Рэнкинги

Рейтинг банков по объему вкладов физических лиц – итоги 2011 года

Все материалы по теме: Ежеквартальный рейтинг банков по объему депозитов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовил рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц. В рейтинге представлены данные на 1 января 2012 года по 861 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т, и которые на отчетную дату имели не нулевое значение объема привлеченных депозитов физических лиц. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Всего по состоянию на начало 2012 года в систему страхования вкладов в России входит 896 банка, то есть, теоретически, все они могут привлекать средства населения на счета и во вклады. Однако не все банки пользуются этим правом. На 1 января 2012 года только 861 банка реально привлекали средства физических лиц в качестве источников фондирования.

Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», в 2011 году объем депозитов физических лиц в России продолжил свой рост, но темпы роста заметно замедлились по сравнению с 2010 годом. За 12 месяцев 2011 года средства физических лиц на депозитах в банках выросли на 20.9% или на 2.05 трлн руб., а в 2010 году рост был на уровне 31.2%, что в абсолютных величинах составило 2.33 трлн руб. Это, в частности, является свидетельством снижения склонности населения к сбережению в 2011 году.

Стоит отметить, что темпы роста активов банков в 2011 году были больше, поэтому доля депозитов в структуре активов немного снизилась с 29.0% на 1 января 2011 года до 28.3% на 1 января 2012 года.

Всего на 1 января 2011 года объем средств физических лиц в банках составил 11.9 трлн руб. При этом объем валютных вкладов составил 2.17 трлн руб., а рублевых – 9.7 трлн руб. Таким образом, доля валютных вкладов по итогам 2011 года составила 18.3%, что заметно меньшее (19.3%) чем годом ранее. Наблюдаемое сокращение доли валютных вкладов произошло на фоне заметного ослабления рубля в августе-сентябре, таким образом, это свидетельствует об общем росте доверия к рублю со стороны граждан России.

Концентрация вкладов в российской банковской системе в 2011 году немного снизилась, так как небольшие банки смогли нарастить объем депозитов физических лиц в большей мере, чем более крупные. По итогам 2011 года доля крупнейшего банка страны, Сбербанка, на рынке вкладов снизилась с 47.9% до 46.6% на 1 января 2012 года. Снижение произошло из-за того, что темпы роста вкладов у Сбербанка были ниже среднероссийских (17.7% против 20.9% за 2011 год). На долю пяти крупнейших банков по объему вкладов физлиц на 1 января 2012 года приходится 59.4% всех вкладов (59.9% на 1 января 2011 года). Но, несмотря на то, что в 2011 году не большим банкам по объему вкладов физических лиц удалось немного отыграть долю рынка, концентрация вкладов в российской банковской системе по-прежнему остается очень высокой.

Среди всех банков, представленных в рейтинге, 693-м (более 80%) в 2011 году удалось нарастить объем привлеченных средств физических лиц, а снижение объема вкладов физических лиц наблюдалось у 153-х банков. Среди крупнейших тридцати банков – лидеров рейтинга, 28 банков продемонстрировали положительную динамику.

Наилучшая динамика среди крупнейших банков наблюдалась у ООО "ХКФ Банк", который по итогам 2011 года занял 24-ю строчку рейтинга. У этого банка рост объема средств физических лиц за 12 месяцев составил почти 200% или 40 млрд руб. в абсолютных величинах. Столь значительный рост привел к тому, что банк по итогам года поднялся в рейтинге на 23 позиции. Также значительный рост продемонстрировал ОАО "СМП Банк" – 17.5% за год, что привело к прогрессу в рейтинге на 7 позиций до 29 места на 1 января 2012 года.

В абсолютных величинах максимальный прирост по итогам 2011 года прогнозируемо наблюдался у Сбербанка. У него объем депозитов физических лиц вырос на 830 млрд руб. Для сравнения, второй по абсолютной динамике и по объему вкладов физических лиц банк, Банк ВТБ 24, смог дополнительно привлечь за 2011 год в объеме 193 млрд. руб. средств физлиц.

Отрицательную динамику в тридцатке крупнейших банков продемонстрировали: ОАО "Банк Москвы" и ОАО "МДМ Банк". У ОАО "Банк Москвы" вклады физических лиц в 2011 году сократились на 6.7%. Из-за этого по итогам года банк опустился на одну строчку в рейтинге и теперь занимает 6-е место. ОАО "МДМ Банк" по итогам 2011 года сократил объем вкладов на 10.3% до 110 млрд руб. на 1 января 2012 года. Итогом отрицательных темпов роста стала потеря трех мест в рейтинге, и теперь банк занимает 11 строчку.

По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в 2012 году на фоне роста процентных ставок по депозитам и кредитам склонность к сбережению у населения, вероятно, вырастет. Поэтому по итогам 2012 года объем депозитов физических лиц в российских банках увеличится на 20-25%.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему депозитов на 1 января 2012 года в pdf-формате >>