Рэнкинги

Банковское кредитование в феврале отыграло январское падение

Все материалы по теме: Регулярный рейтинг банков по объему ссудного портфеля

РИА Рейтинг – 25 мар. После наблюдавшегося в январе спада, в феврале 2013 года банковский сектор России начал увеличивать свой кредитный портфель. За второй месяц года ссудная задолженность банков увеличилась на 2.2% или на 728 млрд руб. и достигла 34.5 трлн руб. на 1 марта. Таким образом, был отыгран весь отрицательный эффект января. За первые два месяца наблюдался рост на 1.6%. 

Несмотря на то, что более 70% прироста в феврале обеспечено межбанковскими кредитами, хорошую динамику для начала года продемонстрировали ссудные портфели нефинансовых организаций и населения.

Исследуя ситуацию в области банковского кредитования, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 марта 2013 года. В рейтинге представлены данные по 889 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.

Основной фактор роста – межбанковские кредиты нерезидентам

Основным мотором роста кредитного портфеля банков страны в феврале 2013 года стали кредиты банкам-нерезидентам, которые увеличились за месяц на 20% или на 483.7 млрд руб., что составило две трети общего прироста кредитного портфеля в феврале. Значительная часть увеличения объема межбанковских ссуд приходится на кредиты до 30 дней, которые могут «уйти» с балансов банков в марте. В результате, скорее всего, по результатам марта объем рынка межбанковских кредитов сократится, чему будет способствовать также ситуация с Кипром. Как следствие, уменьшение МБК отрицательно скажется на темпах роста общего ссудного портфеля, таким образом, его динамика будет близка к нулю.

Рынок потребительского кредитования охлаждается весьма медленно

Меры, принимаемые Центробанком РФ, по охлаждению рынка кредитования населения в первые два месяца текущего года пока не сильно сказались на темпах роста. Годовые темпы прироста кредитования физических лиц лишь немного опустились ниже 40%. Таким образом, по-прежнему на рынке потребительского кредитования наблюдается бум. При этом с июля 2012 года имеет место довольно устойчивая тенденция к замедлению динамики. Скорее всего, также плавно рынок продолжит «садиться» и в дальнейшем. За февраль 2013 года объем выданных ссуд физическим лицам увеличился на 1.7% или на 128.7 млрд руб. и достиг 7.93 трлн руб. Для сравнения, в феврале 2012 года аналогичный показатель составлял 2.1%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшее время месячные темпы прироста кредитного портфеля немного увеличатся относительно результатов первых месяцев года, хотя и не достигнут прошлогодних значений. При этом на рынке, скорее всего, будет наблюдаться рост ставок по необеспеченным потребительским кредитам для заемщиков вне зарплатных проектов. Так, например, уже в начале февраля 2013 года это сделал лидер рынка, Сбербанк России, подняв процентные ставки по этой категории ссуд на 2-3%.

Достаточно неплохую динамику для начала года в феврале 2013 года продемонстрировал портфель кредитов нефинансовым организациям. Он вырос на 0.4% или на 78 млрд руб. и превысил 20 трлн руб., превзойдя тем самым показатель на 1 января 2013 года. Для сравнения, в 2012 году объем ссуд нефинансовым организациям сокращался и в январе, и в феврале. Однако пока говорить об устойчивости роста не приходится. Например, промышленное производство снижалось в первые два месяца 2013 года, поэтому при продолжении тенденции слабого промышленного роста предприятия будут начинать инвестиционные программы с большой осторожностью, что негативно скажется на динамике кредитования корпоративного сектора.

Госбанки росли за счет межбанковских кредитов, частные – за счет населения и предприятий

Из 889 представленных в рейтинге банков, 526 банков или 59.2% увеличили объем предоставленных ссуд за февраль 2013 года, 359 банков или 40.4% сократили его. В январе 2013 года рост ссудного портфеля был зафиксирован только у 440 банков. Среди ста крупнейших банков ситуация еще лучше – 68% кредитных организаций увеличили объем выданных кредитов в феврале. 

Лидерами во втором месяце года по абсолютной динамике прироста кредитного портфеля стали Сбербанк России, ВТБ и Газпромбанк, увеличившие их на 228 млрд руб., 73 млрд руб. и на 56 млрд руб. соответственно. При этом у Сбербанка России и ВТБ почти весь прирост был обеспечен кредитами банкам-нерезидентам. И если у Сбербанка помощь в росте суммарного портфеля оказали кредиты реальному сектору и физическим лицам, которые выросли на 14.4 млрд руб. или на 0.15%, то у ВТБ все определялось МБК. Газпромбанк продемонстрировал несколько иную тенденцию – прирост совокупного ссудного портфеля юридических и физических лиц у него обеспечил более половины общего увеличения кредитной задолженности. 

