РИА Рейтинг – 5 июл. Российская металлургическая отрасль после довольно неплохого прошлогоднего результата, в первые месяцы текущего года стала резко «притормаживать» и по итогам первого квартала продемонстрировала небольшой спад.
По данным Росстата, металлургическое производство (ОКВЭД 24) снизилось в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4%. Отметим, что отрасль стала одной из немногих в обрабатывающем секторе промышленности, где динамика производства была отрицательной. Хуже результат первого квартала был только в табачной промышленности и нефтеперерабатывающей промышленности.
Спад производства в отрасли произошел из-за негативного результата в черной металлургии. Отрицательная динамика в первом квартале зафиксирована в двух из трех подотраслей черной металлургии. Так, производство чугуна, стали и ферросплавов (ОКВЭД 24.1) снизилось в январе-марте текущего года на 1,6% в годовом сравнении, производство стальных труб, полых профилей и фитингов (ОКВЭД 24.2) – на 10,0%. Вместе с тем производство прочих стальных изделий первичной обработкой (ОКВЭД 24.3) выросло на 4,6%.
В то же время в цветной металлургии (производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива, ОКВЭД 24.4) динамика производства в отчетном периоде была положительной – рост по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 2,8%. В том числе существенно (более чем на 10%) увеличился выпуск необработанного свинца, серебра, первичного алюминия, титана. Менее активно росло производство золота и кобальта.
Спад производства стальной продукции обусловлен тремя факторами.
Во-первых, санкционные ограничения, которые подкосили экспортные поставки в недружественные страны. В частности, страны ЕС в 2023 году снизили импорт черных металлов из России в тоннаже более чем на четверть, а в первом квартале текущего года – еще на 11%. При этом в 2024 году заканчивается переходный период в запрете на поставки полуфабрикатов. Уже с 1 апреля вступил полный запрет на поставки из России квадратной заготовки, а с 1 октября полностью прекратятся поставки слябов. Поэтому спад экспорта будет только углубляться.
Во-вторых, в 2024 году стал слабеть внутренний спрос со стороны строительного сектора, который является основным потребителем стального проката. По оценке компании «Северсталь», металлопотребление в России за первый квартал 2024 года снизилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в том числе в строительном секторе – на 2%, тогда как в машиностроении оно увеличилось на 9%. Как известно, правительство решило с 1 июля сократить количество льготных программ в области ипотечного кредитования с целью ликвидации нарастающего ценового пузыря на рынке жилой недвижимости. Кроме того, в начале 2024 года образовался временный перерыв в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, в том числе активной стадии строительства участков трассы М-12. В связи с этим темпы роста строительных работ стали замедляться, что сказалось на внутреннем спросе на стальную продукцию.
В-третьих, продолжается спад спроса со стороны нефтяных и газодобывающих компаний. По оценке «Северстали», снижение металлопотребления в нефтегазовом секторе составило в первом квартале 11%. «Газпром», который понес существенные потери на европейском рынке сбыта, снизил инвестпрограмму в 2023 году на 0,7% до 1,97 трлн руб., а в 2024 году еще почти на 20% до 1,57 трлн руб. В связи с этим произошло резкое снижение потребления и производства стальных труб. По мнению Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), внутреннее потребление труб в 2024 году сократится примерно на 6% – до 12,1 млн тонн в прошлом году. При этом спрос на трубы большого диаметра сократится почти на четверть с – 2,68 млн тонн до менее 2 млн тонн. В первом квартале по данным Росстата, производство труб снизилось в тоннаже на 8,7%, в том числе производство труб большого диаметра, используемых в строительстве магистральных трубопроводов – на 27%.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в дальнейшем динамика металлургического производства может улучшиться, так как расходы бюджета на инфраструктурное строительство сохраняются на высоком уровне, при этом планируется начать реализацию новых масштабных проектов, которые потребуют большого количество металла. В частности, уже начато строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург. При этом спрос со стороны машиностроительных предприятий сохраняется на высоком уровне.
В связи с этим эксперты РИА Рейтинг полагают, что по итогам 2024 года металлургическое производство может сохранить прошлогодний объем производства, но при неблагоприятном стечении обстоятельства производство может снизиться на 1-2%.
Подробный анализ тенденций, складывавшихся в российской металлургии за первый квартал 2024 года, конъюнктуры мировых рынков и прогноз на весь 2024 год Вы сможете найти в бюллетене «Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги января-марта 2024 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
Объем бюллетеня – 40 страниц формата А4, включая 15 графиков и 19 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, Лондонской биржи металлов, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.
Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги I-го квартала – июнь-июль, итоги первого полугодия – сентябрь-октябрь, итоги 9-ти месяцев – декабрь.
Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» – один из ведущих аналитических центров России, ведущий свою историю с 2011 года, специализируется на оценке финансово-экономического положения стран, регионов, компаний, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности РИА Рейтинг являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических субъектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»