РИА Рейтинг - 23 янв. Несмотря на все трудности, 2012 год для банковского сектора России в плане темпов роста был вполне успешным. По итогам прошедшего года активы российских кредитных организаций выросли на рекордные 7.88 трлн руб. или 19% до 49.5 трлн руб. на 1 января 2013 года. Темпы роста в 2012 году оказались немного меньше, чем в 2011 году (23%), однако на фоне замедляющейся инфляции, ужесточении монетарной политики, и все большем «насыщении» рынка банковских услуг данное замедление носит вполне объективный характер.
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам 2012 года. В рейтинге представлены данные на 1 января 2013 года по 939 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
Рост конкуренции через сегментацию рынка банковских услуг
Согласно результатам исследования, в 2012 году 716 банков продемонстрировали положительные темпы роста активов, а сокращение активов наблюдалось у 218 банков (23.2% от общего числа). Для сравнения, в 2011 году только у 14% банков наблюдались отрицательные темпы роста активов. Таким образом, в 2012 году произошло заметное увеличение числа банков с негативной динамикой, что могло быть вызвано о росте конкуренции с одной стороны и об ухудшении ситуации в экономике с другой.
Несмотря на то, что темпы роста активов у отдельных кредитных организаций отличались очень существенно, в целом по итогам 2012 года банки в разных размерных группах росли примерно одинаково. Так, например, первая десятка крупнейших банков в 2012 году увеличила свои активы на 19.1% (18.9% по все банкам России), банки, занявшие места с 11 по 100, - на 19.0%, с 101 по 500 – на 19.9%. Таким образом, по итогам 2012 года концентрация активов практически не изменилась. Это во многом связано с тем, что рынок стал все больше сегментироваться. По-настоящему универсальных банков становиться все меньше, и все большую роль начинают играть банки специализирующиеся на ипотеке, потребительском кредитовании, кредитовании малого и среднего бизнеса и т.д. Таким образом, мы в некотором роде видим нарушение неписаного правила «деньги к деньгам», которое было актуально для России в последние годы, когда крупнейшие банки доминировали на рынке и увеличивали свою долю. Теперь же не очень крупные нишевые банки часто выигрывают конкурентную борьбу у крупных, что и приводит к ситуации, когда темпы роста у разных по размеру групп банков примерно одинаковые.
Частные банки снова «в игре»
Важным результатом 2012 года стало то, что частные российские банки заметно укрепили свои позиции на рынке. Уже достаточно давно весь верх рейтинга банков по объему активов оккупировали государственные банки: Сбербанк, ВТБ и его дочки, Газпромбанк, Росселхозбанк. И в последние годы ситуация в этом плане выглядела не радужной – госбанки бурно росли за счет госсредств, крупные частные и иностранные банки преимущественно пребывали в «полусонном» состоянии, а быстро растущие частные нишевые банки были очень маленькими для полноценной конкуренции с госбанками. Однако в 2012 году ситуация заметно изменилась. По итогам прошедшего года в первой десятке крупнейших банков наивысшие темпы роста наблюдаются именно у частного банка с российским капиталом. За 2012 год активы АЛЬФА-БАНКа, занимающего седьмое место в рейтинге, выросли на 38% до 1.39 трлн руб. на 1 января 2013 года, что заметно больше чем у ближайших банков-конкурентов. Аналогичные темпы роста продемонстрировал НОМОС-БАНК, что позволило ему в 2012 году продемонстрировать неплохой прогресс в рейтинге и занять на 1 января 2013 года 11 место в России по объему активов.
В свою очередь, частные банки, ориентирующиеся на потребительское кредитование, пока еще не входят в десятку крупнейших по стране, но по итогам 2012 года они показали настолько высокие темпы роста, что назвать их «небольшими» уже никак нельзя. ХКФ Банк в 2012 году удвоил свои активы до 344 млрд руб. и на 1 января 2013 года занял 18 место в стране против 32 места годом ранее. Банк Русский Стандарт продемонстрировал рост активов в 2012 году на уровне 55%, что привело к прогрессу в рейтинге за год с 26 места до 22 места на 1 января 2013 года. Активы ОАО КБ «Восточный» на конец 2012 года достигли величины 239 млрд руб., что было связано с их ростом на 64% за год. Два других заметных игрока рынка потребительского кредитования: Связной Банк и Банк Тинькофф Кредитные Системы, и вовсе продемонстрировали темпы роста более 100% по итогам 2012 года, поднявшись в рейтинге по итогам года на 23 и 32 места соответственно. Согласно прогнозам экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие два года один из розничных частных банков сможет войти в число десяти крупнейших в стране по объему активов, а в первой тридцатке их будет уже более 4-х.
Видя удачный пример стремительного развития розничных банков, в ближайшее время многие другие частные банки, по мнению РИА Рейтинг, будут также искать перспективные ниши, при этом госбанки и иностранные банки будут осуществлять более консервативную политику развития. Поэтому у частных банков в ближайшие годы есть возможность заметно укрепить свои позиции в российской банковской системе и в конечном итоге отыграть доли, как у иностранных банков, так и у государственных.
Иностранцы «покидают» Россию
Доля активов банков, контролируемых иностранцами, на 1 января 2013 года составляла примерно 11%, сократившись за год на 1 процентный пункт. В целом в 2012 году продолжилась тенденция относительно быстрого ослабления позиций иностранных банков. Часть из них вовсе покинули российский рынок, например: Свенска Хандельсбанкен, Абсолют и др., а у части банков темпы роста были заметно ниже рыночных. У десяти крупнейших банков с иностранным капиталом активы в 2012 году выросли всего на 11%, что почти вдвое меньше среднерыночных. Причем, почти половина прироста пришлась на розничный ХКФ Банк, а без учета его результата рост составил всего 6%.
Одни из лидеров российского банковского рынка: ЮниКредит Банк, РОСБАНК и Райффайзенбанк, занимающие на 1 января 2013 года 8, 10 и 12 места по объему активов, продемонстрировали в 2012 году одни из самых низких темпов роста среди крупнейших банков. ЮниКредит Банк стал единственным в первой десятке, у которого наблюдалось снижение объема активов по итогам года.
Слабые результаты большей части крупнейших иностранных банков в России объясняются, с одной стороны, ростом конкуренции на отечественном рынке, а с другой, проблемами в странах дислокации материнских банков, что ограничивает возможности развития российских дочек. Вероятнее всего, в 2013 году процесс сокращения рыночной доли иностранных банков продолжится.
Основные тенденции 2012 года найдут свое продолжение в 2013 году
В целом, по прогнозам экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году российская банковская система будет развиваться примерно, так же как и в прошлом году. Вероятность существенных потрясений будет находиться на невысоком уровне, однако вполне вероятен уход с рынка ряда относительно крупных игроков, в том числе банков с иностранным участием. Розничные банковские услуги будут основным драйвером банковского рынка в предстоящем году. Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» ожидают рост совокупных активов банковской системы по итогам 2013 года на уровне 15-20%.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему активов на 1 января 2013 года в pdf-формате >>