетто-заемщиками, хотя как правило являются нетто-кредиторами. При этом по-прежнему вклады населения значительно превосходят объем кредитов в 1.82 раза. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в краткосрочной перспективе склонность к сбережению физических лиц может еще немного снизиться.
Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц. В рейтинг включены 840 банков, привлекающих средства населения, и которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Согласно результатам рейтинга, в третьем квартале по сравнению со вторым уменьшилось число банков, демонстрирующих положительную динамику по привлеченным вкладам населения. В третьем квартале таких было 496 единиц или 59.1%, в то время как кварталом ранее увеличение объемов привлеченных средств населения было зафиксировано у 72.7% кредитных организаций. Отрицательной динамикой в третьем квартале 2012 года характеризовались депозитные портфели у 334 банков или 39.8% из представленных в рейтинге, во втором квартале таких насчитывалось 218 единиц или 25.7%.
В третьем квартале депозиты населения в крупнейших банках страны росли медленнее, чем по банковской системе в целом. Так, первые десять кредитных организаций по объему привлеченных средств населения смогли нарастить свои портфели лишь на 0.9%, крупнейшие двадцать – на 1.15%, в то время как средний рост по стране составил 1.75%. Таким образом, результат у крупнейших банков почти в два раза хуже среднероссийского. Наиболее вероятной причиной подобной ситуации является то, что небольшие кредитные организации предлагают населению более высокие ставки по вкладам, а так как все депозиты до 700 тыс. руб. застрахованы, это стимулирует население нести деньги не в более надежный банк, а туда, где больше заплатят. Такая ситуация в конечном итоге приводит к «гонке процентных ставок», и может нести в себе очень значительные риски для банковской системы. Сложившаяся тенденция может усилится с учетом того, что принято решение о повышении в ближайшее время страхового возмещения по вкладам до 1 млн руб. Для ограничения роста процентных ставок, Минфином РФ совместно с Банком России и АСВ был разработан законопроект о повышении размера отчислений для банков, которые предлагают завышенные ставки, с 0.13% от объема средств населения за квартал до 0.3%. Завышенными процентными ставками будут считаться те, которые более чем на 2 процентных пункта превышают максимальные процентные ставки ТОП-10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Таким образом, фактически законодательно будет введено ограничение на размер процентной ставки, которую может предложить банк своим вкладчикам.
В результате более слабой динамики вкладов населения у крупнейших кредитных организаций по сравнению с отраслью в целом, в третьем квартале уменьшилась концентрация вкладов. На 1 октября 2012 года на десять крупнейших банков по объему депозитов населения приходилось 64.1% совокупного объема рынка против 64.7% на 1 июля 2012 года. Реакцией крупнейших банков страны на снижение притока средств населения стало увеличение предлагаемых процентных ставок по своим вкладам. Сбербанк России и ВТБ 24 (ЗАО) 10 октября 2012 года синхронно подняли ставки по депозитам физических лиц, а следом за ними стали увеличивать ставки и другие крупные игроки банковского рынка. Скорее всего, данное повышение позволит крупнейшим банкам в конце текущего года усилить свои позиции на рынке депозитов, тем самым концентрация немного вырастет.
Из десяти лидеров банковского сектора рост вкладов физических лиц в третьем квартале был зафиксирован у семи банков, а три соответственно продемонстрировали отрицательную динамику. Лидером первой десятки по относительным темпам прироста стал ОАО «Промсвязьбанк», увеличивший объем депозитов населения за третий квартал на 9.5% или на 12.5 млрд руб. На 7.5% или на 9.3 млрд руб. вырос объем депозитов у ЗАО «Банк Русский Стандарт», благодаря чему он вошел в ТОП-10 банков. Соответственно свое место в числе десяти крупнейших банков по объему вкладов уступил ОАО АКБ «РОСБАНК», у которого объем депозитов физлиц в третьем квартале сократился на 3.9% или на 5.1 млрд руб. В результате ОАО АКБ «РОСБАНК» опустился с 10 места на 1 июля на 12 место на 1 октября. ОАО КБ «Восточный», продемонстрировавший прирост на 13.2% или на 15.5 млрд руб. занимает 11 место с объемом депозитов физлиц в 133 млрд руб., отставая от Банка Русский Стандарт всего на 63 млн руб. В ближайшее время, весьма вероятно, что в первой десятке крупнейших по объему депозитов произойдут новые изменения, так как ряд банков демонстрируют очень высокие темпы роста.
