РИА Рейтинг - 7 фев. По итогам 2013 года российские банки достаточно сильно нарастили собственный капитал. За год он увеличился на 15.6% до 7.1 трлн руб. Для сравнения, в 2012 году темпы роста были на уровне 16.6%. Замедление динамики собственного капитала было вызвано в основном снижением рентабельности российских банков, а также отзывом лицензий у большого числа банков. В 2014 году из-за общего ужесточения регулирования и введения норм Базеля III собственный капитал, по мнению экспертов РИА Рейтинг, акционеры будут продолжать поддерживать банки, докапитализируя их, однако снижение прибыльности не позволит значительно повысить темпы роста капитала, они по итогам 2014 года составят 15-17%.
Согласно рейтингу банков по объёму капитала, составленному РИА Рейтинг, наибольшие темпы роста наблюдались у следующих кредитных организаций: ОАО АКБ "ЮГРА" – рост в 13 раз, ЗАО КБ КБ "КАПИТАЛ-МОСКВА" (ЗАО) – в 9 раз, ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" – в 7 раз, ЗАО "РН Банк" – в 6 раз, ОАО "РОСТ БАНК" – в 3.9 раза, ОАО "Лето Банк" – в 3.2 раза, АКБ "ВПБ" (ЗАО) – в 3.2 раза. В целом причины столь значительного роста собственного капитала у данных банков различны, однако достаточно частой (в частности для Банка ЮГРА) причиной небывалого роста собственного капитала становятся подарки акционеров. Данный феномен стал проявляться не так давно, но приобрел значительный масштаб все за два года. В 2013 году более 15% банков получали доход от безвозмездно переданного имущества, что, как правило, является подарками от акционеров. Суммарно все банки России по итогам года получили таких подарков на 60 млрд руб., что составляет более 6% всей прибыли банковской системы. Причем среди крупнейших банков данное явление даже более распространено, чем по банковской системе в целом – 30% среди ТОП-100 крупнейших банков получали безвозмездное имущество.
И хотя более 80% российских банков продемонстрировали прирост собственного капитала по итогам 2013 года, немалое число банков характеризовались сокращением капитала. Причем в ряде случаев сокращение было достаточно масштабным. Если исключить результат двух банков (ОАО КБ "Эллипс банк" и ОАО КБ "Солидарность"), у которых в конце 2013 года был зафиксированы огромные убытки, сделавшие собственный капитал и вовсе отрицательным, то наибольшее снижение собственного капитала наблюдалось у небольших банков, с размером собственного капитала менее 500 млн руб. Среди относительно крупных банков наибольшее снижение наблюдалось у АКБ "НРБанк" (ОАО) – на 20% или на 2.7 млрд руб., АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) – на 13% или на 2.6 млрд руб. и ОАО "МДМ Банк" – на 9.7% или на 3.9 млрд руб. Стоит отметить, что сразу у большого числа крупных иностранных банков (ООО "Русфинанс Банк", "Королевский Банк Шотландии" ЗАО, ЗАО "Банк Интеза", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" и ООО "Дойче Банк") наблюдалось снижение собственного капитала
В преддверии ввода нового базеля качество капитала повысилось
Позитивным трендом 2013 года стало то, что качество капитала выросло после двух лет снижения. Если на долю основного капитала на 1 января 2013 года приходилось только 62% собственного капитала, то на 1 января 2014 года – уже более 67%.
В целом на начало текущего года 89 банков характеризовались тем, что качество их капитала находилось на крайне низком уровне. Причем низкое качество собственного капитала зачатую наблюдается у крупных банков, как например ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО Банк "Петрокоммерц" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
Позитивная динамика качества капитала в 2013 году стала следствием ожидания введения норм регулирования Базель III, которые в частности предполагают значительное влияние доли капитала первого уровня. Так например, введены два дополнительных норматива достаточности, связанных с базовым капиталом и капиталом первого уровня. В 2014 году данная тенденция, по мнению РИА Рейтинг, продолжится.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему собственного капитала по состоянию на 1 января 2014 года в pdf-формате >>