Рэнкинги

Новым фаворитом для банков может стать кредитование малого бизнеса

Все материалы по теме: Регулярный рейтинг банков по объему ссудного портфеля

 

РИА Рейтинг - 23 апр. Начало 2013 года ознаменовалось положительной динамикой кредитования, что в целом являлось продолжением ранее начавшейся тенденции. За первый квартал 2013 года объем ссудного портфеля банков увеличился на 2.5% или на 843 млрд руб. и достиг величины в 34.8 трлн руб. Для сравнения, в первом квартале 2012 года прирост составил 0.9%. Кроме того, в 2013 году кредитный портфель российских банков продемонстрировал сокращение только в январе, тогда как в 2012 году его объем уменьшался в течение первых двух месяцев года. Учитывая, что ВВП РФ в первом квартале 2013 года увеличился всего на 1.1%, а рост объема промышленного производства замер на нулевой отметке, именно неплохие темпы развития банковского кредитования дают определенную надежду на то, что рецессии в экономике, об угрозе которой сейчас много говорят, все же не случится. 

Исследуя ситуацию в области банковского кредитования, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 апреля 2013 года. В рейтинге представлены данные по 888 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.

Рост кредитов нефинансовым организациям оказался достаточно неожиданным

Наиболее высокие темпы прироста в первом квартале 2013 года показало межбанковское кредитование, объем которого увеличился на 8.1% или на 343 млрд руб. Мотором здесь выступили кредиты банкам-нерезидентам. Основной прирост отмечался в феврале, однако уже в марте наблюдалось сокращение. В связи с банковским кризисом на Кипре, скорее всего, объем ссуд банкам-нерезидентам во втором квартале будет снижаться. Также весьма вероятен и рост просроченной задолженности по межбанковским кредитам в связи с ограничительными мерами на движение финансового капитала за пределы Кипра.

По-прежнему значительными, хотя и немного снизившимися, темпами продолжает расти кредитование физических лиц. На 1 апреля 2013 года объем ссуд населению достиг 8.1 трлн руб., показав прирост за первый квартал в 4.7% или 361 млрд руб. Аналогичный показатель в первом квартале 2012 года был равен 6.2%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, процесс плавного «торможения» потребительского кредитования продолжится и в дальнейшем, так как все больше будет сказываться эффект высокой базы 2012 года и воздействие ограничительных мер Центробанка РФ в отношении к беззалоговому потребительскому кредитованию. Скорее всего, по итогам года портфель ссуд физическим лицам вырастет приблизительно на 25% против 39.4% в 2012 году.

Анализируя ссудный портфель, можно отдельно выделить позитивную динамику кредитования финансовых организаций. За январь-март 2013 года портфель ссуд корпоративному сектору показал прирост на 1.1% или на 220 млрд руб., что значительно больше, чем в первом квартале 2012 года, когда аналогичный показатель был почти на нулевом уровне.

Стоит отметить, что банковские кредиты были в начале 2013 года не единственным источником роста объема финансовых ресурсов, к которому обращались предприятия. Объем выпуска рублевых корпоративных облигаций в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35% до 430 млрд руб. В результате крупные нефинансовые организации могли удовлетворить свои потребности в денежных средствах не только за счет банковских кредитов, но и путем выпуска долговых ценных бумаг. Таким образом, одновременно неплохой для начала года прирост банковских займов юридическим лицам и активный выход российских компаний на облигационный рынок могут свидетельствовать о предпосылках роста инвестиционной активности в экономике.

Кредиты малому бизнесу – новый локомотив для роста? 

Из 888 банков кредитный портфель по итогам первого квартала вырос у 573-х или у 64.5% от представленных в рейтинге. Это лучше, чем результат в аналогичном периоде 2012 года, когда прирост был зафиксирован у примерно 60% банков.

В первом квартале 2013 года только два крупнейших банка – ОАО Банк ВТБ и ЗАО ЮниКредит Банк, из десяти продемонстрировали сокращение ссудного портфеля, тогда как год назад их было шесть. При этом совокупный портфель кредитов нефинансовым организациям и населению вырос у всех десяти крупнейших банков.  

Хотя кредитный портфель вырос у всех групп банков по формам собственности, лучший результат удалось показать банкам, принадлежащим российским частным владельцам. Эта группа банков продемонстрировала рост ссудного портфеля более чем на 3% против 2.7% у госбанков и 0.2% у иностранных банков. Именно банки, принадлежащие российским частным владельцам, обеспечили почти 90% прироста ссуд нефинансовым организациям. По мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, это объясняется тем, что госбанки сталкиваются с жесткой конкуренцией на рынке вкладов населения со стороны частных банков, что вынуждает госбанки повышать ставки по депозитам. Это в конечном итоге сказывается и на стоимости кредитов. При этом крупнейшие предприятия, традиционно являющиеся клиентами госбанков, не хотели в первом квартале 2013 года брать кредиты по повышенным ставкам, а предпочитали привлекать финансирование на рынке облигационных займов. В результате прирост кредитов юридическим лицам у госбанков в первом квартале составил только 0.2%. 

