Рэнкинги

Рейтинг банков по объему кредитного портфеля – итоги 2012 года

Сюжет: Рейтинг банков по объему ссудного портфеля
15:15 01.02.2013

РИА Рейтинг - 1 фев. Бурный рост банковского кредитования в 2011 году не получил своего продолжения в 2012 году. Объем выданных российскими банками ссуд в 2012 году увеличился на 5.26 трлн руб. или на 18.3%, тогда как в 2011 году аналогичные показатели составили 6.56 трлн руб. или 29.6% соответственно. Основной вклад в динамику кредитного портфеля в 2012 году внесло существенное замедление темпов роста кредитования юридических лиц. 

Кредитование нефинансовых организаций стагнировало, а населения – било рекорды

Кредитование юридических лиц в 2012 году фактически стагнировало – рост кредитов корпоративному сектору составил всего лишь 12.7%. Это намного меньше, чем в 2011 году – 26%. Межбанковское кредитование показало по итогам года прирост на 6.9% против 35.5% годом ранее. Причиной слабых темпов прироста объемов заимствований нефинансового сектора являлись ожидания «новой волны» кризиса в 2012 году, активизировавшиеся на фоне проблем в экономиках еврозоны и США, а также нестабильная политическая обстановка в России в начале 2012 года. Как следствие, предприятия, опасаясь повышенных рисков, не начинали масштабных инвестиционных программ, поэтому рост инвестиций был меньше, чем в предыдущем году. Как итог, в 2012 году абсолютный прирост объема кредитного портфеля юридических лиц лишь ненамного обогнал аналогичный показатель для физических лиц. 

В противовес корпоративному сектору рынок займов физическим лицам продемонстрировал феноменальное годовое увеличение объемов – на 39.4% или на 2.19 трлн руб. до 7.74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Например, бурно росли сектора ипотечного кредитования (на 43% за 10 месяцев 2012 года), кредитных карт и других необеспеченных потребительских ссуд (более чем на 50%). Послекризисное стремление россиян копить, наблюдавшееся в 2010 году и первой половине 2011 года, достаточно быстро сменилось на желание тратить. Поэтому впервые в современной российской истории на протяжении многих месяцев население больше занимало у банков, чем размещало средства во вкладах. Таким образом, на протяжении первых 11 месяцев 2012 года население выступало нетто-кредиторами банковского сектора. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, несмотря на столь впечатляющую динамику, рынок кредитов населению еще далек от насыщения – на конец 2012 года соотношение задолженности физических лиц перед банковским сектором к годовым денежным доходам составило 23%, в то время как в еврозоне – 98.4%. Скорее всего, в среднесрочной перспективе этот показатель будет расти. Однако естественным ограничителем здесь выступают невысокие доходы населения России относительно развитых стран, а также высокие процентные ставки по кредитным продуктам и короткие сроки кредитов.

Ссудный портфель у 30-ти крупнейших банков России на 1 января 2013 года
Ссудный портфель у 30-ти крупнейших банков России на 1 января 2013 года

Ссудный портфель у 30-ти крупнейших банков России на 1 января 2013 года

Быстрее всего растут кредиты банков второй сотни

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2013 года. В рейтинге представлены данные по 887 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Из представленных в рейтинге банков 706 (79.6% от их общего количества) продемонстрировали увеличение объема ссудного портфеля в 2012 году, а 177 (19.9%) кредитных организаций сократили. Это хуже показателей 2011 года, когда 85% банков закончили год с положительным показателем прироста ссудного портфеля. Среди пятидесяти крупнейших банков динамика была немного лучше, чем в среднем по стране – в 2012 году только у 14% банков зафиксировано снижение ссудного портфеля. Однако по сравнению с предыдущим годом ситуация также ухудшилась – в 2011 году только один крупный банк сократил объем кредитного портфеля. 

Если рассматривать динамику рынка кредитов по отдельным размерным сегментам, то можно заметить во многом схожие тенденции с динамикой депозитов. Наиболее активно увеличивали выдачу ссуд банки, расположившиеся на 1 января 2013 года с 21 по 30 и с 51 по 200 места, – объем их кредитного портфеля вырос на 23%. Значительно медленнее рынка росли банки из второй десятки рейтинга, а также занимающие позиции ниже 200 места – их кредитный портфель увеличился всего на 14.7% и 11.4% соответственно. 

По итогам года концентрация кредитного портфеля немного увеличилась. Доля пяти лидеров рынка составила на 1 января 2013 года 52.7%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 52.1%. Двести крупнейших банков страны по объему ссудного портфеля также несколько увеличили свою долю. При этом высокие темпы роста в 2012 году были свойственны для банков, значительно отличающихся по размеру. Таким образом, процессы концентрации в российском банковском секторе не ведут к сосредоточению кредитного портфеля в руках узкой группы банков.

Частные банки более активны в кредитовании населения

Так как кредитование физических лиц росло гораздо быстрее кредитования юридических лиц, наиболее высокими темпами росли ссудные портфели у банков, ориентированных по своей бизнес-модели на выдачу кредитов населению. В два и более раза увеличили свои ссудные портфели такие розничные банки из сотни крупнейших, как: КБ "БНП Париба Восток" ООО, ТКС Банк (ЗАО), Связной Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк". Все эти банки существенно улучшили свои позиции в рейтинге, например, ООО "ХКФ Банк" на 1 января 2013 года поднялся на 3 место по объему выданных кредитов населению. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году в пятерку лидеров этого сектора могут войти такие кредитные организации, как ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ОАО КБ "Восточный", которые станут первыми частными российскими банками, занявшими столь высокие позиции в данном сегменте рынка. 

