РИА Рейтинг – 18 мар. Российский банковский сектор по итогам первого месяца показал слабую динамику ключевых балансовых показателей, но отчасти это объяснялось календарным фактором. При этом большая часть показателей характеризовалась приростом в реальном выражении, а также наблюдался рост прибыльности.
Темпы прироста нетто-активов российского банковского сектора в первый месяц 2022 года показали слабый прирост в реальном выражении. Согласно данным Банка России, объем активов за первый месяц 2022 года в реальном выражении вырос на 0,3%, что стало слабейшим результатом за последние семь месяцев. При этом относительно результатов за январь других лет динамика начала 2022 года является средней. Так в январе 2018-2020 годов и вовсе наблюдалось снижение реальных активов.
Прирост нетто-активов на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 февраля 2022 года, оказалась на очень высоком уровне. Объем активов на скользящем двенадцатимесячном интервале на 1 февраля вырос на 15,5% против прироста на 13,8% на аналогичную дату 2021 года. При этом локальный максимум по приросту нетто-активов последних лет был в мае 2021 года и составлял 17,4%, однако почти уже с июня темпы прироста замедлились до 15-16%. В целом результат на скользящем отрезке в начале 2022 года является достаточно хорошим и объясняется высокими темпами прироста в середине 2021 года, что в свою очередь является следствием мягкой денежно-кредитной политики того времени.
Брутто-активы банковского сектора на скользящем 12 месячном отрезке на 1 февраля 2022 года в целом повторяла траекторию роста нетто-активов, но темпы были чуть меньше по сравнению с нетто-активами. Объем брутто-активов за 12 месяцев, по состоянию на 1 феврале, вырос на 14,6%. На 1 февраля 2022 года суммарный объем активов российского банковского сектора составил 130,7 триллиона рублей. При этом прирост активов в денежном выражении в январе составил +1,7 триллиона рублей, а за 12 месяцев – +16,7 триллиона рублей.
В структуре нетто-активов российского банковского сектора наибольшую долю занимают кредиты юридическим лицам. Доля корпоративного кредитования в нетто-активах на 1 февраля составляет 43,1%. При этом динамика кредитования юридических лиц в январе была отрицательной.
Объем выданных корпоративным клиентам кредитов (все юридические лица за исключением кредитных организаций) в январе снизилось, однако темпы снижения измерялись во втором знаке после запятой. Для сравнения последний раз результат хуже был в январе 2021 года. При этом стоит отметить, что не только в 2022 и 2021 годах темпы прироста в начале годы были отрицательными, но и в 2020 году, тогда как с 2016 по 2019 годы наблюдался рост.
На скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 февраля 2022 года, реальный прирост корпоративного кредитования составил +12%, что является очень хорошим результатом. Для сравнения на 1 февраля 2021 и 2020 годов прирост составлял +10,6% и +4,3% соответственно. При этом результат на скользящем отрезке начала 2022 года оказался хорошим не только относительно двух предыдущих лет, но и лучшим с начала 2014 года. Высокие темпы прироста 2020 и 2021 годов, по мнению аналитиков РИА рейтинг, связаны с мерами поддержки из-за коронавируса и мягкой денежно-кредитной политикой Банка России.
Розничное кредитование в январе показало замедление темпов прироста. Объем выданных кредитов населению за месяц вырос в реальном выражениях на 1%. При этом январские темпы прироста оказались слабейшим результатом с февраля 2021 года (в ноябре результат был искажен сделками по секьюритизации). Реальные темпы прироста розничного кредитования на скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 февраля выросли до +23,4%. Для сравнения, на 1 февраля 2021 года темпы прироста розничного кредитования были существенно меньше – +13,5%, а на 1 февраля в 2020 года – +18%. Стоит отметить, что более высокие темпы прироста последний раз были в далеком 2013 году.
Пассивная база российского банковского сектора в январе 2022 года характеризовалась заметным снижением средств физических лиц и ростом средств корпоративных клиентов. Объем средств физических лиц в начале 2022 года снизился на 2,3% в реальном выражении. Снижение депозитов в начале года является обычным событием и объясняется тратой населением выплаченных в конце прошлого года средств. При этом темпы снижения в первый месяц предыдущих лет варьировались от -0,6% в 2017 году, до -2,7% в 2021 году. Реальный прирост средств на счетах корпоративных клиентов в январе замедлился до +1,8%, что более чем в 2 раза меньше чем в ноябре и декабря 2021 года.
Объем пассивной базы на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 февраля 2022 года, характеризовался умеренным ростом средств физических лиц и достаточно большим увеличением средств корпоративных клиентов. Объем средств на счетах корпоративных клиентов за 12 месяцев в реальном выражении вырос на 19,5%, а прирост вкладов населения составил +6,1%.
Доналоговая прибыль российского банковского сектора в январе выросла относительно результата в декабре. По данным Банка России, объем прибыли до налогообложения за первый месяц 2022 года составил 198 миллиарда рублей против 143 миллиардов в декабре. При этом с января по октябрь 2021 года прибыль не опускалась ниже 200 миллиардов, а в ряде месяцев была на уровне почти 300 миллиардов. На скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 февраля 2022 года прибыль банков составила 2,86 триллиона рублей, что на 44% больше чем на 1 февраля 2021 года. Это несколько ниже локального максимума на 1 ноября 2021 года (2,95 триллиона рублей).
Ситуация с отзывом банковских лицензий в январе-марте была в целом достаточно спокойной. За неполные три первых месяца 2022 года по состоянию на 16 марта 2022 года своих лицензий лишились только 2 кредитные организации и еще 6 банков были ликвидированы. Для сравнения, за аналогичный период в 2021 году лицензий лишились 3 банка, в 2020 году – 4 банка. При этом стоит отметить, что достаточно спокойным, с точки зрения отзывов лицензий, было не только начало 2022 года, но и весь 2021 год. Заметное снижения отзывов лицензий связано как с окончанием основной фазы расчистки банковского сектора, так и с пандемией коронавируса. Суммарный объем брутто-активов банков, принудительно лишенных лицензии в январе-марте 2022 года, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 15 миллиардов рублей или чуть более 0,01% от суммарных активов банковского сектора России.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»