РИА Рейтинг – 8 июл. После кратковременного спада производства в 2022 году, вызванного санкционными ограничениями экспорта, нарушениями логистических цепочек и перебоями поставок необходимых импортных компонент, российская химическая промышленность быстро восстановила набранный в прежние годы темп роста производства. По данным Росстата, в первом квартале текущего года рост производства химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) составил в годовом сравнении 7,6%, что является максимальным показателем за последние четыре года.
Главным фактором роста производства в отрасли является стабильный внутренний спрос на большинство видов выпускаемой химпромом продукции. Впрочем, спектр этой продукции очень многообразен, поэтому ситуация развивается не везде одинаково. Например, продолжается падение выпуска химических волокон. Производство метанола, которое очень сильно снизилось в 2022-2023 годах из-за прекращения экспорта в Европу, наконец, вышло на положительную динамику, но прежних объемов пока не достигло. То же самое можно сказать про производство аммиака. Хотя выпуск этой продукции вырос в отчетном периоде на 5,1%, но по сравнению с январем-мартом 2021 года производство было на 10,7% ниже. Напомним, что в 2022 году выпуск аммиака резко снизился (на 14,4%) из-за остановки транзита по трубопроводу Тольятти-Одесса. В 2023 году транспортные потоки были перенаправлены по железной дороге, и за счет этого удалось остановить спад производства.
Вместе с тем на рекордные уровни вышло производство почти всех видов минеральных удобрений, большинства видов полимеров, химических средств защиты растений. Также за счет ухода с рынка западных конкурентов быстрыми темпами растет производство лакокрасочной продукции. Кроме того, отметим троекратный рост производства гелия за счет запуска мощностей Амурского газоперерабатывающего завода. Также почти на 30% увеличилось производство перекиси водорода за счет запуска нового предприятия в Республике Чувашии мощностью 50 тыс. тонн в год.
В связи с этим отметим, что еще одним фактором роста в отрасли в 2024 году, как и в прежние годы, является активный ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей. Инвестиции в основной капитал химической промышленности в 2023 году выросли на 22,1% до 924,1 млрд руб., а в первом квартале текущего года – на 48,6% до 297,8 млрд руб., что является наивысшим показателем среди отраслей обрабатывающего сектора промышленности.
Основным драйвером роста в химпроме в первом квартале стали калийные удобрения. Их выпуск увеличился более чем на 60%, что обусловлено как внутренним спросом, так и восстановлением экспортных поставок. Прежде всего, отметим увеличение поставок в Европу, что обусловлено кризисом местных производителей минеральных удобрений. По данным Евростата, импорт в ЕС минеральных удобрений (код ТН ВЭД 31) из России увеличился в первом квартале по сравнению с прошлым годом в 2,0 раза, в том числе калийных – в 6,4 раза. Однако напомним, что первом квартале 2022 года поставки российских удобрений в страны ЕС превышали 1,7 млн тонн. Впрочем, отставание не такое уж большое, учитывая агрессивное отношение Европы ко всем товарам, поступающим из нашей страны.
Выпуск большинства видов полимеров также увеличился, а по некоторым достиг рекордных значений. Однако отметим спад производства самого массового продукта – полимеров этилена. Снижение наблюдается впервые за несколько лет и обусловлено несколькими факторами. Во-первых, высокой степенью загрузки мощностей. Самое крупное предприятие «Запсибнефтехим», запущенное в 2020 году, в прошлом году вышло на проектную мощность. Во-вторых, экспортными ограничениями со стороны западных стран. В-третьих, небольшим снижением спроса на внутреннем рынке. Последний фактор следует выделить отдельно, так как до последнего времени внутреннее потребление полимеров непрерывно росло (даже в пандемийном 2021 году). По данным крупнейшего в России производителя полимеров, компании СИБУР, снижение внутреннего потребления в первом квартале составило примерно 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено падением спроса со стороны инфраструктурного и дорожного строительства. По этой причине в текущем году наблюдается снижение спроса на полимеры со стороны производителей пластмассовых труб. Этот сектор в последние годы рос очень быстрыми темпами. Так, в 2023 году производство полимерных труб, трубок, шлангов и их фитингов выросло на 9,9% до 1167,4 тыс. тонн, однако в первом квартале текущего года оно снизилось в годовом сравнении на 2,0% до 245,6 тыс. тонн.
По мнению экспертов, РИА Рейтинг, в дальнейшем динамика внутреннего потребления полимеров должна улучшиться за счет начала новой стадии реализации крупных инфраструктурных проектов. По прогнозу СИБУРа, в 2024 году потребление полимеров в России вырастет примерно на 4–5%. Выпуск минеральных удобрений также сохранит положительную динамику до конца года, хотя темпы роста, скорее всего, будут снижаться из-за фактора высокой базы. В целом рост химической промышленности по итогам года может составить 4-5%.
Подробный анализ тенденций, складывавшихся в химической промышленности в первом квартале 2024 года, и прогнозы на весь 2024 год Вы сможете найти в аналитическом обзоре «Химическое производство: тенденции и прогнозы. Итоги января-марта 2024 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
Объем бюллетеня – 31 страница формата А4, включая 12 графиков и 14 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.
Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – апрель, итоги I-го квартала – июль, итоги первого полугодия – октябрь, итоги 9-ти месяцев – декабрь.
Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» – один из ведущих аналитических центров России, ведущий свою историю с 2011 года, специализируется на оценке финансово-экономического положения стран, регионов, компаний, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности РИА Рейтинг являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических субъектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»