РИА Рейтинг – 22 авг. В прошлом году западные санкции существенно снизили экспортные возможности России на европейском рынке. Однако тогда большую поддержку оказали страны так называемого глобального юга, которые перетянули на себя нефтяные потоки. В текущем году эта тенденция сохранилась в первом квартале, но во втором квартале ситуация стала усложняться, что отчасти обусловлено вторичными санкциями со стороны США, а отчасти – ухудшением экономической ситуации в Китае.
По итогам полугодия поставки российской нефти в Китай, согласно данным таможенный статистики этой страны, выросли по сравнению с январем-июнем прошлого года на 4,8% до 55,1 млн тонн. Однако во втором квартале они снизились в годовом сравнении на 2,6% до 26,6 млн тонн. При этом наблюдается снижение поставок не только российской нефти – в целом импорт нефти в Китай в первом полугодии снизился на 2,3% до 275,5 млн тонн. Экономика КНР начинает снижать темпы роста. Во втором квартале 2024 года рост ВВП составил 4,7% после роста на 5,3% в первом квартале, сохраняется тяжелая ситуация на рынке недвижимости, падает потребительский спрос. Нефтепереработка также снижает объемы производства, что может привести к дальнейшему сокращению спроса на импортную и в том числе российскую нефть.
Поставки российской нефти в Индию также увеличились по итогам полугодия, но темпы роста были значительно меньше, чем в прошлом году. Напомним, что в 2023 году Индия, по данным Министерства торговли и промышленности этой страны, импортировала из России 82,2 млн тонн нефти, что в 2,6 раза превысило показатель 2022 года. В первом полугодии 2024 года поставки выросли всего на 1,7% до 45,5 млн тонн. При этом в первом квартале рост составлял 6%, однако во втором квартале произошло снижение в годовом сравнении на 1,7%. В текущем году возникли трудности с поставками после того, как США стали применять механизм вторичных санкций, а также ввели санкции против «Совкомфлота».
Вместе с тем стабильный рост наблюдается в отношении поставок в Турцию. По данным Регулятора энергетического рынка Турции (EPDK), импорт российской нефти за январь-май текущего года увеличился в годовом сравнении в 2,7 раза до 7,7 млн тонн.
По подсчетам экспертов РИА Рейтинг, прирост поставок в Китай, Индию и Турцию по итогам первого полугодия 2024 года составил около 8,5 млн тонн, что с избытком компенсировало снижение поставок в страны ЕС (на 4,7 млн). В сумме поставки российской нефти в ЕС, Китай, Индию, Турцию составили в первом полугодии текущего года около 116 млн тонн, что примерно на 3% больше, чем в январе-июне прошлого года. Однако во втором квартале динамика была отрицательной.
Ухудшение динамики экспорта происходит на фоне падения добычи нефти. По данным ОПЕК, добыча сырой нефти в России (без учета газового конденсата) составила в первом полугодии 1701 млн баррелей, что в пересчете с коэффициентом 7,33 составляет 232,1 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча снизилась на 3,1%
Гораздо лучше складывается ситуация в газодобывающей отрасли. По данным Росстата, добыча газа в России (суммарно природного и нефтяного попутного) в январе-июне 2024 года выросла по сравнению с первым полугодием прошлого года на 8,2% до 346,1 млрд куб. метров, но была на 5,3% ниже, чем в январе-июне 2022 года, и на 10,3% ниже, чем в рекордном январе-июне 2021 года.
Рост добычи произошел как за счет роста внутреннего потребления, так и за счет увеличения экспортных поставок в Европу и Китай.
По подсчетам экспертов РИА Рейтинг, поставки трубопроводного российского газа в Европу (без учета Турции, но с учетом транзита в Молдавию) по итогам первого полугодия 2024 года составили 15,5 млрд куб. метров, что на 27,2% больше, чем в январе-июне 2023 года. В свою очередь, импорт трубопроводного газа из России в Китай, согласно данным местной статистики, увеличился в первом полугодии 2024 года в денежном выражении на 17,4% до 3974,6 млн долларов. Ведомство не приводит данные импорта трубопроводного газа в физическом выражении, но, учитывая снижение цен, поставки в кубометрах выросли еще больше.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что по итогам 2024 года добыча сырой нефти в России может снизиться примерно на 3-4%, но с учетом конденсата, снижение может быть меньше. В свою очередь, добыча газа вырастет примерно на 5%, но при этом не достигнет рекордных уровней 2018-2022 годов.
Более детальный анализ тенденций, складывавшихся в нефтегазодобывающей отрасли, а также в нефтепереработке в первом полугодии 2024 года и прогнозы на весь 2024 год, Вы сможете найти в бюллетене «Нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность: тенденции и прогнозы. Итоги января-июня 2024 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
Объем бюллетеня – 44 страницы формата А4, включая 23 графика и 11 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, МЭР, IEA, Powernext, данные компаний, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.
Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – март, итоги I-го квартала – май, итоги первого полугодия – август, итоги 9-ти месяцев – ноябрь.
Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» – один из ведущих аналитических центров России, ведущий свою историю с 2011 года, специализируется на оценке финансово-экономического положения стран, регионов, компаний, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности РИА Рейтинг являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических субъектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»