Рэнкинги

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 декабря 2013 года

Сюжет: Рейтинг банков по объему ссудного портфеля
20.12.2013

РИА Рейтинг - 20 дек. Ссудный портфель российских банков увеличился за месяц на 2.4% или на 963 млрд руб. и на 1 декабря 2013 года достиг 40.5 трлн руб. Ноябрь стал одним из лучших месяцев в текущем году по динамике объема выданных банковским сектором РФ кредитов, однако во многом этот результат был обеспечен межбанковским кредитованием и значительным ослаблением рубля, то есть переоценкой валютных ссуд. 

Хорошая динамика вновь определяется лишь межбанковским кредитованием и переоценкой

После значительного снижения в третьем квартале 2013 года, межбанковское кредитование в  последней четверти года вновь начало расти – объем выданных межбанковских ссуд увеличивается уже второй месяц подряд. В ноябре объем межбанковского кредитования вырос на 6.6% и достиг 5.41 трлн руб., что ненамного меньше рекордного результата за всю историю современной банковской системы РФ, отмеченного 1 августа нынешнего года. В целом из почти триллиона рублей ноябрьского прироста ссудного портфеля межбанковское кредитование обеспечило почти 35%. 

Объем выданных банками друг другу кредитов – весьма волатильный показатель, и предсказать его динамику весьма затруднительно, однако, по мнению экспертов РИА Рейтинг, к концу года объем межбанковских кредитов еще увеличится, и вероятно, будет тем самым зафиксирован новый исторический рекорд.

Кроме того, ослабление рубля более чем на 3% к корзине валют в ноябре привело к существенной переоценке выданных банками валютных кредитов. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, очищенный от валютной переоценки прирост ссудного портфеля составил около 1.7%, что на 0.7 процентных пункта ниже, чем номинальный. Без влияния МБК и переоценки прирост кредитного портфеля в ноябре был бы на уровне 1.1%, что можно считать достаточно скромным результатом. Всего же с начала года валютная переоценка добавила приросту ссудного портфеля не менее чем 2.5 процентных пункта из итоговых 19.2%. 

Охлаждение рынка потребительских ссуд все более заметно

Кредитование населения продолжает активно снижать темпы роста. В ноябре объем выданных банками кредитов физическим лицам вырос на 1.6% или на 154 млрд руб. и достиг 9.8 трлн руб. Для сравнения, в ноябре прошлого года объем ссуд физлицам увеличился на 2.4%. С начала года ссудный портфель физлиц увеличился на 26.2%, что значительно ниже прошлогодних 36.3%. Скорее всего, к концу года объем выданных банками населению кредитов превысит 10 трлн руб., однако, годовые темпы прироста будут ниже 30%. Меры Центробанка РФ по охлаждению сегмента необеспеченного потребительского кредитования возымели свой эффект, однако сказалось и общее насыщение рынка – качественных заемщиков найти все труднее и на рынке успешно развиваются только те банки, которые смогли найти свои и ниши и разработать уникальные бизнес-модели. 

Также определенное влияние на сокращение номинального объема портфелей выданных кредитов населению оказывает активизация процесса секьюритизации потребительских кредитов на рынке. Например, ВТБ 24 (ЗАО) анонсировал намерение провести секьюртизацию ипотечных портфелей на 100 млрд руб. в 2013-2014 гг., начал секьюритизировать потребительские кредиты и ХКФ Банк, ипотечные кредиты –  банк "Авангард" и ряд других банков. В случае набора популярности данной тенденции фактор секьюритизации будет сильно искажать банковскую статистику.

При этом номинальные темпы прироста корпоративного кредитования в последние месяцы немного увеличивались. Объем выданных нефинансовым организациям ссуд за ноябрь вырос на 1.6% или на 358 млрд руб. Всего за 11 месяцев нынешнего года прирост кредитного портфеля предприятиям составил 13.5% против 11.9% за аналогичный период прошлого года. Однако столь позитивный на первый взгляд результат не должен вводить в заблуждение. Лучшая номинальная динамика обеспечена валютной переоценкой. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, очищенный от валютной переоценки результат нынешнего года хуже прошлогоднего – 10.9% против 12.9%. Ослабление рубля только маскирует продолжающийся спад в кредитовании нефинансового сектора. Вероятно в 2014 году ситуация с кредитованием реального сектора не изменится в лучшую сторону, что связано с ожидаемым снижением объема инвестиционных программ крупных российских компаний, и даже возможная активизация выдачи ссуд МСБ вряд ли сможет вытянуть рынок корпоративного кредитования.

