РИА Рейтинг - 26 июл. В первом полугодии 2013 года объем ссудного портфеля банков вырос на 10% или на 3.4 трлн руб. и достиг 37.3 трлн руб. Это больше, чем в первой половине 2012 года – тогда прирост составил только 8.4%. Однако при более детальном рассмотрении составляющих этого роста картина выглядит значительно менее радужной.

Кредитование физических лиц совершает мягкую посадку

Почти треть абсолютного прироста ссудного портфеля пришлась на межбанковское кредитование. Объем ссудной задолженности банков по МБК увеличился за первое полугодие 2013 года на 25.9% или на 1.1 трлн руб. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года прирост межбанковских кредитов составил 2.9%. Кроме того, значительное влияние на динамику ссудного портфеля банков оказала валютная переоценка. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, она добавила к темпам роста объема банковских кредитов около 2 процентных пунктов.

Темпы прироста кредитов предприятиям и населению оказались ниже прошлогоднего результата. Объем ссудной задолженности физических лиц перед банковским сектором РФ увеличился за первое полугодие 2013 года на 13.7% или на 1.06 трлн руб. и достиг величины в 8.8 трлн руб. Для сравнения, в первой половине 2012 года темпы прироста объема ссуд населению были равны 18.4%. Причинами "торможения" динамики выступили как эффект насыщения рынка, так и ряд ограничительных мер Центробанка РФ.

С одной стороны, постепенное замедление кредитования физлиц можно оценить как позитивный момент, так как в условиях стагнирующей экономики чрезмерно бурный рост задолженности населения чреват возникновением финансовых пузырей. С другой стороны, именно потребительский спрос, стимулируемый банковскими кредитами, в 2012 году выступал в качестве локомотива для роста всей экономики, а новых драйверов для развития пока не появилось. 

Скорее всего, по итогам 2013 года темп роста портфеля ссуд физическим лицам не превысит  30% против 39.4% за 2012 год, хотя стартовавшая в июле программа льготного автокредитования, вероятно, несколько подхлестнет рынок.

Крупные заемщики предпочитают облигации банковским ссудам

Наиболее вялую динамику демонстрирует кредитование корпоративного сектора. Высокие относительно прошлогодних темпы роста в первом квартале не получили продолжения во втором. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, "очищенный" от валютной переоценки рост кредитного портфеля юридическим лицам составил в первой половине года около 3.7%, что на 2.4 процентных пункта ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Столь слабый спрос на кредитные ресурсы со стороны предприятий, скорее всего, объясняется двумя факторами. Во-первых, в условиях замедляющейся экономики они крайне неохотно начинают инвестиционные программы. Во-вторых, крупные заемщики предпочитали удовлетворять свои потребности в капитале на облигационном рынке, на котором сложилась весьма благоприятная конъюнктура. Объем первичных размещений рублевых корпоративных облигаций в первом полугодии 2013 года составил 790 млрд руб., что почти на две трети больше, чем в первой половине 2012 года.

Как результат, по мнению экспертов РИА Рейтинг, прирост ссудного портфеля нефинансового сектора по итогам 2013 года вряд ли окажется больше, чем в 2012 году.

Крупнейшие банки обогнали рынок

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2013 года. В рейтинге представлены данные по 886 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Из представленных в рейтинге банков 74.3% увеличили свои кредитные портфели по итогам первого полугодия 2013 года (в первом квартале – 64.5%). Крупнейшие банки выглядели заметно лучше отрасли в целом – из первых тридцати банков по объему кредитного портфеля сократился он только у 4, из первой сотни – только у 16.

В результате опережающего роста кредитного портфеля у лидеров отрасли концентрация кредитного портфеля в банковском секторе вновь увеличилась. На первые десять крупнейших банков на 1 июля 2013 года приходится 64.2% совокупного объема выданных банками ссуд, что на 0.5 процентных пункта выше, чем на 1 января 2013 года. Скорее всего, по итогам 2013 года ситуация вряд ли сильно изменится.

Розничные банки начинают кредитовать МСБ

В первой половине 2013 года госбанки увеличивали свои кредитные портфели быстрее и частных, и иностранных. Однако их успех был обеспечен активной выдачей межбанковских ссуд. Лучшие результаты по кредитованию как нефинансового сектора, так и населения продемонстрировали банки, принадлежащие российским частным владельцам. 

