РИА Рейтинг - 22 фев. Январь этого года во многом в связи с влиянием фактора сезонности характеризовался отрицательной динамикой банковского сектора. Активы российских банков сократились за месяц на 2.2%, а суммарный кредитный портфель на 0.5%. Аналогичный темп сокращения кредитного портфеля наблюдался и в январе 2012 года. Вероятнее всего, по мнению экспертов РИА Рейтинг, уже в феврале российские банки вернутся к положительным темпам роста.
Население по-прежнему основной заемщик
Больше всего в январе сократился межбанковский кредитный портфель. За месяц он стал меньше на 75 млрд руб. или на 1.8%. Кредитование юридических лиц в первый месяц 2013 года также продемонстрировало отрицательную динамику – сокращение кредитов корпоративному сектору составило небольшую величину – -56 млрд руб. или -0.2%. Межбанковское кредитование снижалось вследствие сокращения «избыточной» ликвидности, которая, как правило, формируется банками к главной годовой отчетной дате (1 января). При этом объем корпоративного ссудного портфеля сократился из-за длительных новогодних праздников и соответственно снижения деловой активности в январе.
В свою очередь, кредитование физических лиц, по всей видимости, не собирается замедлять темпы прироста, которые оно показывало в прошлом году. По итогам января объем займов физическим лицам вырос на 59 млрд руб. или на 0.8%. Таким образом, темпы роста кредитов физическим лицам в годовом исчислении до сих пор держатся на уровне 40%, несмотря на все старания ЦБ РФ охладить этот рынок.
Два банка обеспечили снижение ссудного портфеля банковской системы России
Согласно рейтингу банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 февраля 2013 года, составленному РИА Рейтинг, сокращение кредитного портфеля всего у двух банков, отчасти связанное с сезонностью, обеспечило снижение по банковской системе в целом. У второго по размеру российского банка, Банка ВТБ, объем кредитов за месяц уменьшился на 91 млрд руб. или на 3.4%, при этом ЮниКредит Банк сократил свой кредитный портфель более радикально – на 14% или на 101 млрд руб. Негативный результат у обоих банков связан с сокращением МБК.
При этом наилучшая абсолютная динамика наблюдалась у Газпромбанка. За месяц его кредитный портфель вырос на 93 млрд руб. или почти на 5%. Как и у лидеров по абсолютному снижению у Газпромбанка прирост ссудного портфеля был обеспечен кредитованием финансового сектора.
Всего из представленных в рейтинге 889 банков менее половины (440 банков) продемонстрировали рост кредитного портфеля в январе. Для сравнения по итогам 2012 года 80% банков продемонстрировали увеличение объема ссудного портфеля, а в 2011 таких было 85%. Только три банка из ТОП-10 и шесть из ТОП-20 крупнейших по объему ссудного портфеля продемонстрировали позитивную динамику. То есть среди крупных банков отрицательные темпы роста наблюдались даже чаще, чем по банковской системе в целом.
В отличие от итогов 2012 года в январе текущего года распределение динамики банков по видам собственности и их специализации было не столь явным. Если в 2012 году иностранные банки часто демонстрировали слабую динамику, то, например, в январе текущего года Ситибанк продемонстрировал самые высокие темпы прироста среди пятидесяти крупнейших банков – на 12%. Кроме него еще ряд крупных иностранных банков показывали заметную позитивную динамику. С другой стороны, «антирекорд» также принадлежит иностранному банку – Дойче Банк сократил за месяц свой кредитный портфель почти на треть, что является наихудшей динамикой среди первой сотни банков.
Крупнейшие банки, которые чаще всего принято относить к кредитующим население, продемонстрировали относительно неплохие темпы роста в январе. ООО "ХКФ Банк" – прирост на 6.6%, Банк Русский Стандарт – 7.3%. Однако почти все остальные розничные банки, характеризовавшиеся очень высокими темпами роста в 2012 году, в январе 2013 года продемонстрировали достаточно слабый рост, а многие и вовсе снижение своего кредитного портфеля. Например, ВТБ 24 – сокращение на 0.2%, ОАО КБ "Восточный" - -0.3%, Русфинанс Банк - -0.9% и даже удвоивший в 2012 году свой кредитный портфель ТКС Банк в январе сократил его объем на 0.1%. Таким образом, тенденция быстрого роста потребительского кредитования в начале 2013 году лишь отчасти нашла свое продолжение.
Доля просроченной задолженности резко выросла
Ситуация с просроченной задолженностью в российской банковской системе по-прежнему не вызывает серьезного беспокойства. Уровень кредитных рисков в банковской системе России находится на приемлемом уровне. При этом в январе доля просроченной задолженности достаточно существенно выросла по меркам последних месяцев. На 1 февраля 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3.79%, тогда как на 1 января она была равна 3.70%. Прирост произошел из-за одновременного абсолютного прироста объема просроченной задолженности и сокращения ссудной задолженности. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в январе составил 25.5 млрд руб. (10 млрд руб. в среднем за месяц в 2012 году), а ее объем достиг 1.28 трлн руб. Вероятнее всего, тенденция проста абсолютного объема просроченной задолженности найдет свое продолжение в ближайшие месяцы, что приведет к росту доли просроченной задолженности по банковской системе в целом.
В отличие от 2012 года, когда значительное влияние на динамику просроченной задолженности оказывало небольшое количество банков, в январе рост просрочки был относительно равномерным. Всего в январе 480 банков характеризовались ростом абсолютного объема просроченной задолженности, и лишь 231 банк продемонстрировал его снижение.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в первом квартале 2013 года темпы роста кредитного портфеля будут на низком уровне, однако в последующем и особенно к концу года темпы роста вырастут. При этом объем и доля просроченной задолженности продолжат свой рост.
В рейтинге представлены данные по 890 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 февраля 2013 года в pdf-формате >>