Госбанки активнее всех кредитуют экономику

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 декабря 2013 года. В рейтинге представлены данные по 859 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Октябрь стал одним из худших месяцев по количеству банков, показавших отрицательную динамику своих кредитных портфелей, при этом ноябрь оказался еще хуже. Из представленных в рейтинге 859 банков только 51.7% смогли нарастить свои портфели в ноябре текущего года. В то же время лидеры, несмотря на общерыночную негативную тенденцию, продемонстрировали лучший результат и относительного банковского сектора в целом, и относительно своего результата в октябре. Из ста крупнейших банков по объему ссудного портфеля увеличили в ноябре 2013 года объем выданных кредитов 69 кредитных организаций, в октябре – 64 единицы. Как следствие, концентрация кредитного портфеля по российскому банковскому сектору существенно выросла – на крупнейшие сто банков на 1 декабря приходится более 91% от объема выданных ссуд, в то время как на 1 ноября – 90.6%

Лучшую динамику в ноябре удалось показать иностранным банкам, которые увеличили свои ссудные портфели на 4.8%. Лидерами по относительным темпам прироста в данной группе выступили ООО "Ю Би Эс Банк" (прирост кредитного портфеля на 73.4% до 6.9 млрд руб.), ООО "Дойче Банк" (+39.6% до 89 млрд руб.), ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (+27.7% до 41 млрд руб.). Результаты был и достигнуты за счет межбанковского кредитования

Кредиты экономике (нефинансовый сектор и население) ниболее активно в ноябре выдавали государственные банки – их портфель увеличился на 2.1% против 1.5% у частных и 1.1% у иностранных. После слабого первого полугодия банки, находящиеся под контролем государства во второй половине года продолжают восстанавливать свои позиции. В ближайшее время эта тенденция сохранится. 

Среди ста крупнейших банков по абсолютному объему выданных нефинансовому сектору кредитов лидерами по относительной динамике выступили ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", "БНП ПАРИБА" ЗАО, АКБ МОСОБЛБАНК ОАО и АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО), прирост у которых составил 14%, 12.3%, 11% и 10.6% соответственно. Наибольшее сокращение объема ссуд юрлицам  среди лидеров отмечено у ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" и ОАО Банк "Петрокоммерц" -  на 35.2% и 16.2% соответственно. Скорее всего, подобное сокращение ссудных портфелей обоих банков связано с началом объединения их бизнеса.

Лучшие темпы по динамике ссудных портфелей физлицам среди ста банков-лидеров по этому показателю зафиксированы у ООО "Фольксваген Банк РУС" (+19%), ВТБ 24 (ЗАО) (+16%), ООО "Внешпромбанк" (12.7%), ОАО "Лето Банк" (+12.5%), "Сетелем Банк" ООО (+11.7%). Успешный результат ВТБ 24 (ЗАО) объясняется присоединением к нему ОАО "ТрансКредитБанк" с портфелем «физиков» в 129 млрд руб., что обеспечило почти 85% от совокупного его прироста в 152 млрд руб. Значительная положительная динамика остальных «передовиков» по темпам объясняется их относительно небольшими размерами и концентрированностью на узких сегментах потребкредитования. 

Просрочка пошла на спад

На 1 декабря 2013 года доля просроченной задолженности в ссудном портфеле банковской отрасли составила 3.59%, что на 0.07 процентных пункта ниже, чем на 1 ноября. Совокупный объем непогашенных вовремя кредитов достиг 1.43 трлн руб., увеличившись с начала года на 15.4%.

Как и предполагали эксперты РИА Рейтинг, значительный прирост ссудной задолженности предприятий в октябре носил ситуационный характер, и в ноябре нового ухудшения качества ссудного портфеля нефинансового сектора не произошло. Доля просроченной ссудной задолженности сократилась с 4.42% на 1 ноября до 4.36% на 1 декабря.

Впервые с июня нынешнего года в ноябре снизилась и доля просроченных кредитов, выданных населению – на 0.02 процентных пункта до 4.51%. В декабре банки традиционно будут стараться очистит» балансы от плохих кредитов, в частности продав их, и активно выдавать новые, так что доля просроченной задолженности может снизиться еще больше.

Стоит отметить, что в текущем году более существенное влияние на динамику просроченной задолженности оказывает продажа банками непогашенных вовремя ссуд коллекторам. В 2013 году банки продали плохих долгов более чем в 1.5 раза больше, чем в предыдущем году. Скорее всего, тенденция к росту данного рынка продолжится и в 2014 году, что будет уменьшать просроченную задолженность на балансах банков.

Среди ста крупнейших банков по объему ссудного портфеля наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается у Банка Москвы – 17.2% на 1 декабря 2013 года, что в 4 раза больше среднероссийского уровня. Стоит отметить, что данный банк характеризуется быстрым снижением доли просроченной задолженности, что во многом связано с ростом кредитного портфеля. Также значительный уровень просрочки наблюдается у ОАО "ОТП Банк" – 13.8% и ООО "ХКФ Банк" – 12.0%. Всего в первой сотне банков 7 характеризуются долей просроченной задолженности более 10%, а по банковской системе в целом таких насчитывается 51 банк с таким уровнем просрочки. 

Наиболее значительное снижение доли просроченной задолженности (на 2.4 процентного пункта)   в ноябре среди ТОП-100 банков наблюдалось у ОАО Банк "Петрокоммерц", что, скорее всего, связано с подготовкой банка в рамках его продажи и соответственно с уходом с баланса значительного объема корпоративной задолженности и в том числе просроченной. С другой стороны, ОАО АКБ "ЮГРА", ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК и ЗАО "Банк Русский Стандарт" характеризовались значительным увеличением доли просроченной в ноябре на 0.9, 1.1 и 1.4 процентного пункта соответственно. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, радикальных перемен в динамике банковского кредитования в декабре ожидать не стоит. Скорее всего, возможна небольшая активизация выдачи потребкредитов в связи с новогодними праздниками.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 декабря 2013 года в pdf-формате >>