РИА Рейтинг - 2 ноя. После бурного роста во втором квартале развитие банковского кредитования немного замедлилось, что в целом соответствует прогнозам экспертов РИА Рейтинг, опубликованным ранее. В третьем квартале 2012 года ссудный портфель банков вырос на 1.13 трлн руб. или на 3.6%. Таким образом, темпы роста в третьем квартале были в два раза меньше, чем во втором. На снижение темпов роста кредитования в третьем квартале повлияла валютная переоценка вследствие укрепления рубля. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, валютная переоценка снизила темп роста примерно на 1 процентный пункт, однако в целом замедление динамики кредитования было обусловлено объективными причинами.
Несмотря на заметное замедление темпов роста в третьем квартале, общие тенденции, зафиксированные в предыдущие периоды текущего года, сохранились. Все так же основным локомотивом увеличения объемов ссудного портфеля выступает кредитование физических лиц. За третий квартал оно выросло на 9.2% или на 603 млрд руб. Всего, за девять месяцев 2012 года объем ссуд физическим лицам вырос на 1.6 трлн руб. или на 29.3% и достиг 7.18 трлн руб. на 1 октября 2012 года. В 2011 году за тот же период рост кредитного портфеля физических лиц был заметно слабее – 24%.
На кредиты населению за девять месяцев текущего года пришлось более 45% всего прироста ссудного портфеля банков. Как следствие быстрого роста кредитования физических лиц, доля кредитов населению в общем объеме ссудного портфеля постоянно увеличивается и бьет исторические рекорды. На 1 октября 2012 года она достигла показателя в 22.3% против 21.1% на 1 июля 2012 года, и 19.3% на 1 января 2012 года. Бурный рост задолженности физических лиц перед банковским сектором вызывает определенные опасения у Центробанка РФ, поэтому в последние месяцы была озвучена информация о том, что разрабатываются меры по контролю над рисками финансовой системы страны.
Скорее всего, объем ссуд физическим лицам по итогам 2012 года вырастет более чем на 40%. Для достижения подобных темпов по итогам года в четвертом квартале будет достаточно прироста на 8%, что ввиду грядущих новогодних праздников и традиционно планируемых населением масштабных покупок, в том числе и в кредит, представляется вполне вероятным.
Кредитование юридических лиц, активно развивавшееся в 2011 году, в 2012 году стагнирует на фоне бурного развития потребительского кредитования. Накопленный прирост за девять месяцев текущего года составил 10.1%, хотя за аналогичный период прошлого года он был почти вдвое больше (18.6%). В третьем квартале объем ссуд юридическим лицам увеличился на 3.7% и на 1 октября 2012 года достиг величины в 19.5 трлн руб., причем на потери из-за обесценения портфеля за счет валютной переоценки пришлось около 1% прироста, так как на валютные кредиты приходится порядка 23% от совокупного кредитного портфеля нефинансовых организаций. Ввиду сохраняющихся опасений относительно перспектив развития мировой экономики и, как следствие, повышенной осторожности в оценках фирмами своих планов развития, годовой прирост ссудного портфеля юридических лиц вряд ли выйдет за пределы диапазона 14-16%.
Во многом из-за укрепления рубля, объем межбанковских кредитов, которые часто номинированы в иностранной валюте, в третьем квартале 2012 года снизился на 6.7% или на 272 млрд руб. и стал равен 3.8 трлн руб.
Сокращение межбанковского кредитования – лидеры снижают темп
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 октября 2012 года. В рейтинге представлены данные по 889 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.
Число банков, продемонстрировавших сокращение кредитного портфеля в третьем квартале 2012 года, увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим периодом, и достигло 298 единиц. Таким образом, треть кредитных организаций в третьем квартале сократили объем выданных ссуд, тогда как во втором квартале таких было лишь 25% от общего числа. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятнее всего, в четвертом квартале ситуация с количеством банков с отрицательной динамикой немного улучшится.
Крупнейшие банки страны при этом показали результат несколько хуже, чем банковская система в целом. Прирост кредитного портфеля десяти лидеров отрасли по объему выданных кредитов составил 3% (3.6% в среднем по стране). Основная причина этого – значительное снижение объемов выданных межбанковских кредитов у части крупнейших банков. В то же время девять банков из десяти крупнейших (кроме ЗАО ЮниКредит Банк) продемонстрировали прирост по суммарным портфелям юридических и физических лиц.
Подобная динамика у ведущих банков сказалась на концентрации кредитного портфеля. Если на 1 июля 2012 года на десять самых крупных банков приходилось 63.8% совокупной ссудной задолженности, то на 1 октября 2012 года – уже 63.5%. Скорее всего, в четвертом квартале за счет более активных рекламных кампаний лидерам удастся наверстать упущенное, и концентрация кредитного портфеля в российском банковском секторе вырастет.