В то же время российским частным банкам, активно привлекающим деньги вкладчиков-физлиц по максимально высоким процентным ставкам, необходимо находить возможности по размещению «дорогих» ресурсов. На фоне того, что рынок займов физическим лицам уже достаточно высококонкурентный и насыщенный, и вход на него с невысоких стартовых позиций становится почти невозможным без серьезных вложений в рекламу и маркетинг, весьма лакомым становится сегмент кредитования малого бизнеса, где процентные ставки зачастую находятся на уровне, соизмеримом со ставками населению. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятно, в ближайшее время банки массово начнут открывать «кредитные фабрики» для малого и среднего бизнеса. Причем на этот сегмент могут выйти, как кредитные организации ранее не имевшие четкой рыночной специализации, так и банки, активно работающие с физическими лицами. Так, например, в первом квартале 2013 года очень высокие показатели прироста ссуд нефинансовым организациям продемонстрировали многие банки, которые ранее концентрировались на работе с населением и не демонстрировали высоких показателей прироста кредитов нефинансовывм организациям. Например КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) за три месяца увеличил корпоративный портфель более чем в 30 раз или на 2.57 млрд руб., ООО "ХКФ Банк" (+86,7% или 1.64 млрд руб.), ЗАО "Тойота Банк" (+56,9% или 3.28 млрд руб.), ТКС Банк (ЗАО) (+42,5% или 0.44 млрд руб.). Несмотря на то, что совокупный портфель ссуд юридическим лицам у этих банков на 1 апреля 2013 года составляет всего 16.7 млрд руб., однако значительный опыт работы на рынке кредитов населению дает определенные стартовые преимущества для работы с малым и средним бизнесом.

Население все хуже платит по кредитам

Рост доли просроченной задолженности в начале года – обычное явление для российской банковской системы. В то же время ее динамика сильно зависит как от общеэкономической ситуации, так и от денежно-кредитной политики финансовых властей. На фоне ее смягчения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост доли просроченной задолженности в 2013 году оказался ниже. За первый квартал доля просрочки выросла на 0.05 процентных пункта и достигла значения на 1 апреля 2013 года в 3.75%. В то же время в первом квартале 2012 года прирост был равен 0.24 процентных пункта, и доля непогашенных вовремя кредитов на 1 апреля 2012 года была равна 4.19%.

В начале года структура просроченной задолженности претерпела существенные изменения. Если в первом квартале 2013 года из 47.5 млрд абсолютного прироста просроченной задолженности почти две трети или 31 млрд руб. приходится на кредиты физическим лицам, то за аналогичный период прошлого года 87% абсолютного прироста было обеспечено непогашенными вовремя ссудами юрлиц. Таким образом, в 2013 году предприятия стали по своим долгам платить лучше, а население – хуже.

Относительно быстрый рост просрочки по кредитам физлиц не является неожиданным. По мнению экспертов РИА Рейтинг, это связано с временным лагом в динамике кредитования и просрочки. Сейчас просроченная задолженность относительно быстро формируется по кредитам, выданным в прошлом году. Скорее всего, из-за постепенного снижения динамики кредитования населения, доля просроченной задолженности будет достаточно быстро расти на протяжении всего 2013 года.

Лидерами по темпам прироста доли просроченной задолженности в начале 2013 года оказались банки, специализирующиеся на кредитовании населения. Например, у Связной Банк (ЗАО) на 1 апреля 2013 года оказалось просроченным 7.75% кредитного портфеля, тогда как на 1 января 2013 года – 6.05%. Очень быстро в первом квартале 2013 года росла доля просроченной задолженности и у другого флагмана потребительского кредитования - ООО "ХКФ Банк", которая достигла на 1 апреля 2013 года 9.8%, увеличившись с начала года на 1.6 процентного пункта.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале 2013 года темпы роста розничного кредитования продолжат свое снижение. При этом ситуация на Кипре, которая может вызвать охлаждение на рынке облигационных размещений, несколько ускорит рост корпоративного ссудного портфеля. В результате активно у банков будут занимать как малый бизнес, так и крупные предприятия. Таким образом, во втором квартале темпы роста кредитного портфеля нефинансовых организаций, вероятно, будут выше аналогичного показателя прошлого года, а розничного портфеля - ниже. В целом же результат будет несколько хуже прошлогоднего.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 апреля 2013 года в pdf-формате >>