Стоит отметить, что на рынке вкладов начала развиваться относительно новая форма привлечения средств населения – сберегательные сертификаты. Их быстрое развитие объясняется тем, что такой продукт масштабно предлагает ОАО «Сбербанк России», для которого данный способ привлечения средств населения становиться фактически основным. Всего в третьем квартале Сбербанк увеличил объем привлеченных средств населения на 47.7 млрд руб. или на 0.8%., однако без учета сберегательных сертификатов вклады населения в крупнейшем банке России сократились за третий квартал на 0.3% или на 16.4 млрд руб. На 1 октября доля этих ценных бумаг в портфеле депозитов Сбербанка достигла 2.3% против 0.14% на начало текущего года. Относительно невысокий рост объема вкладов населения в Сбербанке приводит к потере им доли рынка. На 1 октября 2012 года лидер отрасли контролировал 45.6% совокупного объема вкладов физических лиц, в то время как на 1 января 2012 года этот показатель составлял 46.6%.
Лидером по темпам роста депозитов среди ста крупнейших банков в третьем квартале стал ОАО «МТС-Банк», увеличивший объем привлеченных вкладов на 56.8% или на 18.4 млрд руб. Столь бурный рост объясняется ребрендингом (раньше банк назывался МБРР) и активизацией работы с населением. Благодаря столь значительному росту ОАО «МТС-Банк» поднялся на 13 позиций в рейтинге и на 1 октября занял 33 место по объему депозитов физических лиц среди всех банков страны. В тройку лидеров по приросту также входят ООО ИКБ «Совкомбанк» – рост на 17.2% или на 7.3 млрд руб. и ТКС Банк (ЗАО) – на 16.9% или на 3.2 млрд руб.
Наилучшую же динамику в относительных величинах с начала года продемонстрировали ООО «ХКФ Банк» (13 место в рейтинге) и ОАО БАНК «РОСТ», фактически удвоившие за этот период объем привлеченных ресурсов от населения. Таким образом, ООО «ХКФ Банк» один из основных претендентов на вхождение в ближайшее время в число 10 крупнейших банков страны по объему вкладов физлиц.
Наибольшее сокращение в процентном отношении (-12.5% или -2 млрд руб.) вкладов физических лиц в третьем квартале наблюдалось у ОАО М2М Прайвет Банк, что привело к потере 15 позиций в рейтинге.
Среди всех банков страны наилучшую динамику в июле-сентябре 2012 года продемонстрировал ОАО АКБ «Русский земельный банк», «взлетевший» на 293 позиции и занявший 294 место. Произошло это благодаря увеличению объема привлеченных средств населения за квартал более чем в семь раз или на 1.9 млрд руб. По абсолютному приросту вкладов населения Банк занял 29 место в стране при том, что по объему активов он располагается лишь в четвертой сотне. Причиной подобной положительной динамики, по мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, выступили очень высокие процентные ставки по депозитам, которые предлагал ОАО АКБ «Русский земельный банк» – 12.7-15% годовых для вклада в рублях на 365 дней.
Самая значительная потеря позиций в рейтинге по итогам третьего квартала произошла у «РЕГНУМ БАНК» (ООО), который за три месяца опустился на 117 строчек и на 1 октября занимал 748 место. Это стало результатом снижения объема вкладов населения с 196 млн руб. на 1 июля до 23 млн руб. на 1 октября 2012 года.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, общий рост привлеченных депозитов населения, не смотря на традиционное предновогоднее ускорение прироста вкладов физических лиц, по итогам 2012 года будет меньше, чем в 2011 году, и составит 15-19%. При этом в четвертом квартале крупные банки несколько улучшат ситуацию с привлечением ресурсов населения из-за повышения ставок и более масштабной рекламы. В 2013 году объем депозитного портфеля банков, скорее всего, будет расти еще медленнее, чем в 2012 году, что будет связано с относительно слабыми темпами развития экономики. По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, рост в 2013 году составит 14-18%.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.