Рэнкинги

Рейтинг крупнейших банков России – итоги 2013 года

Сюжет: Рейтинг банков по объему активов
14:00 27.01.2014

РИА Рейтинг - 27 янв. Многие тенденции развития банковского сектора последних лет в конце 2013 года прервались, что во многом стало результатом действий регулятора. Это сказалось на темпах роста активов банков, что в конечном итоге оказало заметное влияние на расстановку мест в рейтинге крупнейших банков России, подготовленном экспертами РИА Рейтинг. 

Темпы роста активов в 2013 году заметно снизились по сравнению с результатами прошлых лет. По итогам прошедшего года активы российских кредитных организаций выросли на 16% против 19% годом ранее и 23% в 2011 году. При этом в абсолютных величинах опять был поставлен рекорд прироста – 7.91 трлн руб. против 7.88 трлн руб. в 2012 году. Таким образом, на 1 января 2014 года объем совокупных активов российских банков достиг 57.4 трлн руб., что составляет 84.5% от ВВП за 2013 год, против 80% годом ранее. Это свидетельствует о росте вклада банковского сектора в ВВП, что также подтверждается тем, что добавленная стоимость отрасли «финансовая деятельность», в 2013 году росла на 12% против 1.3% в среднем в остальных отраслях. 

Замедление темпов роста банковских активов во многом является результатом замедления роста экономики и целой серии регулятивных мер Центробанка РФ по охлаждению рынка беззалогового кредитования населения, которое выступало локомотивом роста банковского сектора в последние годы. Резкое торможение потребительского кредитования является одним из главных изменений в тенденциях развития российских банков в 2013 году. 

Негатива стало больше

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам 2013 года. В рейтинге представлены данные на 1 января 2014 года по 902 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в 2013 году более 29% банков продемонстрировали отрицательные темпы роста активов. Для сравнения, в 2012 году таких банков было 23% от общего числа, а в 2011 году – только 14% банков. Таким образом, в последние годы произошло заметное увеличение числа банков с негативной динамикой, что свидетельствует о нарастающих проблемах у российских банков и банковской системы в целом. 

В отличие от прошлого года, когда активы банков в разных размерных группах росли примерно одинаково, в 2013 году определились явные лидеры – это крупнейшие банки страны. Первая 10-ка российских банков по объему активов нарастила их по итогам прошедшего года более чем на 20%, против роста на 12-14% в других размерных группах. Таким образом, 2013 год ознаменовался ростом концентрации активов, в то время как в прошлые несколько лет наблюдалась обратная тенденция.

Заметный отрыв лидеров банковской отрасли по темпам роста произошел во второй половине 2013 года, и особенно в четвертом квартале, когда ТОП-10 банков вдвое превысили по темпам роста активов остальные банки России. Это во многом связано с тем, что активные действия Центробанка РФ по отзыву лицензий привели к перетоку клиентов из средних и небольших по размеру банков (преимущественно частных) в самые крупные – как правило, государственные. Кроме того, ограничения на рынке кредитования физических лиц больше всего сказались на средних по размеру банках. 

Госбанки «наносят ответный удар»

Если в 2012 году частные российские банки смоли заметно укрепить свои позиции на рынке, выиграв конкуренцию у госбанков, то в 2013 году госбанки взяли реванш. По итогам года госбанки увеличили активы более чем на 21% против роста на 17% у частных банков. Как уже указывалось выше, по частным банкам был одновременно нанесен двойной удар, что позволило переломить сложившуюся тенденцию. С одной стороны, пристальное внимание финансовых властей к перегретому рынку потребкредитования привело к заметному замедлению его роста. Это в первую очередь ударило по частным банкам, которые играли на нем первую скрипку. С другой стороны, общая неопределенность в экономике России и массовый отзыв лицензий у частных относительно крупных банков привели к переоценке рисков и изменению предпочтений риск/доходность, что повысило привлекательность госбанков в глазах экономических агентов.

Первая четверка госбанков по размеру активов (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ВТБ 24), на которые суммарно приходится порядка 50% активов всей банковской системы, по итогам года обеспечили 64% всего прироста активов, а в октябре-декабре 2013 года – 73%. Таким образом, именно их можно назвать главными бенефициариями изменения тенденций в российской банковской системе. В целом же очень многие госбанки не из числа крупнейших показали неплохую динамику, то есть результат данной группы банков можно считать достаточно ровным.

В свою очередь, частные банки, и в том числе крупнейшие продемонстрировали значительную волатильность в темпах прироста. Часть банков показали очень высокие темпы прироста: НОМОС-БАНК – 46%, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК – 44%, Банк Русский Стандарт – 33% и многие другие. А с другой стороны, большое число частных банков характеризовалось отрицательной динамикой активов: УРАЛСИБ – снижение активов за год на 12%, МДМ Банк - -10%, Связной Банк - -1%. Причем, если в недавнем прошлом темпы роста радикально отличались в зависимости от бизнес-модели (потребительские банки быстро росли, а универсальные зачастую демонстрировали падение), то сейчас «все смешалось в доме Облонских». То есть розничные банки демонстрируют, как быстрый рост (Банк Русский Стандарт, ТРАСТ, Азиатско-Тихоокеанский Банк и ТКС Банк), так и падение (Связной Банк). У универсальных банков примерно такая же картина. Таким образом, тенденция сегментации банковского рынка, которая проявлялась заметнее всего среди частных банков, пока не находит больше подпитки и по всей видимости временно приостановилась, что связано во много с перегревом рынка потребительского беззалогового кредитования.

2014 год пройдет под знаком госбанков и поиска новых рыночных ниш

В эпоху перемен сложно давать прогнозы, при этом можно ожидать, что в первой половине года госбанки продолжат показывать опережающую динамику на рынке, так как потребительская уверенность находится на относительно невысоком уровне. В дальнейшем многое будет зависеть от масштабов отзыва лицензий. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что Центробанк РФ продолжит в 2014 году смело отзывать лицензии несмотря ни на размер банка, ни на возможный ущерб его вкладчиков и АСВ. Таким образом, госбанки, скорее всего, будут по-прежнему расти быстрее рынка, увеличивая на нем свою долю.

Если же касаться различных рыночных сегментов и банков специализирующихся на них, то, по мнению аналитиков Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», потребительское кредитование к концу года сможет восстановить свои позиции, несколько трансформировавшись. Привычные беззалоговые кредиты уже не смогут двигать рынок, хотя и сохранятся на нем, однако поиск новых ниш на розничном рынке (ипотечное кредитование, радикальное снижение процентных ставок для надежных клиентов, сложные кредитные продукты) позволит потребительским банкам восстановить относительно высокие темпы роста. В целом в 2014 году активы российских банков вырастут на 16-20%.

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему активов на 1 января 2014 года в pdf-формате >>