РИА Рейтинг – 20 июл. Статистика банковского сектора за июнь, опубликованная Центробанком РФ, в целом оказалась достаточно хорошей. Объем активов за месяц вырос как в номинальном, так и в реальном выражении, а темпы прироста составили +0,6% и +0,5% соответственно. При этом относительно неплохой прирост в июне наблюдался после схожего по масштабу снижения в мае, которое в номинальном выражении составило -0,4%, а в реальном – -0,6%.Таким образом, прирост июня лишь компенсировал падение активов предыдущего месяца. По оценкам РИА Рейтинг, основными причинами слабой динамики активов в последние два месяца стали: во-первых, сокращение межбанковского кредитования у ряда крупнейших госбанков, а во-вторых, снижение портфеля ценных бумаг у части санируемых банков. По мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, в ближайшие месяцы помесячная динамика активов будет со знаком «плюс», а темпы прироста будут на уровне июня или даже немного лучше.
В целом же по итогам первого полугодия активы банков выросли на 1,6% в номинальном выражении и снизились на 0,2% в реальном. При этом реальный прирост на скользящем отрезке (за 12 месяцев) закончившимся 1 июля составил +5,8%, увеличившись относительно результата месяцем ранее на 0,1 процентный пункт. Стоит отметить, что в последнее время реальная динамика на скользящем отрезке была достаточно волатильной, и колебалась от +4,8% (на 1 апреля 2018 года) до +7,7% (на 1 января 2018 года). Таким образом, результат на 1 июля является средним. По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика активов в среднесрочной перспективе будет положительной, и, скорее всего, лучше чем в июне, как следствие результат на скользящем отрезке продолжит немного расти.
Кредитование экономики в июне характеризовалось более высокими темпами прироста по сравнению с динамикой активов как в номинальном, так и в реальном выражении. Прирост объема кредитования экономики составил 0,8% в номинальном и на 0,7% в реальном выражении. Таким образом, в реальном выражении положительная динамика кредитования экономики наблюдается последние 16 месяцев. При этом по итогам первого полугодия 2018 года кредитование экономики выросло на 5,5% в номинальном и на 3,7% в реальном выражении. Для сравнения, в первом полугодии предыдущего года кредитование экономики характеризовалось приростом на 0,6% в номинальном и на 1,2% в реальном выражении.
Значительное влияние на рост кредитования экономики в июне оказали высокие темпы прироста розничного кредитования. В частности, объем кредитного портфеля физических лиц за месяц вырос на 1,8%. Прирост оказался немного ниже, чем в предыдущем месяце, когда кредиты населению выросли на 2% (рекорд месячного прироста с ноября 2013 года). Таким образом, темпы прироста второй месяц подряд находятся на очень высоком уровне и соответствуют уровням «кредитного бума». В свою очередь корпоративное кредитование за июнь характеризовалось более слабым результатом. Так реальный прирост корпоративного кредитования за месяц составил 0,3%, а в номинальном выражении – +0,4%. При этом реальный прирост наблюдается после значительного снижения в предыдущем месяце, по итогам которого кредитный портфель юридических лиц снизился на 0,8%. Номинальный прирост корпоративного кредитования в первом полугодии составил +4% (в реальном выражении +1,6%), тогда как розничное кредитование увеличилось на 9,2% как в реальном, так и в номинальном выражении. За последние 12 месяцев закончившихся 1 июля 2018 года прирост кредитования физических лиц в реальном выражении составил 18,8% против 18% в предыдущем месяце и 12,7% на 1 января. При этом динамика корпоративного кредитования на скользящем отрезке показала более слабый результат. Так на скользящем отрезке за 12 месяцев прирост кредитования юридических лиц в реальном выражении составил +3% против +4,4% на 1 апреля и +1,8% на начало года.
В части динамики пассивов российские банки в июне также показали неплохой результат. Прирост вкладов физических лиц в июне составил +1,1% (+1% без учета влияния валютной переоценки), при этом средства корпоративных клиентов в российской банковской системе выросли на 0,4% (без учета влияния валютной переоценки увеличились на 0,3%). Таким образом, фактор валютной переоценки в июне оказал минимальное влияние, хотя двумя месяцами ранее влияние было очень значительным. В целом за первое полугодие депозиты физических лиц в номинальном выражении выросли на 3,9%, а средства корпоративных клиентов увеличились на 2,7%. В реальном выражении вклады населения выросли значительно меньше – на 2,1%, а средства корпораций и вовсе снизились на 0,5%.
Убыток российского банковского сектора в июне сменился на относительно хорошую прибыль. За месяц банкам удалось заработать 107 миллиардов рублей, против убытка в 10 миллиардов в предыдущем месяце. Слабый результат в предыдущем месяце, согласно данным Банка России, стал следствием доформирования резервов санируемыми банками. Тогда как в июне рост резервов на возможные потери замедлился до 0,9% против 2,1% в мае. В целом же в первом полугодии банки получили прибыль в 634 миллиарда рублей. При этом на прибыль банковского сектора продолжают оказывать сильное негативное влияние финансовые результаты санируемых банков, без учета результата которых прибыль составила бы 880 миллиардов рублей. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года банки заработали 770 миллиардов рублей. Таким образом, без учета результата санируемых банков прибыль банков в 2018 году находится на очень хорошем уровне. При этом прибыль на скользящем 12 месячном отрезке снизилась до 653 миллиардов, против 664 миллиардов рублей месяцем ранее и 790 миллиардов на начало года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятность дальнейшего значительного роста резервов у санируемых банков постепенно снижается, и в краткосрочной перспективе месячная прибыль может вернуться к рекордным уровням.
В части отзыва банковских лицензий ситуация за июнь и неполный июль оказалась относительно неплохой. В частности, за июнь-июль (по состоянию на 20 июля) лицензий принудительно лишились 10 кредитных организаций, что оказалось чуть лучше, чем в двух предыдущих двухмесячных интервалах. Для сравнения, в апреле-мае банковский сектор принудительно покинуло 11 кредитных организаций, а в феврале-марте – 12 банков. Кроме того в июне-июле еще два банка потеряли лицензию в добровольном порядке, в апреле-мае – один, а в феврале-марте таких насчитывалось сразу четыре. При этом объем активов у банков, которых принудительно лишили лицензии по итогам июня-июля, значительно вырос. Так суммарный размер активов у таких банков, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, составил 130 миллиардов рублей. Для сравнения, в апреле-мае и феврале-марте он был значительно ниже – 88 и 85 миллиардов рублей соответственно. Крупным банков у которого была отозвана лицензия в июне-июле стал Банка Советский, объем активов которого на 1 мая составлял 47,3 миллиарда рублей. Стоит отметить, что Банк Советский до отзыва лицензии проходил процедуру финансового оздоровления посредством санации, что стало первым случаем принудительного отзыва лицензии у санируемого банка при помощи ФКБС. В целом же с начала года было принудительно отозвано 35 лицензий у кредитных организаций, а еще восемь банков лишились лицензии в добровольном порядке как в рамках реорганизации, так и ликвидации.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.