Рекордные темпы роста в феврале продемонстрировал КБ "КРК" (ОАО), который за февраль увеличил кредитный портфель на 2.17 млрд руб. или в 286 раз. Столь значительная положительная динамика позволила данному банку занять 443 место в рейтинге, что на 441 позицию выше по сравнению с результатом месяцем ранее. 

Вообще же темпы прироста кредитного портфеля первых десяти банков по объему выданных кредитов составили 2.5%, что на 0.3 процентных пункта выше, чем в целом по отрасли. Однако из 541 млрд руб. прироста только 78 млрд руб. пришлось на кредиты корпоративному сектору и населению. Таким образом, крупнейшие банки, в основном государственные, активно выдавали межбанковские кредиты. В то же время российские частные банки обошли государственные и иностранные кредитные организации по темпам увеличения объема ссуд нефинансовому сектору и населению. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, российские частные банки увеличили в феврале кредитный портфель предприятиям и физическим лицам на 1.6%, в то время как иностранные – на 1.3%, а государственные – на 0.3%.

Лидеры «розницы» держат темп

На рынке кредитов населению в феврале 2013 года среди 50-ти крупнейших игроков по-прежнему быстрее всех росли банки, которые были лидерами по динамике и в 2012 году. КБ "БНП Париба Восток" ООО (розничный банк Сбербанка) в феврале увеличил объем своего портфеля кредитов физлицам на 6.1%, ТКС Банк (ЗАО) – на 5.1%. При этом в первой десятке лидеров розничного рынка наиболее высокие результаты прироста в феврале на счету у ГПБ (ОАО) (+3.6%), ЗАО "Банк Русский Стандарт" (+3.3%) и ООО "ХКФ Банк" (+3.2%). По мнению экспертов РИА Рейтинг, в связи с ужесточением Центробанком РФ банковского регулирования остается открытым вопрос, смогут ли лидеры сектора потребкредитования продолжать демонстрировать столь же высокие темпы роста и в будущем. Вероятно, что темы роста все же заметно снизятся.

Среди пятидесяти крупнейших банков по объему кредитного портфеля корпоративному сектору на 1 марта 2013 года наиболее высокие темпы роста в феврале продемонстрировали АКБ "Инвестбанк" (ОАО) и ОАО КБ "Центр-инвест" – на 6.7% и ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (6.6%). При этом у ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" и ОАО "МТС-Банк" кредитный портфель сократился за месяц на 5.7% и 4.2% соответственно. 

Доля просроченной задолженности по кредитам населению будет расти

Ситуация с просроченной задолженностью в феврале 2013 года, после традиционного небольшого ухудшения в январе, осталась стабильной. На 1 марта 2013 года объем просрочки достиг 1.288 трлн руб., увеличившись за месяц всего на 5.3 млрд руб. Как следствие, доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле сократилась до 3.73%, что лишь ненамного больше показателя на 1 января 2013 года – 3.70%, но на 0.09 процентного пункта меньше результата на 1 февраля. 

Сокращение доли просроченной задолженности произошло в основном за счет значительного роста межбанковских кредитов. В то же время некоторую обеспокоенность вызывает динамика просроченной задолженности по кредитам для населения. После январского роста ее доли до 4.19% с 4.05% на начало года, в феврале 2013 года она осталась неизменна, хотя в 2012 году снижалась постоянно. Можно было бы ожидать снижения и в январе-феврале, но у двух крупных банков имел место значительный рост просрочки. У  ОАО "ОТП Банк" и ООО "ХКФ Банк",  просроченная задолженность выросла на 0.84 млрд руб. и 2.09 млрд руб. соответственно, в результате чего доля «просрочки» по ссудам населению у них достигла 14.2% и 10.1%. По мнению РИА Рейтинг, в ближайшее время начнется постепенный рост доли просроченной задолженности по ссудам населению вследствие замедления темпов роста кредитного портфеля, однако, ситуация вряд ли станет критической.

Самое значительное сокращение просроченной задолженности в абсолютных значениях в феврале 2013 года было зафиксировано у ОАО "Банк Москвы" и ОАО "УБРиР" – на 4.8 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно. Для Банка Москвы, столкнувшегося с по-настоящему серьезной проблемой ухудшения качества кредитного портфеля в 2012 году, сокращение объема и доли просроченной задолженности является хорошим сигналом. Таким образом, если Банк Москвы продолжит расчищать свои авгиевы конюшни просрочки, то это окажет значительное благотворное влияние на ситуацию во всей отрасли.

По мнению экспертов РИА Рейтинг,  портфель межбанковских кредитов в отрасли в ближайшие месяцы, может существенно сократится, что в значительной степени будет обусловлено ростом рисков МБК, вызванного кипрской проблемой. Портфели розничных кредитов, как и ссуд нефинансовым организациям, скорее всего, в марте покажут лучшую динамику, чем в феврале. Однако с апреля последствия негативного развития событий на Кипре повлияют и на динамику объема кредитов юридическим лицам.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 марта 2013 года в pdf-формате >>