РИА Рейтинг – 28 фев. Прошедший 2013 год стал достаточно непростым для страховых компаний России и характеризовался негативной динамикой показателей многих участников страхового бизнеса. Впрочем, несмотря на существенные изменения на рынке в целом, лидерами отрасли из года в год остаются преимущественно одни и те же компании. Об этом свидетельствует рейтинг страховых компаний по объему собранных в 2013 году страховых премий без учета ОМС, подготовленный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основании данных Службы Банка России по финансовым рынкам.
Крупнейшие компании России
Уже несколько лет тройка лидеров рейтинга остается неизменной. В нее входят страховые компании «Росгосстрах» с 99.8 млрд собранных премий, СОГАЗ - 84.8 млрд руб. и «Ингосстрах» с 66.6 млрд руб. В первую десятку рейтинга вошли также «РЕСО-Гарантия», СК «Согласие», «АльфаСтрахование», ВСК, СК «Альянс» (Allianz), «ВТБ Страхование» и СК «Ренессанс Жизнь».
Наибольшее изменение в верхней части рейтинга произошло в результате включения в первую десятку компании СК «Ренессанс Жизнь», поднявшейся за год с 18-го на 10-е место. Она же из числа крупнейших компаний продемонстрировала максимальный прирост собранных премий – в 2.5 раза. На втором месте по темпам роста из первой десятки оказалась компания «ВТБ Страхование» (+35%), на третьем - СК «Альянс» с +32%. Отрицательная динамика премий была зафиксирована только у двух из первых 20 крупнейших страховых компаний рейтинга.
Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года составила 11.0%, СОГАЗа - 9.4%, компании «Ингосстрах» - 7.4%. По итогам 2012 года эти показатели составляли 12.0%, 9.4% и 8.4% соответственно.
В структуре собранных премий у большинства компаний первой десятки наибольшую долю составляет добровольное страхование имущества. Исключением являются компания «ВТБ Страхование», где наибольшие сборы приходятся на личное страхование и СК «Ренессанс Жизнь», специализирующаяся на страховании жизни.
Лидерами по объему выплат стали вышедшая в 2013 году на первое место компания «Росгосстрах», которая выплатила без учета ОМС 47.1 млрд. руб., «Ингосстрах», и СОГАЗ. В пятерку лидеров по выплатам вошли также РЕСО-Гарантия и СК «Согласие».
Наибольшие соотношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам 2013 года, по расчетам РИА Рейтинг, продемонстрировали «Ингосстрах», СК «Согласие» и «РЕСО-Гарантия».
По числу заключенных в 2013 году договоров лидирует также компания «Росгосстрах» с 26.4 млн договоров страхования. Далее следуют компании «АльфаСтрахование» с 8.8 млн. договоров и ЖАСО с 7.5 млн. договоров.
С высокой вероятностью в будущем 2014 году список лидеров страховых услуг существенно не изменится. Вместе с тем, можно ожидать некоторого обострения конкуренции, что способно привести к росту доли на рынке у компаний, «подпирающих» первую пятерку рейтинга. Кроме того, определенные изменения могут произойти из-за ужесточения законодательства и более тяжелой конъюнктуры на рынке. Часть небольших страховых компаний уйдет с рынка или присоединится к ведущим страховщикам – в итоге некоторые ведущие компании продемонстрируют экстенсивный рост показателей.
Тяжелый период для рынка
В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, российский рынок страховых услуг в 2013 году столкнулся с теми же проблемами, что и вся экономика страны. Сокращение экономической активности, снижение темпов роста потребительских расходов, тревожные ожидания бизнеса и сокращение банковского кредитования существенно отразились и на динамике страхового рынка. Так, с 21% в 2012 году до 11% и 13% соответственно снизились темпы роста страховых премий и страховых выплат без учета ОМС, с 469 до 423 сократилось и число страховщиков. Наблюдалось снижение и рентабельности страхового бизнеса, в том числе во многом в силу изменения судебной практики в автостраховании и в результате ухудшения финансового состояния страхователей. Значимым событием для рынка стало и создание мегарегулятора. Основной тенденцией в этих условиях стало смещение целевых акцентов страховых компаний с показателей количественного роста на показатели качественного улучшения бизнеса, создание новых каналов и схем продаж, технологическое совершенствование и ужесточение требований к оценке рисков. В целом сложности отрасли наиболее существенно затронули средние и небольшие страховые компании, которые обладают меньшим запасом прочности к ухудшению конъюнктуры.
Всего в 2013 году было собрано 905 млрд руб. страховых премий и произведено 421 млрд выплат. В рамках добровольного страхования рост собранных страховыми компаниями премий составил 11.4%, достигнув 739.1 млрд. руб., при этом рост выплат был ниже и составил 10.3% (было выплачено 326.0 млрд руб.). В числе лидеров роста собранных премий можно выделить страхование жизни с ростом на 60.5%. Снижение объемов в прошлом году продемонстрировало добровольное страхование гражданской ответственности.
Соотношение выплат к собранным премиям, характеризующее убыточность портфеля страховой компании, как и все предыдущие годы, остается в пользу лидеров рынка – для первых десяти компаний оно составляет 50%, для ТОП-50 – 48%, а по рынку в целом – только 46.5%. С показателем выплаты/премии более 100% год закончили 22 компании из 361 вошедшей в рейтинг, с показателем менее 20% - 126 компаний. Среди ТОП-50 компаний отношение выплат к премиям менее 20% наблюдалось у 131 компаний, среди ТОП-10 только у одной.
Концентрация рынка остается достаточно стабильной: на 10 крупнейших компаний в 2013 году приходилось 57% собранных премий и 61% всех выплат против 57% и 63% годом ранее. Страховые премии без учета ОМС на сумму более 1 млрд руб. в 2013 году удалось собрать 88 компаниям из 361 (в рейтинг не вошли компании с объемом собранных премий менее 1 млн руб.). Выплаты свыше этой суммы произвело 35 компаний. Доля московских компаний в общем объеме собранных премий по итогам 2013 года составила 78.4%. На петербургские компании при этом, например, пришлось 1.6% страховых сборов.
В 2014 году, по мнению экспертов РИА Рейтинг, рост страхового рынка продолжит замедляться и с высокой вероятностью не превысит 10%, а объем собранных премий будет зафиксирован в пределах 1 трлн. руб. Экономическая конъюнктура для страхового рынка останется достаточно напряженной и методы повышения рентабельности страховые компании будут искать преимущественно за счет внутренних источников. Наиболее сложная ситуация будет наблюдаться в самых конкурентных областях рынка – добровольном страховании, прежде всего в страховании имущества и ответственности, существенное влияние на рынок окажет дальнейшее развитие ситуации с ОСАГО. В этой связи наибольшие сложности испытают небольшие страховые с низкой маржей, а достаточно комфортно себя будут ощущать компании, работающие с крупными аффилированными клиентами.
Рейтинг страховых компаний по объему собранных в 2013 году страховых премий в PDF-формате >>