Рэнкинги

Население берет кредиты, а предприятия – нет

Все материалы по теме: Регулярный рейтинг банков по объему ссудного портфеля

РИА Рейтинг - 21 дек. Второй месяц подряд основными локомотивами роста кредитного портфеля банков России выступают займы населения и межбанковские кредиты. Увеличение же ссудного портфеля нефинансового сектора с каждым месяцем идет все медленнее и медленнее. В целом общий объем выданных банками кредитов на 1 декабря 2012 года составил 33.36 трлн руб., увеличившись за ноябрь на 340 млрд руб. или чуть более, чем на 1%.

В ноябре текущего года банки продолжили экспансию на высокомаржинальный рынок займов физическим лицам. При этом особенно бурно растут такие сегменты, как кредиты наличными без обеспечения и кредитные карты. По мнению экспертов РИА Рейтинг, основная причина – это дефицит банковской ликвидности, в условиях которого весь объем свободных средств направляется в наиболее прибыльный сектор рынка. 

Динамика займов нефинансового сектора в последние месяцы выглядит все печальнее. Даже учитывая влияние валютной переоценки, занизившей динамику ссудного портфеля юридических лиц, прирост объема кредитов в ноябре 2012 года был всего лишь на уровне 0.5%, а без очистки – 50 млрд руб. или 0.25%. Для сравнения в октябре прирост составил 1.1%, а в третьем квартале – 4.7%, то есть налицо существенное замедление темпов прироста. Вполне вероятно, что в декабре текущего года динамика ссудного портфеля нефинансовых организаций будет нулевой, а в целом за 2012 год рост будет менее 13% против 26% в 2011 году.

Рынок кредитования населения по-прежнему демонстрирует очень высокие темпы роста, однако они постепенно замедляются. Ноябрьские темпы прироста равнялись 2.4% или 177 млрд руб., хотя среднемесячный прирост в 2012 году был на уровне 2.9%, а в отдельные летние месяцы темпы роста превышали 4%. На 1 декабря 2012 года портфель ссуд физическим лицам был равен 7.56 трлн руб. Постепенное снижение темпов роста происходит по нескольким причинам. С одной стороны, ставки по всем видам кредитных продуктов для населения осенью стали расти, что, естественно, сказалось на спросе со стороны конечных потребителей. А с другой, банки постепенно стали готовиться к грядущему повышению коэффициентов риска по потребительским кредитам, а также ужесточению требований к достаточности капитала, что ограничивает предложение.

Несмотря на снижение темпов роста в октябре и ноябре, по прогнозу РИА Рейтинг, в декабре в связи с грядущими новогодними праздниками, сектор кредитования физических лиц, скорее всего, несколько активизируется, в результате чего прирост займов населения за 2012 год превысит 40% или 2.2 трлн руб. Вполне вероятен и такой сценарий развития событий, что абсолютное увеличение объемов кредитов физических лиц за 2012 год будет больше аналогичного показателя для юридических, чего не наблюдалось никогда в новейшей истории России. 

Крупные банки снова повысили свою кредитную активность

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 декабря 2012 года. В рейтинге представлены данные по 887 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.

В ноябре 2012 года 540 банков увеличили объем собственного кредитного портфеля, что на три кредитные организации меньше, чем в октябре текущего года. Отрицательная динамика была зафиксирована у 343 кредитных организаций, что на одну больше, чем месяц назад. Скорее всего, в декабре данные показатели будут лучше благодаря спросу на займы со стороны населения. 

Второй месяц подряд крупнейшие банки растут быстрее отрасли. У десятки крупнейших банков рост ссудного портфеля в ноябре составил 1.2%, что на 0.2 процентных пункта выше, чем в среднем по банковской системе. Как следствие, на 1 декабря их доля достигла 63.7%, за два месяца четвертого квартала увеличившись на 0.2 процентных пункта. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в декабре тенденция опережающего роста лидеров продолжится, что связано с более выгодными процентными ставками у них и с более масштабной рекламой.

