• Корпоративное кредитование в 2022 году выросло на 14,3%, что является лучшим результатом с 2012 года
  • Беззалоговое кредитование в 2022 году почти не росло (+2,7%)
  • Прирост ипотеки был большим (+17%), но показал замедление
  • Просрочка по корпоративному портфелю рекордно снизилась

РИА Рейтинг – 10 фев. В 2022 году банковское кредитование показало очень хорошую динамику в России, даже несмотря на сильные экономические и геополитические шоки. Государственные меры поддержки позволили достаточно быстро удовлетворить спрос на кредиты для замещения внешних заимствований, а также для ускоренной трансформации экономики из-за ухода иностранных компаний. В целом в 2022 году все виды кредитования росли достаточно быстро, однако основным драйвером роста для банковского сектора стало корпоративное кредитование, тогда как темпы прироста розничных ссуд и ипотеки замедлились относительно очень сильных результатов 2021 года.

Объем портфеля корпоративных кредитов по итогам 2022 года в реальном выражении вырос на 14,3%, что заметно превышает темпы последних лет. Более высокие темпы прироста последний раз наблюдались лишь в 2011 году. С некоторыми ограничениями можно сказать, что в части корпоративного кредитования наблюдается настоящий кредитный «бум». Динамика корпоративного кредитования хорошо согласуется с динамикой инвестиций, в частности, по итогам января-сентября 2022 года, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал выросли на 5,9% на фоне небольшого снижения деловой активности.

Реальные темпы прироста корпоративного кредитования в декабре оказались достаточно хорошими. Прирост кредитов корпоративных клиентов в реальном выражении по итогам декабря составил +2,1%, что близко к результатам локальных максимумов в августе-октябре 2022 года (прирост на 2,4-2,5%). Для сравнения в 2021 и 2020 годах прирост сильнее чем в декабре прошедшего года был только единожды в каждом из годов, а в 2019 году таких месячных темпов не было вовсе.

Розничное кредитование в 2022 году характеризовалось умеренным приростом – темпы составили +9,5%, что заметно меньше, чем в последние годы. Для сравнения с 2017 года показатель прироста не опускался ниже 10%, а локальный максимум на внутригодовую дату был в феврале 2022 года – 23,8%. Стоит отметить, что существенное замедление темпов прироста розничного кредитования происходит преимущественно за счет снижения беззалогового кредитования. Так, рост беззалогового кредитования в 2022 году почти обнулился и составил +2,7% против 20,1% в 2021 году. В данном аспекте также видна корреляция с другими статистическими данными, в частности, с оборотом розничной торговли в 2022 году, который снизился на 6,7%.

Другой компонент розничного кредитования, ипотечный портфель, по итогам 2022 года вырос на 17%, что является в целом хорошим результатом, но это меньше чем в предыдущие три года. Стоит отметить, что замедление темпов прироста ипотеки в 2022 году связано с динамикой в апреле-августе, когда темпы прироста были очень слабыми, в том числе два месяца вообще наблюдалось снижение, чего не было с 2009 года. Слабый результат за этот временной интервал преимущественно связан с высокими процентными ставками после начала СВО и значительной неопределенностью. Но постепенно темпы прироста вернулись к высоким значениям. В частности, ипотека в декабре характеризовалась очень хорошими темпами прироста. Портфель выданных жилищных кредитов, без учета сделок по секьюритизации, в декабре вырос на 2,3%, что позволяет отнести этот результат к десятке лучших месячных значений за последние 5 лет.

В целом в 2022 году очень большую роль в позитивной динамике ипотечного портфеля сыграла льготная ипотека, а также практика софинансирования ипотечных ставок от застройщиков. На российском рынке массово появились кредитные продукты под почти нулевой процент (0,1%, а в ряде случаев 0,01%). Регулятивные органы высказывали недовольство такими ставками, так как это радикально меняет ландшафт ипотечного рынка, что потенциально несет в себе значительные риски. После долгих переговоров застройщики и банки скорректировали такие программы, и в начале 2023 года стандартные субсидированные ставки установились на уровне 3-4%, что по-прежнему намного ниже рыночных и льготных программ. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, льготные и субсидированные ставки продолжат оказывать значительное влияние на рынок. Однако темпы роста ипотеки в среднесрочной перспективе все ровно несколько снизятся, в том числе на фоне ожиданий коррекции цен на недвижимость. По оценкам РИА Рейтинг, в начале 2023 года темпы прироста ипотечного портфеля будут достаточно высокими за счет ранее одобренных кредитов по ставкам 2022 года, однако уже в марте прирост может замедлиться и по итогам года составить порядка 12-14%.

В части просроченной задолженности ситуация в прошедшем году была благоприятной, что можно назвать несколько неожиданным результатом. Доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по итогам 2022 года заметно снизилась, а в розничном немного выросла. Так, если в январе 2022 года в структуре корпоративного кредитного портфеля на просроченную задолженность приходилось 5,6%, то в декабре ее доля составила лишь 4,9%. Последний раз доля просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам была на таком низком уровне 8 лет назад. В свою очередь доля просрочки в розничном портфеле незначительно выросла с 4,1% до 4,2% по итогам 2022 года.

По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, имеется некоторая неопределенность в части среднесрочных перспектив кредитования. Возможно, корпоративное кредитование продолжит бурный рост, однако есть немало аргументов в пользу того, что такое кредитование может ощутимо замедлится. В частности, из-за окончания процесса замещения иностранных кредитов и замедления инвестиционной активности. Аналогичная ситуация видится и в различных видах кредитования населения. При этом в целом ситуация с кредитами, скорее всего, будет благоприятной. По итогам 2023 года можно ожидать двузначного роста ссудного портфеля российских банков.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»