Иностранные банки теряют позиции
Лидером абсолютного прироста ссудного портфеля в третьем квартале стал ОАО «Сбербанк России», увеличивший объем выданных кредитов на 388 млрд руб. до 9.74 трлн руб. Банк Москвы второй квартал подряд продолжает демонстрировать значительную положительную динамику. Его ссудный портфель увеличился в третьем квартале на 116 млрд руб. или на 13.4%. Однако из 116 млрд руб. прироста только 14 млрд руб. приходится на население и нефинансовые организации, остальной объем обеспечен межбанковским кредитованием. На 109 млрд руб. или на 9.5% вырос ссудный портфель у ВТБ 24 (ЗАО), но и у него значительный объем прироста (более четверти) приходился обеспечен межбанковскими кредитами.
В целом значительных перестановок в десятке лидеров не произошло. Из-за сокращения кредитного портфеля на 21.4% до 470 млрд руб. первую десятку покинул ЗАО "Райффайзенбанк", опустившись на 11-ое место с 9-ого на 1 июля. При этом позиции отыграли ОАО АКБ "РОСБАНК", поднявшийся с 10-го на 9-ое место (объем ссудного портфеля на 1 октября 2012 года – 498 млрд руб.) и ОАО "Промсвязьбанк" – с 11-го на 10 место (484 млрд руб.).
Среди ста крупнейших банков самые высокие темпы прироста в третьем квартале 2012 года были зафиксированы у ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», объем выданных ссуд у которого вырос за квартал на 84.9%, что обеспечило ему подъем на 25 мест в рейтинге до 56 позиции на 1 октября. Столь значительный «взлет» объясняется предоставленным краткосрочным овердрафтом банку-нерезиденту. Среди лидеров прироста также фигурируют такие банки, как ТКС Банк (ЗАО) - + 33.9% или 13.3 млрд руб., ОАО «МТС-Банк» - +26.3% или 25.3 млрд руб., КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) - +26.3% или 9.9 млрд руб. и ООО "ХКФ Банк" - + 26% или 42.7 млрд руб. Как свидетельствуют эти данные, за исключением ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНКа, наилучшую динамику демонстрируют банки, ориентированные на розничный рынок кредитования.
При этом наибольшее сокращение кредитного портфеля в процентном исчислении среди ста крупнейших банков в третьем квартале произошло у таких участников рынка, как "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" - минус 22% или на 30 млрд руб., ООО "Дойче Банк" – на 22% или на 16.8 млрд руб. и ЗАО "Райффайзенбанк" на 21.4% или на 128 млрд руб. Все эти банки являются дочками иностранных, более того, из десяти банков, продемонстрировавших наибольшее падение объемов ссудной задолженности в третьем квартале, семь принадлежат зарубежным инвесторам. Причем подобная тенденция коснулась не только банков, специализирующихся на межбанковском кредитовании, но и, как упоминалось ранее, крупных универсальных банков с иностранным участием – ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО ЮниКредит Банк. В целом можно констатировать, что иностранные банки теряют позиции на российском рынке.
Доля просроченной задолженности не растет уже длительное время
В третьем квартале объем просроченной задолженности в российской банковской системе увеличился на 41.7 млрд руб. и на 1 октября 2012 года составил 1290.5 млрд руб. Вследствие опережающего роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности сократилась до 4.00% на 1 октября 2012 года с 4.01% на 1 июля 2012 года. Как и в предыдущих кварталах текущего года, во многом подобная ситуация – следствие значительного роста кредитного портфеля, что нельзя трактовать как улучшение качества обслуживания заемщиками своих долгов.
Почти три четверти абсолютного прироста просроченной задолженности по банковскому сектору страны приходится на три кредитные организации - ОАО Банк ВТБ (+13.2 млрд руб.), ОАО «Россельхозьбанк» (+8.8 млрд руб.) и Сбербанк (+8.8 млрд руб.). Однако если за третий квартал Сбербанк сократил долю просроченной задолженности в ссудном портфеле с 2.93% до 2.91%, то ВТБ и Россельхозбанк её увеличили с 3.6% до 4.08% и с 7.16% до 7.43% соответственно.
Наибольшее сокращение просроченной задолженности в третьем квартале продемонстрировал АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) – на 4.28 процентных пункта до 13.6% и ЗАО "ДжиИ Мани Банк" – на 3.6 процентных пункта до 5.06%.
После многих кварталов наращивания доли просрочки, стало наблюдаться улучшение ситуации у ОАО "Банк Москвы", который сократил ее по сравнению с предыдущим кварталом по физическим лицам на 1.71 процентных пункта до 14.21%, по юридическим - на 0.62 процентных пункта до 44.01%. Однако Банк Москвы по-прежнему продолжает оставаться одним из аутсайдеров по качеству кредитного портфеля.
В целом, ситуация с просроченной задолженностью в российской банковской системе достаточно стабильна и в настоящее время не вызывает серьезных опасений. Однако важно учитывать, что при замедлении темпов роста кредитов доля просроченной задолженности, скорее всего, начнет расти.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года кредитный портфель банков вырастет на 17-19%. При этом, вполне вероятно, что впервые абсолютный прирост кредитов физическим лицам будет больше, чем прирост ссуд нефинансовым организациям. В 2013 году вследствие замедления развития кредитования населения, в том числи из-за введения новых регулирующих норм Центробанком РФ, объем ссудного портфеля банковского сектора вырастет на 14-18%.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 октября 2012 года в pdf-формате >>