Рэнкинги

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 сентября 2013 года

Сюжет: Рейтинг банков по объему ссудного портфеля
20.09.2013

РИА Рейтинг – 20 сен. Объем выданных российскими банками кредитов в августе 2013 года вырос на 1.4% или на 519 млрд руб. и на 1 сентября достиг 38.7 трлн руб. Прирост в августе был одним из самых низких в 2013 году. Это связано с тем, что впервые с марта нынешнего года произошло сокращение объема выданных межбанковских кредитов. 

«Запредельно дорогие» потребкредиты уйдут в прошлое

Валютная переоценка, на протяжении нескольких месяцев выступавшая одним из центральных драйверов номинального прироста ссудного портфеля, в августе оказала лишь незначительное влияние. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, очищенный от нее показатель прироста объема ссудного портфеля в августе составил около 1.2-1.3%. 

Нефинансовый сектор экономики по-прежнему демонстрирует невысокий спрос на кредиты – в августе объем выданных ему кредитов вырос на 1.5% или на 325.5 млрд руб. и достиг 21.8 трлн руб. С начала года ссудный портфель нефинансовым организациям увеличился на 9%, за аналогичный период прошлого года – на 9.4%. Однако с учетом валютной переоценки замедление кредитования в текущем году более заметно – очищенный от нее прирост составил в текущем году 6.8%, в прошлом – 9.5%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, до конца текущего года ссудный портфель будет расти более низкими темпами, чем даже в не самом лучшем прошлом году, но несколько «приукрашивать» показатели прироста будет валютная переоценка.

Благодаря усилиям Центробанка РФ, динамика кредитования населения постепенно снижается, хотя по-прежнему остается на высоком уровне. В августе 2013 года объем ссуд физлиц увеличился на 2.5% или 227.9 млрд руб. и достиг 9.27 трлн руб. В августе прошлого года прирост был равен 3.6%. Накопленный прирост за 8 месяцев 2013 года составил 19.8%, в том же периоде 2012 года – 26.8%.

Однако темпы замедления рынка необеспеченных потребкредитов по-прежнему не устраивают руководство Центробанка РФ, несмотря на ряд предпринятых ранее мер. По оценке экспертов РИА Рейтинг, за 7 месяцев 2013 года этот сегмент кредитов физлицам вырос на 19%, а за аналогичный период прошлого года – на 31%. При этом стремительно растет количество должников, строящих индивидуальные кредитные пирамиды, то есть берущих новые ссуды, чтобы отдать старые. Для того чтобы затормозить сегмент необеспеченного кредитования еще сильнее, Центробанк РФ планирует в 2014 году вновь повысить коэффициенты риска по данным ссудам, а также увеличить нормы резервирования. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, если Центробанк РФ осуществит анонсированное, то ссуды с эффективной ставкой свыше 45% фактически попадут под запрет, их выдача станет практически невозможной в связи с запредельной нагрузкой на капитал. Как следствие, стратегия многих розничных банков о покрытии высоких рисков очень высокими процентными ставками уйдет в прошлое. Банкам придется гораздо внимательнее оценивать своих заемщиков, например, устанавливать предельные значения долговой нагрузки к доходам. На фоне слабо растущей экономики ограничение возможности населения брать дорогие кредиты существенно снижает риски как банковского сектора, так и отдельных заемщиков. С другой стороны, те россияне, которые уже плотно подсели на кредитную иглу, вряд ли смогут получить новую ссуду у банков, что может привести как к значительному росту числа неплательщиков банковских кредитов, так и к уходу заемщиков в «серый» сектор и микрофинансовые организации.

Иностранные банки активнее всего кредитовали реальный сектор

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 сентября 2013 года. В рейтинге представлены данные по 876 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

По итогам последнего месяца лета свои кредитные портфели увеличили 65% банков против 62.3% месяцем ранее, таким образом, август оказался более удачным месяцем для банковского кредитования в России, чем июль. Однако динамика крупнейших тридцати банков оказалась в августе хуже, чем в июле – только 73.3% банков увеличили свои портфели, в то время как по итогам предыдущего месяца – 80%.

Наиболее быстрорастущими банками в августе стали иностранные банки. Это было связано с ростом корпоративного кредитования (прирост – на 2.9%) и увеличением межбанковского кредитования (прирост – 1.9%). Столь сильную динамику обеспечили крупнейшие иностранные игроки на российском рынке - ОАО "Нордеа Банк", ЗАО ЮниКредит Банк, ЗАО "Райффайзенбанк", которые увеличили свои ссудные портфели нефинансовым организациям на 9%, 2.6% и 4% соответственно. По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительная положительная динамика ссудного портфеля нефинансовых организаций у иностранных банков носит временный характер и не получит продолжение в дальнейшем. 

Наибольшие же темпы роста кредитов населению показали российские частные и государственные банки – 2.7% и 2.6% соответственно. Банки, принадлежащие иностранным владельцам, продемонстрировали значительно более скромный результат – всего 1.9% прироста.

Среди ста крупнейших банков по объему выданных корпоративных кредитов наибольшие относительные темпы прироста в августе зафиксированы у таких банков, как Креди Агриколь КИБ ЗАО (23.6%), ОАО АКБ "ЮГРА" (15.5%), ОАО "АБ "РОССИЯ" (12.1%). Наибольшее сокращение – у ОАО "МДМ Банк" (-5%), "Банк "МБА-МОСКВА" ООО (-4.8%), ОАО "Межтопэнергобанк" (-3.7%). 

Самые высокие темпы прироста кредитов населению среди крупнейших банков в августе показали ООО "Фольксваген Банк РУС" (33.8%), ОАО "Лето Банк" (31.5%) и ОАО "РОСТ БАНК" (15.2%). Сильнее всего портфели физлиц сократились у АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), "БНП ПАРИБА" ЗАО, ООО КБ "АйМаниБанк" – на 14.9%, 7.3% и 4.4% соответственно.

Просрочка на минимальном уровне после кризиса 

Объем просроченной задолженности достиг в 1362 млрд руб., увеличившись в августе на 5.2 млрд руб. Ввиду опережающего роста ссудного портфеля над просроченной задолженностью, в августе ее доля сократилась до 3.57%, что является самым низким значением с 1 мая 2009 года.

Динамика просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору и физлицам была диаметрально противоположной. Просрочка по ссудам реальному сектору сократилась на 9.9 млрд руб., по кредитам населению – увеличилась на 15 млрд руб. Как следствие, структура просроченной задолженности вернулась к докризисным временам – доля просроченной задолженности по ссудам населению (4.41%) превысила аналогичный показатель по нефинансовому сектору (4.38%). По мнению экспертов РИА Рейтинг, из-за дальнейшего замедления роста розничного кредитования качество кредитного портфеля физических лиц может продолжить ухудшаться.

В то же время сокращение абсолютного объема просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору во многом носит ситуационный характер и объясняется списанием и продажей значительного объема просроченных долгов у лидеров сектора – Сбербанка России и ВТБ на 10 млрд руб. и 5.75 млрд руб. соответственно.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, одной из наиболее острых проблем банковского сектора в 2014 году станет невозможность дальнейшей выдачи ссуд перекредитованным заемщикам, благодаря которым банки бурно росли ранее. Вполне вероятно, что уже в конце 2013 года многие банки начнут активно запускать специальные кредитные программы по рефинансированию со сниженной процентной ставкой, но удлиненным сроком возврата займа, дабы избежать чрезмерной концентрации в своих портфелях «мусорных» долгов. 

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 сентября 2013 года в pdf-формате >>