Обзор: банковский сектор в июле показал рекордный прирост активов

• Темпы прироста активов за июля оказались рекордными для 2023 года – 2,6%, за 12 месяцев прирост составил без малого 20%, что является рекордным результатом с 2012 года
• Вклады физических лиц растут шестой месяц подряд, а за последние 12 месяцев прирост составил +13,5%, что в 2 раза больше результата на аналогичную дату 2022 года
• Прирост средств корпоративных клиентов за январь-июль составил лишь +1,5%, что в 4 раза хуже динамики прошлого года

РИА Рейтинг – 28 авг. Июль оказался для российского банковского сектора в целом достаточно удачным. Наблюдались рекордные темпы прироста активов, в основном за счет увеличения темпов кредитования, в пассивной же части отмечались умеренные темпы прироста средств физических и юридических лиц.

Согласно статистике Центробанка РФ, реальный прирост активов в июле оказался очень высоким. Объем активов за первый месяц второго полугодия увеличился на 2,6%, что является третьим лучшим месячным приростом с апреля 2020 года. В целом за январь-июль текущего года реальный прирост активов оказался также очень высоким. Объем активов за семь месяцев 2023 года увеличился на 8,5%, что лишь немного уступает максимуму последних пяти лет. Так, максимальный прирост за январь-июль был в 2021 году – +8,6%, минимальный в 2018 году – +0,3%, а средний прирост в январе-июле за последние пять лет составил чуть меньше 5%.

За последние 12 месяцев, по состоянию на 1 августа 2023 года, реальный прирост активов составил +19,2%, что является другим рекордным результатом. Не считая аномальных цифр первого квартала 2022 года последний раз более высокие темпы прироста наблюдались в далеком 2012 году. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в оставшиеся месяцы 2023 года, даже несмотря на рост ставок в экономике вслед за ставкой рефинансирования, прирост может быть очень хорошим, и по итогам года активы российских банков вырастут более чем на 20%. А если повториться ситуация с бюджетными тратами как в декабре 2022 года, то прирост активов может приблизится к отметке +25%.

В пассивной части у российских банков в июле наблюдались относительно умеренная динамика средств юридических и физических лиц. Объем средств физических лиц за месяц вырос на 1,1%, что является относительно слабым результатом по меркам последних месяцев. Так, прирост в июле оказался слабейшим за последние четыре месяца. Для сравнения в июне прирост депозитов составил +2,1%, в мае и апреле +1,2% и +1,6% соответственно. Однако стоит отметить позитивную тенденцию роста депозитов, которая уже насчитывает шесть месяцев непрерывного прироста, чего не наблюдалось с 2020 года. Рост депозитных ставок должен поддержать хорошую динамику депозитов населения в банковском секторе.

С начала года объем средств населения в банках увеличился +6,2%, что является лучшим результатом за последние 4 года. Для сравнения последний раз больший прирост был за аналогичный период 2019 года – +7,6%. Вклады населения на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 августа 2023 года, характеризовались существенным приростом. Согласно данным Банка России, реальный прирост средств физических лиц за период с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года составил +13,5%, против прироста на 6,1% на 1 августа 2022 года.

Средства юридических лиц в июле характеризовались увеличением на 0,7%. При этом стоит отметить, что в последние месяцы динамика данного элемента пассивной базы является очень неустойчивой, так, за последние пять месяцев по итогам трех из них наблюдалось снижение средств юридических лиц, а темпы снижения колебались от -1% до -1,6%.

Прирост средств юридических лиц за январь-июль составил всего +1,5%, что в 4 раза меньше результата аналогичного периода 2022 года. Таким образом, пассивная база в 2023 году увеличилась преимущественно за счет средств физических лиц. По мнению экспертов РИА Рейтинг, компании активно инвестируют собственные средства в производство и материальные запасы на фоне трансформации экономики, и осуществляют более активное авансирование и кредитование в рамках своей коммерческой деятельности, кроме того, часть средств идет на покупку уходящих иностранных конкурентов.

Стоит отдельно отметить, что на фоне ослабления рубля девалютизация вкладов населения продолжилась. Население понемногу сокращает объем своей валюты в российских банках, однако из-за роста курса доллара в рублевом эквиваленте валютные вклады демонстрируют небольшой рост. В структуре средств населения доля валютных вкладов стабилизировалась в последние месяцы на уровне 10%. Напомним, в начале 2022 года на валютные вклады приходилось более 20% общего объема средств населения. Часть валютных вкладов конвертированы в рубли, часть трансформировалось в наличные валютные средства, а часть была переведена в банки других государств. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, в рамках девалютизации вкладов российские банки недосчитались примерно 7% депозитного портфеля.

В свою очередь деволютизация средств юридических лиц происходит заметно медленнее. Так, по итогам июля доля валюты в средствах юридических лиц составила 21,9% против 30% в начале 2022 года. Стоит отметить, что после локального минимума (18,6%) в январе 2023 года наблюдается постепенный рост доли валютных средств юридических лиц. При этом номинальное увеличение валютных средств юрлиц в 2023 году коррелирует с ослаблением рубля, таким образом, небольшой рост доли валютных средств является во многом результатом валютной переоценки.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»