Частные российские банки увеличили объем выданных предприятиям кредитов на 9.4%,  в то время как государственные – на 3.6%, иностранные – на 3.7%. Низкие темпы у госбанков во многом объясняются очень слабой динамикой ссудного портфеля корпоративному сектору у Сбербанка России, который продемонстрировал прирост в данном сегменте только на 1.4%. 

Среди ста банков – лидеров по объему выданных нефинансовому сектору кредитов, наилучшая динамика по относительным темпам роста зафиксирована у таких банков, как ОАО АКБ "ЮГРА", ОАО "РОСТ БАНК", ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ", которые увеличили ссудные портфели в данном сегменте на 424%, 220% и 76% соответственно. Наибольшее сокращение портфелей нефинансового сектора отмечено у таких банков, как ОАО "ТрансКредитБанк" (-87.4%), который постепенно передает свой бизнес остальным банкам группы ВТБ, ЗАО АКБ "ЦентроКредит" (-14.7%) и ОАО "МБСП" (-12.5%).

Также можно отметить, что ряд банков, прежде делавших ставку на кредитование населения, в первой половине 2013 года стали постепенно выдавать ссуды корпоративному сектору. Так, КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за полгода увеличил свой портфель ссуд юридическим лицам более чем в 37 раз, ЗАО Банк "Советский" – на 58%, ЗАО "Банк Русский Стандарт" – на 42%.

Лидером по темпам роста среди ста крупнейших банков по объему выданных физическим лицам ссуд стал ОАО "Лето Банк", который увеличил свой портфель в 12 раз до 8.2 млрд руб. Высокими темпами рос и кредитный портфель физических лиц у банка, принадлежащего группе Сбербанка России - "Сетелем Банк" ООО, - на 47.7% ( совокупный объем - 37.4 млрд руб.). Значительная положительная динамика объема ссуд населению зафиксирована также у таких банков, как ОАО Банк "Западный" (+60%), ЗАО МКБ "Москомприватбанк" (+45%), ОАО "БыстроБанк" (+44.9%), АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) (+40.5%).

Банки стали активнее продавать просроченную задолженность

На 1 июля 2013 года объем просроченной задолженности по российской банковской системе составил 1317.9 млрд руб., увеличившись за полгода на 82.8 млрд руб. Её доля в совокупном кредитном портфеле российских банков уменьшилась до 3.59% на 1 июля 2013 года, что на 0.11 процентных пункта ниже, чем на 1 января 2013 года.

Однако уменьшение доли просроченной задолженности по итогам первой половины 2013 года не связано с улучшением качества обслуживания кредитов заемщиками. Скорее, здесь сказался фактор значительной активизации ее продажи банками по сравнению с 2012 годом, что связано с повышением с 1 марта 2013 года уровня требуемых резервов по необеспеченному потребительскому кредитованию. Банкам стало невыгодно держать на балансе значительные объемы просроченных кредитов.

Тем не менее, именно не своевременно погашенные ссуды, предоставленные населению, сейчас являются основным генератором роста просроченной задолженности. Доля просроченной задолженности по кредитам населению  на 1 июля 2013 года была равна 4.26%, что на 0.21 процентный пункт выше, чем на начало года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, к концу 2013 года «просрочка» в данном сегменте может вплотную приблизиться к 5%. Именно у банков, которые специализируются на работе в розничном сегменте, наиболее быстро росла просроченная задолженность в кредитном портфеле. В их число входят такие банки, как, например, Связной Банк (ЗАО), КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), ЗАО МКБ "Москомприватбанк". 

Банками – лидерами по сокращению абсолютного объема просроченной задолженности первой половине 2013 года выступили ОАО "Банк Москвы" (-3.80 млрд руб.),ОАО "Промсвязьбанк" (-3.21 млрд руб.), АКБ "СОЮЗ" (ОАО) (-2.56 млрд руб.). Однако, несмотря на постепенное улучшение ситуации, у ОАО "Банк Москвы" по-прежнему просрочено более 36% ссуд нефинансовому сектору, что является худшим показателем среди крупнейших банков.

Наиболее вероятно, что доля просроченной задолженности в банковской отрасли РФ будет постепенно увеличиваться в 2013 году, хотя продажи портфелей «плохих» кредитов коллекторам и возможный дальнейший рост межбанковского кредитования будут несколько замедлять этот процесс.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, ввиду высоковероятного постепенного сползания экономики РФ в полосу длительного застоя, ссудный портфель банковского сектора в части кредитов экономике вряд ли вырастет более чем на 14-17%.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2013 года в pdf-формате >>