Как обычно, лидером по абсолютному приросту ссудной задолженности в ноябре оказался Сбербанк с показателем в 114 млрд руб. При этом у Сбербанка основной прирост был обеспечен межбанковским кредитованием, а лучшую динамику кредитования экономики (кредиты предприятиям и физлицам) продемонстрировал ОАО "АЛЬФА-БАНК", увеличивший совокупный портфель нефинансовых организаций и физических лиц на 43.7 млрд руб. или на 5.3%. 

На втором месте по абсолютному приросту кредитам экономике расположился ВТБ 24 (ЗАО) – +29.9 млрд руб. или 3.4%. Сбербанк же идет только на третьем месте – с результатом в 22.5 млрд руб. или 0.24%, благодаря увеличению объемов кредитования физических лиц на 32.7 млрд руб., в то время как по портфелю нефинансового сектора произошло сокращение на 10.2 млрд руб. или на 0.1%.

Самое значительное снижение объемов выданных кредитов экономике в ноябре 2012 года произошло у ГПБ (ОАО) – 21.3 млрд руб. или 1.2%, "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" – 7 млрд руб. или 19.7% и ОАО "МДМ Банк" – 7 млрд руб. или 3.8%. 

Среди ста крупнейших банков наиболее высокие темпы прироста кредитного портфеля нефинансовому сектору и физическим лицам были зафиксированы у КБ "БНП Париба Восток" ООО – +22.5% или +2.6 млрд руб., ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" – +15.4% или +1.8 млрд руб. и у ОАО АКБ "АВАНГАРД" – +8.7% или 5.2 млрд руб. 

В ноябре ООО "ХКФ Банк", один из центральных игроков рынка ссуд населению, занял третье место по объему выданных физическим лицам кредитов, уступая лишь двум безоговорочным лидерам российского банковского сектора – ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО "Сбербанк России".

Доля просроченной задолженности снизилась до минимума с начала года

Просроченная задолженность по банковской системе в ноябре 2012 года выросла лишь на 4.7 млрд руб. и достигла величины в 1317 млрд руб. Большая часть прироста – 3.3 млрд руб. пришлась на займы физическим лицам. В то же время, благодаря опережающей динамике ссудного портфеля, доля просроченной задолженности на 1 декабря 2012 года сравнялась с показателем на 1 января 2012 года и составила 3.95%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в декабре доля просроченной задолженности в российской банковской еще немного снизится.

Тройку лидеров по объему абсолютного прироста просроченной задолженности в ноябре составили ГПБ (ОАО) – +3.1 млрд руб., ОАО "Россельхозбанк" – +2.7 млрд руб. и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК – +1.6 млрд руб. Их совокупный объем просроченной задолженности превысил значение аналогичного показателя по банковской системе на 2.7 млрд руб. В то же время у ГПБ (ОАО) и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК доля просроченной задолженности продолжает оставаться невысокой – на 1 декабря 2012 года соответственно 0.54% и 1.87%. Ситуация же у ОАО "Россельхозбанк" заметно хуже – доля просрочки в его портфеле на 1 декабря достигла 7.98%.

Значительно сократили объем накопленной просроченной задолженности ОАО "Сбербанк России" (-1.5 млрд руб. или -0.5%), ОАО "Промсвязьбанк" (-1.5 млрд руб. или -8.2%), ОАО Банк ВТБ (-1.4 млрд руб. или -1.2%) и ОАО АКБ "Связь-Банк" (-1.4 млрд руб. или -22.3%). В результате доля просроченной задолженности в кредитном портфеле у вышеназванных банков снизилась до 2.81%, 3.38%, 3.92% и 2.75% соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы роста кредитного портфеля в 2013 году окажутся ниже, чем в 2012 году. Прирост объема ссуд в России в 2013 году будет в пределах 15-18%. Причиной этому послужат слабые темпы роста мировой экономики, а также низкий уровень достаточности собственного капитала по банковской системе. Бурный рост потребительского кредитования будет в значительной степени ослаблен грядущим ужесточением регулирования со стороны Центробанка РФ, а спрос на финансовые ресурсы со стороны предприятий вряд ли сможет компенсировать замедление кредитования физических лиц.

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 декабря 2012 года в pdf-формате >>