РИА Рейтинг – 24 окт. Основной тенденцией середины 2014 года в области банковского кредитования стало продолжение сокращения темпов роста розничных ссуд, что во много является результатом перегрева этого сегмента и нестабильности ситуации в экономике России. Кроме того, заметное влияние на рынок кредитования в целом оказывают санкций в отношении крупнейших государственных банков России, что приводит к сокращению темпов роста их ссудного портфеля.

Номинальный рост неплохой, но реальные темпы роста кредитования продолжили сокращаться

По итогам третьего квартала, несмотря на нестабильность экономической ситуации, в абсолютных величинах объем ссудного портфеля российских банков вырос на 1.97 триллиона рублей или на 4.5%, что лучше результата первых двух кварталов 2014 года (4.3% и 4.0% во втором и в первом квартале соответственно). При этом неплохой номинальный прирост был обеспечен ослаблением рубля. Очищенный прирост ссуд от влияния валютной переоценки за 9 месяцев текущего года равнялся 10.5%, в то время как за три квартала 2012 года – 13.4%, а за аналогичный период 2013 года – 12.5%. Эксперты РИА Рейтинг не ожидают в среднесрочной перспективе заметного увеличения реальных темпов роста кредитования в России. 

Без учета валютной переоценки кредитные портфели российских банков увеличились на 13.3% в январе-сентябре 2014 года (14.4% за аналогичный период 2013 года) или на 5.4 триллиона рублей в абсолютных величинах. На 1 октября объем ссудного портфеля равнялся 45.9 триллионов рублей, из которых 25.8 триллионов рублей – ссуды нефинансовым организациям, а 11.1 триллиона рублей ссуды физическим лицам. 

По итогам трех кварталов доля ссуд физических лиц в суммарном объеме кредитного портфеля российских банков сократилась с 24.6% на 1 января 2014 года до 24.2% на 1 октября текущего года. За январь-сентябрь 2014 года розничные ссуды в номинальном выражении выросли на 11.4% (на 1139 миллиарда рублей). Вероятнее всего, по итогам 2014 года произойдет сокращение доли ссуд физических лиц в активах банковской системы, что не наблюдалось с 2010 года. Это свидетельствует о достаточно глубоком кризисе розничного кредитования в России.

Доля кредитных организаций с отрицательными темпами роста сокращается

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рэнкинг банков по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 октября 2014 года. В рэнкинге представлены данные по 798 банков России (из рейтинга исключены небанковские кредитные организации), которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рэнкинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

За 9 месяцев 2014 года примерно 41% кредитных организаций (329 банков) продемонстрировали отрицательные темпы роста ссудного портфеля. При этом данный показатель улучшился относительно первого полугодия, в котором кредитных организаций с отрицательными темпами роста ссудного портфеля было 43% (357 банков). В то же время положительную динамику (без учета фактора валютной переоценки) демонстрирует около 58% кредитных организаций (465 банков). Из ста крупнейших банков по объему активов отрицательную динамику продемонстрировали 27 кредитных организаций. Таким образом, в текущей относительно сложной макроэкономической ситуации более крупные банки чувствуют себя несколько лучше относительно небольших кредитных организаций.

Среди десяти крупнейших банков в третьем квартале 2014 года, только одна кредитная организация характеризовалась отрицательными темпами роста ссудного портфеля (у Банка ВТБ сокращение на 1.4%). При этом наиболее высокие темпы прироста среди ТОП-10 банков по размеру кредитного портфеля демонстрировали частные банки. Альфа-Банк увеличил ссудный портфель на 13.4% и продемонстрировал 3-й результат по абсолютному приросту ссудного портфеля (+161 миллиардов рублей за третий квартал), Промсвязьбанк – на 19.4% или на 112 миллиардов рублей (5-й абсолютный прирост), Банк ФК Открытие – на 12.5% или на 79 миллиардов рублей (8-й абсолютный прирост). Таким образом, крупнейшим частным банкам удалось увеличить свою рыночную долю, что вероятнее всего, стало результатом введения санкций против госбанков (в числе ТОП-10 банков 6 являются государственными). 

Кроме того, из-за замедления темпов роста крупнейших госбанков произошло сокращение концентрации банковского кредитования. Если на 1 января 2014 года на десять крупнейших банков приходилось с 66.2% от суммарного кредитного портфеля, то на 1 октября – уже менее 66%. 

Еще одним вероятным результатом санкций для российского рынка банковских услуг стало заметное сокращение ссудного портфеля у большого ряда кредитных организаций с иностранным участием. Так в III квартале 2014 года наихудший результат по абсолютной динамике ссудного портфеля продемонстрировали ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) – сокращение на 50.7 миллиардов рублей или на 40.5%, Дойче Банк – на 45.3 миллиардов рублей или на 50.9%, Эйч-эс-би-си Банк – на 9.4 миллиардов рублей или на 19.8%. Данные банки в основном занимаются межбанковским кредитованием, которое зачастую характеризуется очень высокой волатильностью, поэтому однозначных выводов на основе результатов лишь одного квартала делать нельзя, однако по мнению экспертов РИА Рейтинг, в связи со сложной геополитической обстановкой дочки иностранных банков продолжат сокращать кредитование в России.

Объем просроченной задолженности продолжает расти из-за потребкредитов

Прирост объема просроченной задолженности в третьем квартале 2014 года опередил аналогичный показатель по кредитному портфелю, в результате доля просроченной задолженности на 1 октября 2014 года составила 3.9% против 3.8% на 1 июля 2014 года и 3.5% на 1 января.

За 9 месяцев объем просроченной задолженности вырос на 384 миллиарда рублей или на 28% до 1.78 триллиона рублей на 1 октября 2014 года. С начала года около 50% объема новой просроченной задолженности было сгенерировано ростом просрочки физических лиц. На 1 октября 2014 года доля просроченной задолженности по ссудам населению составляла 5.7%, что 1.3 процентного пункта больше, чем на 1 января 2014 года. В краткосрочной перспективе проблемные розничные кредиты останутся главным поставщиков просрочки в банковском секторе России.

По кредитам нефинансовому сектору доля просроченной задолженности находится на относительно стабильном уровне. На 1 октября 2014 года просрочка находилась на уровне 4.3%, что на 0.1 процентных пункта ниже, чем на 1 июля 2014 года, однако на 0.1 процентных пункта выше значений на 1 января 2014 года.

Среди ТОП-10 банков по объему ссудного портфеля у 8 наблюдается рост доли просроченной задолженности с начала года, а среди ТОП-100 72 банк характеризовались ростом доли просрочки в текущем году. При этом наихудший результат по итогам девяти месяцев у банка «Связной», у которого доля просрочки выросла более чем на 12 процентных пунктов до 23.8% на 1 октября 2014 года, и у Банка Русский Стандарт – рост на 9.1 процентного пункта до 21.6% на 1 октября 2014 года. Лидерами по доле просрочки на 1 октября среди ста крупнейших банков помимо банка «Связной» и Банка Русский Стандарт были Банк Москвы – 16.4%, МТС-Банк – 16.1% и ЮНИАСТРУМ БАНК – 16.2%.

Настоящий рэнкинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рэнкинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рэнкинг и принятых на его основе решений.

Рэнкинг банков по объему ссудного портфеля на 1 октября 2014 года в pdf-формате >>