РИА Рейтинг – 18 авг. В первом полугодии 2014 года российские банки заработали меньше прибыли, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение прибыли наблюдается второй год подряд, что вызвано снижением темпов роста и ухудшением платежной дисциплины заемщиков. По итогам последних 12 месяцев (первое полугодие 2014 года и второе полугодие 2013 года) суммарная прибыль банков России составила 954 миллиардов рублей, что на 4.3% меньше результата аналогичного периода 2013 и 2012 годов. Снижение прибыли произошло в основном из-за роста резервов на возможные потери, в период с 1 июля 2013 года до 1 июля 2014 года они выросли на 14% с 2.85 триллионов рублей. до 3.25 трлн руб., а если сравнивать с результатом на конец первого полугодия 2012 года – на 40%. 

Рентабельность активов за 12 месяцев (с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014 года) составила 1.7%, что на 0.4 процентного пункта меньше результата годом ранее, а по итогам 12 месяцев, закончившихся 1 июля 2012 года, рентабельность составляла 2.3%, что на 0.6 процентного пункта больше результата текущего года. Таким образом, значение показателя снизилось до трехлетнего минимума. Так же наблюдается сокращение рентабельности собственного капитала банков, что связанно с относительно быстрым ростом капитала кредитных организаций. В процентном отношении рентабельность капитала сократилась с 15.2% за  2013 год, до 13.6% за период с  1 июля 2013 года по 1 июля 2014 года.

Рентабельности активов продолжает снижаться

Для анализа ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» был подготовлен рейтинг (рэнкинг) банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов банкам на 1 июля 2014 года. Рейтинг сформирован на основе №101 и №102 форм отчетность опубликованных на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Ситуация с рентабельностью в крупных и средних банках сейчас хуже нежели годом раньше. Попавшие в рейтинг кредитные организации демонстрируют уровень рентабельности ниже среднерыночного уровня на 0.2 процентного пункта (среднее значение по банковской системе за период с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014 года составляет  1.7%). Причем банки, входящие в 50 крупнейших по активам, продемонстрировали сокращение рентабельности в большей степени, чем остальные кредитные организации из рейтинга. При этом также наблюдается рост числа убыточных банков. По итогам первого полугодия 33 банка из 200 получили убыток до налогообложения, что хуже показателей в 2013 году (11 банков). 

Анализ результатов рэнкинга выявил, что большинство банков демонстрируют сокращение рентабельности. Из представленных в рэнкинге банков на 1 июля 2014 года у 115 рентабельность активов снизилась по сравнению с результатом годом ранее. В среднем сокращение рентабельности у банков с отрицательной динамикой относительно показателей годом ранее составляет 0.9 процентного пункта. Средний рост рентабельности активов среди 85 банков, у которых была положительная динамика, был на уровне 0.5 процентных пункта. Таким образом, все больше банков сталкиваются с проблемами в своей деятельности (в основном в кредитовании), что сокращает прибыль и рентабельность. 

Высокая рентабельность розничных банков обеспечена подарками акционеров

Из-за замедления темпов роста потребительского кредитования и роста просрочки по кредитам населению розничные банки в большей степени демонстрируют снижение рентабельности. Если в 2013 году из ТОП-10 банков по рентабельности 7 специализировались на розничном бизнесе, то по итогам 12 месяцев, закончившихся 1 июля текущего года, лишь – 4. При этом в числе 5 банков с наивысшей рентабельностью – 3 розничные, однако высокая рентабельность двух из них связанна с доходами от безвозмездно полученного имущества, которые, по мнению экспертов РИА Рейтинг, являются ничем иным как «подарками» от акционеров. ОАО «Лето Банк» получил подобный «подарок» от акционера на 5.2 млрд руб. и ООО «Фольксваген Банк РУС» – на 1.2 млрд руб. «Лето банк» без подарка был бы убыточным, в свою очередь «Фольксваген банк РУС» без подарков продемонстрировал бы рентабельность на уровне 8% (12.1% с подарком), что все равно является очень неплохим результатом. Всего в первом полугодии 2014 года среди 200 крупнейших кредитных организаций 32 получили какое-либо безвозмездное имущество, примерно на 25 миллиардов рублей. Таким образом, 5.8% всей прибыли банков, попавших в рейтинг, было обеспеченно подарками акционеров.

Помимо Фольксваген банк РУС среди лидеров по рентабельности представлены и другие банки, дочки иностранных автоконцернов. БМВ Банк занял 12-е место по рентабельности с результатом 4.1%, а «Мерседес-Бенц Банк Рус» – 4.0% и 13-е место. Тойота Банк также продемонстрировал достаточно неплохой результат – рентабельность активов на 1 июля 2014 года составляла 2.2%, что соответствует 51 месту в рейтинге. 

Среди ТОП-30 крупнейших банков российской банковской системы максимальная рентабельность отмечена у Райффайзенбанка, Сбербанка. По итогам первого полугодия 2014 года рентабельность Райффайзенбанка составила 3.9%, что позволило ему занять очень высокое 14 место в рейтинге. Причем высокая прибыльность является результатом операционной деятельности. Сбербанк продолжает по-прежнему демонстрировать очень высокие показатели рентабельности и прибыльности, что является результатом большой процентной маржи и эффективного контроля издержек. Рентабельность его активов по итогам второго полугодия 2013 года и первого полугодия 2014 года составила 2.9%. Кроме того поддерживать высокую прибыльность и рентабельность флагману банковского сектора страны удается за счет активного развития потребительского кредитования, которое на данный момент является у него достаточно прибыльным. Ссудный портфель Сбербанка населению увеличился в первом полугодии 2014 году на 9%.

Так же среди ТОП-30 крупнейших банков показатели рентабельности выше среднего уровня продемонстрировали 5 других банков: ЮниКредитбанк, Альфа-банк, Национальный Клиринговый Центр, Ситибанк и Московский кредитный банк. Остальные крупнейшие банки показали рентабельность ниже 1.7%, то есть хуже рынка.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во второй половине 2014 года прибыль банковского сектора России продолжит оставаться под давлением. С одной стороны, экономика России демонстрирует низкие темпы роста, что негативно сказывается на качестве кредитного портфеля и темпах роста банковского сектора. С другой стороны, ужесточение регулирования Центробанком РФ розничного кредитного рынка продолжит оказывать значительное негативное влияние на прибыльность розничных кредитных организаций. В целом по итогам 2014 года абсолютный размер прибыли российских банков, вероятнее всего снизится в пределах 7-10%, а рентабельность активов составит 1.4-1.6%.

Настоящий рейтинг и выводы экспертов «РИА Рейтинг» не являются базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений. 

Рейтинг банков по рентабельности активов в 2013 году в pdf-формате >>