РИА Рейтинг – 9 фев. Динамика ключевых показателей российского банковского сектора в декабре была средней по меркам последних месяцев, хотя в целом по итогам 2021 года наблюдались высокие темпы прироста. Нетто-активы в декабре в реальном выражении за месяц выросли на 1,3%, что является худшим результатом за последние три месяца и седьмым в 2021 году. В целом же прирост активов в 2021 году, в реальном выражении, составил +15,9%. Для сравнения последний раз более высокие темпы прироста в целом по итогам года были в 2014 году (+18,3%). Стоит отдельно отметить, что результат 2014 года был нетипичным из-за аномальной динамики активов в том декабре, когда на фоне небывалой турбулентности активы выросли сразу на 5,1% за месяц. Таким образом, не учитывая результат не вполне обычного 2014 года, динамика активов в 2021 году была, фактически, лучшей с 2012 года.
Аналитики РИА Рейтинг связывают сильный результат по темпам прироста активов в реальном выражении по итогам 2021 года с мягкой денежно-кредитной политикой ЦБ и поддержкой экономики из-за пандемии. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2022 году, с высокой долей вероятности, динамика активов будет слабее. Во-первых, введенные из-за пандемии послабления были пересмотрены или отменены. Во-вторых, в экономике наблюдается рост ставок, как следствие, кредитование замедлится. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, прирост нетто-активов в 2022 году составит порядка 9%.
Брутто-активы банковского сектора в 2021 году повторяли траекторию роста нетто-активов, но динамика оказалась несколько слабее. Объем брутто-активов в целом в 2021 году вырос на 14,7%. На 1 января 2022 года суммарный объем активов российского банковского сектора составил 129 триллионов рублей. При этом прирост активов в декабре составил +1,2 триллиона рублей, а в целом в 2021 году – +16,6 триллиона рублей. Напомним, в 2006 году общий объем активов российского банковского сектора был менее 10 триллионов рублей. Таким образом, в 2021 году активы выросли существенно больше, чем были накоплены за весь период существования российской банковской системы до 2006 года.
В структуре нетто-активов российского банковского сектора наибольшую долю занимают кредиты корпоративным клиентам. Доля кредитов юридических лиц в нетто-активах на 1 января 2022 года составляет 43,2%. При этом темпы прироста кредитования юридических лиц в декабре были небольшими хоть и заметно ускорились относительно ноября.
Прирост корпоративного кредитования (все юридические лица за исключением кредитных организаций) в декабре составил +1,2% в реальном выражении против +0,6% в ноябре. Стоит отметить, что в декабре и ноябре 2021 года темпы прироста были не очень большими по меркам 2021 года. Так, в апреле прирост составил +2,4%, что стало локальным максимумом 2021 года, а в июле, сентябре и октябре динамика активов была на уровне +1,5%. Таким образом, хоть темпы прироста в декабре и ускорились почти в 2 раза, но они далеки от рекордных уровней. По данным Банка России, существенная часть прироста в декабре связана с ростом кредитования нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей.
В целом же по итогам 2021 года реальный прирост кредитования юридических лиц составил +11,7% выражении против +9,6% в реальном на 1 января 2021 года. В предыдущие, более спокойные, годы темпы прироста корпоративного кредитования были заметно меньше. Так, в 2019 году годовой прирост был на уровне +6,2%, а в 2018 году – +5,6%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, высокие темпы прироста 2020 и 2021 годов связаны, как уже упоминалось выше, с мерами поддержки из-за коронавируса и мягкой денежно-кредитной политикой Банка России. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в 2022 году темпы прироста корпоративного кредитования, скорее всего, замедлятся до 6-8%.
Доля розничного кредитования в структуре нетто-активов почти в 2 раза меньше чем корпоративного. На кредитование физических лиц на 1 января 2022 года приходится 20,8% активов. При этом максимум последних 10 лет был в октябре 2021 года и составлял 21,2%, а локальный минимум – в марте 2011 года (13%). Таким образом, розничное кредитование достаточно быстро развивалось в последние десятилетие, и его влияние на банковский сектор за последние годы существенно выросло.
Темпы прироста розничного кредитования в декабре в целом оказались на уровне двух предыдущих месяцев. Объем розничных кредитов за последний месяц года в реальном выражении вырос на 1,6% против +0,9% в ноябре и +1,6% в октябре. Напомним, что результат в ноябре был искажен сделками по секьюритизации кредитного портфеля. При этом результат декабря заметно уступает динамике прироста с марта по сентябрь 2021 года, когда месячный прирост в большинстве месяцев превышал 2%. В целом же динамика розничного кредитования последних месяцев 2021 года может свидетельствовать о первых признаках замедления данного вида кредитования, но темпы по-прежнему достаточно высоки.
