• В августе темпы прироста активов смогли обновить сразу три локальных максимума – месячный прирост составил +2,8% (4-й лучший результат c 2014 года), с начала года – +11,4% и за 12 месяцев – +21%
  • Прирост средств корпоративных клиентов в августе оказался рекордным для 2023 года – +3,7%, однако это не прервало тенденцию снижения на скользящем отрезке, прирост за год замедлился до +14,5%
  • Вклады физических лиц растут седьмой месяц подряд, за последние 12 месяцев прирост составил +14,3%, что в 2 раза больше чем на аналогичную дату 2022 года

РИА Рейтинг – 27 сен. Последний месяц лета оказался для российского банковского сектора очень удачным. Наблюдались рекордные темпы прироста активов, в основном за счет увеличения темпов кредитования. В пассивной части отмечались очень высокие темпы прироста средств юридических лиц и умеренный прирост средств физических лиц.

Согласно статистике Центробанка, реальный прирост активов банковского сектора за август оказался на рекордном уровне. Объем активов за месяц увеличился на 2,8%, что является четвертым лучшим месячным приростом с 2014 года. Однако сейчас прирост выглядит более органичным, а в предыдущие периоды (в марте 2020 года и в феврале и декабре 2022 года) высокие темпы прироста были сопряжены с сильными кризисными явлениями и соответственно значительной государственной поддержкой. По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительный рост активов в августе связан с использованием ранее предодобренных кредитов и кредитных линий, оформленных по ставкам до августовского резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что из-за повышения ставок в экономике темпы прироста активов уже в сентябре-октябре заметно снизятся.

В целом за январь-август реальный прирост активов оказался также рекордно высоким. Объем активов за восемь месяцев 2023 года увеличился на 11,4%, что существенно больше предыдущего локального максимума 2021 года, когда прирост за январь-август составил +9,4%. Для сравнения, минимум для этого временного интервала за последние пять лет был в 2018 году – +0,9%, а средний прирост с 2018 по 2022 годы – +6%. Таким образом, прирост активов 2023 года почти в два раза больше чем в среднем в последние годы.

В абсолютных значениях активы в номинальном выражении за январь-август 2023 года выросли на впечатляющие 22,8 триллиона рублей. Для сравнения, размер прироста активов в текущем году оказался сопоставим с суммарными активами всего банковского сектора на 1 июля 2008 года. То есть банки за первые восемь месяцев 2023 года сформировали новых активов больше, чем почти за первых 20 лет работы банков в условиях рыночной экономики.

За последние 12 месяцев, по состоянию на 1 сентября 2023 года, реальный прирост активов составил +21,1%, что является еще одним локальным максимумом (не считая результат по итогам аномального февраля 2022 года). Для сравнения, последний раз более высокие темпы прироста были наблюдались в далеком 2012 году.

В пассивной части у российских банков в августе наблюдался значительный прирост средств юридических лиц и умеренная динамика средств физических лиц. Объем средства юридических лиц в августе характеризовался приростом на 3,7%, что является достаточно сильным результатом, наилучшим в 2023 году. Стоит отметить, что в 2023 году темпы прироста средств юридических лиц были неустойчивыми, так, за последние шесть месяцев в трех из них наблюдалось снижение. Таким образом, нельзя исключать что в ближайшие месяцы прирост средств юридических лиц может существенно замедлиться или даже вновь показать отрицательную динамику.

В свою очередь объем средств физических лиц в августе характеризовался приростом на 0,8%. Таким образом, август стал седьмым месяцем с положительной динамикой средств физических лиц, что говорит о достаточно продолжительной и устойчивой тенденции. Однако в целом августовский прирост является относительно слабым результатом по меркам последних месяцев. Для сравнения, динамика в августе средств физических лиц является только шестым лучшим результатом по приросту в 2023 году и слабейшим за последние 5 месяцев. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, в ближайшие месяцы темпы прироста могут ускориться за счет роста процентных ставок в экономике и соответственно увеличения склонности к сбережению.

В целом за январь-август реальный прирост средств населения в банках составил +7%, для сравнения последний раз больший прирост был за аналогичный период в 2015 году – +8,8%, когда действовали очень высокие процентные ставки. При этом прирост средств юридических лиц за восемь месяцев 2023 года составил 5,3%, что в 2 раза меньше результата аналогичного периода 2022 года. Таким образом, вклад прироста средств физических лиц в динамику пассивной базы в 2023 году был немного больше, против обратной ситуации в 2022 году.

Объем вкладов населения на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 сентября 2023 года, характеризовался существенным приростом. Согласно данным Банка России, реальный прирост средств физических лиц за период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года составил +14,3%, против прироста на 6% на 1 сентября 2022 года. В свою очередь реальный прирост средств юридических лиц составил сопоставимые +14,5%, что в свою очередь является минимумом с апреля 2021 года. Для сравнения, на 1 июля 2023 года было +16,2%. При этом локальный максимум прироста средств юридических лиц последних лет был по итогам сентября 2022 года – 24,6%. Таким образом, прослеживается тенденция снижения темпов прироста средств юридических лиц.

По мнению экспертов РИА Рейтинг в октябре-ноябре с высокой долей вероятности темпы прироста активов могут начать замедляться из-за сильного повышения ключевой ставки в августе и еще одного умеренного повышения в сентябре. Вероятно, в целом в четвертом квартале прирост активов будет менее +3%. При этом высокие процентные ставки поддержат приток вкладов населения, прирост которых с высокой долей вероятности по итогам года превысит 10%.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»