Реальные темпы прироста розничного кредитования по итогам 2021 года составили +23,2%. Для сравнения в 2020 году темпы прироста розничного кредитования были существенно меньше – +13,5%, а в 2019 и 2018 годов – +18,6% и +22,8% соответственно. При этом последний раз более высокие темпы прироста были в далеком 2013 году (более 25%). Таким образом, низкие процентные ставки и субсидирование ипотеки ускорили розничное кредитование до темпов периода кредитного бума 2012-2013 годов. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, темпы прироста розничного кредитования в 2022 году, скорее всего, замедляться из-за роста процентных ставок, введения дополнительный регулятивных ограничений и роста индекса предельной долговой нагрузки. Как следствие этих факторов темпы прироста розничного кредитования в 2022 году вероятно будут ниже 15%.
Пассивная база российского банковского сектора в декабре 2021 года характеризовалась очень высокими реальными темпами прироста. Реальный прирост средств на счетах корпоративных клиентов в декабре составил на 4,9%. Для сравнения последний раз более высокие темпы прироста средств корпоративных клиентов были в декабре 2013 года (более 6%). Тогда как прирост средств на счетах физических лиц составил +4,6% что является рекордным результатом для 2021 года.
Объем пассивной базы в целом в 2021 году характеризовался умеренным ростом средств физических лиц и достаточно большим увеличением средств корпоративных клиентов. Объем средств на счетах корпоративных клиентов за год в реальном выражении вырос на 18%, а прирост вкладов населения составил +5,7%. Для сравнения, в 2020 году темпы прироста были немного меньше – +15,8% средства корпоративных клиентов, +4,2% объем средств населения. Стоит отметить, что результат по приросту средств юридических лиц стал сильнейшим результатом за последние 10 лет. Это связано с рекордным ростом прибыльности российского бизнеса. Согласно статистике Росстата, российские крупные и средние предприятия за 11 месяцев 2021 года получили сальдированную прибыль более 25 триллионов рублей, что в 2,5 раза больше чем за аналогичный период 2020 года. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, на фоне роста процентных ставок в 2022 году вклады населения могут вырасти на 7-10%, а прирост средства корпоративных клиентов весьма вероятно будет в диапазоне 10-15%.
Доналоговая прибыль российского банковского сектора в декабре оказалась достаточно слабой по меркам 2021 года. Согласно данным Банка России, объем доналоговой прибыли за последний месяц года составил 143 миллиардов рублей, что является худшим месячным результатом с июля 2020 года. По данным Банка России, снижение прибыли в декабре связано с ростом резервов на возможные потери, переоценкой облигаций и с сезонным ростом операционных расходов. В целом по итогам 2021 года банки заработали 2,9 триллиона рублей, таким образом, был существенно обновлен годовой рекорд по прибыли. Предыдущим рекордным годом был 2019 год, когда банки заработали чуть более 2 триллионов рублей прибыли. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, рекорд по прибыли прошедшего года может продержаться несколько лет. Во-первых, из-за роста процентных ставок и по мере насыщения финансового рынка кредитными средствами может снизиться процентная маржа. Во-вторых, выход из пандемии и геополитические риски могут сильно влиять на стоимость активов, что уже находит отражение в отрицательной переоценке облигаций и акций. Вероятно, по итогам 2022 года сальдированный финансовый результат российских банков снизиться относительно прошедшего года и будет чуть выше 2 триллионов рублей доналоговой прибыли.
Количество принудительных отзывов банковских лицензий в 2021 году вернулось к докоронавирусному уровню в количестве, но сильного влияния на банковский сектор уход небольших банков фактически не оказывает. За 2021 год отозвано 26 лицензий у кредитных организаций, против 16 в 2020 году и 28 банков в 2019 году. При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2021 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 144 миллиарда рублей (0,13% от общего объема активов банковского сектора). Для сравнения, в 2020 году эта величина была 54 миллиардов рублей, а в 2019 году 118 миллиарда рублей. В целом в прошедшем году помимо принудительно отозванных 26 лицензий еще у 6 банков лицензии были аннулированы, а 48 банков были ликвидированы. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятно, в начавшемся году ситуация с отзывом лицензий останется такой же спокойной, а число отзывов несколько сократиться, так как в 2021 году происходили «отложенные отзывы» после моратория во время пандемии в 2020 году.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»