Несмотря на то что в целом динамика ссудной задолженности корпоративного сектора была слабой, ряд банков, ориентированных на обслуживание предприятий, увеличил объем кредитного портфеля в 1.5 и более раза. Наиолее существенный рост продемонстрировали ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "Внешпромбанк". При этом изменений в пятерке лидеров этого сегмента не произошло.

Как свидетельствует рейтинг, в 2012 году большая часть иностранных банков, особенно крупных, «чувствовала» себя «некомфортно» на российском рынке. Из пятнадцати банков первой сотни, сокративших свои кредитные портфели, девять контролируются иностранными собственниками. Причем у иностранных банков падали не только объемы межбанковского кредитования, на которое они зачастую делают ставку, но и сокращались кредитные портфели реальному сектору. Таким образом, иностранные банки понемногу «сдают» позиции на российском рынке. 

Среди всех банков России наиболее впечатляющий взлет в рейтинге банков по объему кредитного портфеля продемонстрировали ОАО Банк "Объединенный капитал" и ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", которые поднялись за 2012 год на 387 и 285 позиций соответственно, заняв на 1 января 2013 года 282 и 432 места. При этом почти весь прирост у ОАО Банк "Объединенный капитал" обеспечен выданными межбанковскими кредитами, а у ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" – ссудами корпоративному сектору и физическим лицам. 

Абсолютными лидерами потери мест в рейтинге в прошедшем году были Банк "ВестЛБ Восток" (ЗАО) и ЗАО КБ "ЛАДА-КРЕДИТ", которые потеряли 457 и 448 позиций соответственно, расположившись на 1 января 2013 года на 522 и 797 местах. Первый банк потерял 97% своего кредитного портфеля, а другая кредитная организация – более 88%.

Просрочка снижалась из-за физических лиц

Ситуация с просроченной задолженностью, вызывавшая серьезное беспокойство в послекризисные годы, постепенно нормализовалась. На 1 январе 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3.70%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3.95%. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд руб., а ее объем достиг 1.26 трлн руб. Стоит отметить, что весь прирост абсолютного объема просроченной задолженности был обеспечен пятью крупнейшими банками, у них объем просрочки увеличился за год на 125 млрд руб. 

Кредитный портфель физических лиц растет гораздо быстрее просроченной задолженности, в результате ее доля существенно сокращается – на 1 января 2013 года доля просрочки составила 4.1% против 5.2% годом ранее. В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается – она сохранилась на почти неизменном уровне – 4.63% на 1 января 2013 года по сравнению с 4.64% на 1 января 2012 года. 

Среди крупнейших банков худшая ситуация с просроченной задолженностью на начало 2013 года сложилась у Банка Москвы – доля просрочки по кредитам населению и корпоративному сектору на 1 января 2013 года составила 36% против 4.5% в среднем по стране. В то же время во второй половине 2012 года этот Банк постепенно начал улучшать качество своего кредитного портфеля. Существенные проблемы с погашением ссуд в 2012 году проявились и у ОАО "Россельхозбанк", у которого доля просроченной задолженности достигла 7.3%, увеличившись за год на 1.65 процентных пункта. При этом заметно улучшили качество кредитного портфеля в 2012 году ОАО "Сбербанк России", ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО АКБ "РОСБАНК". Однако у последнего ситуация по-прежнему далека от оптимальной – доля просроченной задолженности у него составляет 6.5% на 1 января 2013 года.

В 2012 году серьезное беспокойство динамика просроченной задолженности вызывала только в первом квартале, когда она росла быстрее кредитного портфеля. Но в последствие она имела стабильную тенденцию к сокращению. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году ее доля немного вырастет вследствие замедления темпов прироста как корпоративного портфеля, так и особенно ссуд населению. Но во многом ее динамика будет зависеть от того, как будет решаться ситуация с плохими долгами Банка Москвы, на которого приходится 19% ее общего объема.

Регулирование рынка кредитов в 2013 году претерпит существенные изменения

Обеспокоенный интенсивным ростом потребительского кредитования в 2012 году, Центробанк РФ в 2013 году введет ряд новаций в регулировании, которые, по его расчетам, смогут несколько охладить бурно развивающийся рынок. Во-первых, будет увеличена норма резервирования на возможные потери по необеспеченным ссудам. Во-вторых, с 1 июля 2013 года будет введен ряд повышенных коэффициентов риска по ссудам, выданным по эффективной ставке свыше 25%. Данные изменения окажут дополнительную нагрузку на капитал банков, ориентированных на розничное кредитование, что не может не сказаться на динамике выдачи потребительских кредитов. 

Не исключено и ужесточение регулирования в сфере корпоративного кредитования. С 1 июля 2013 года Центробанк РФ планирует начислять повышенные резервы по кредитам на инвестпроекты, которые не приносят банку прибыль. В то же время некоторые послабления будут сделаны в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому изменения регулирования, по мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, будет оказывать нейтральное влияние на динамику кредитования корпоративного сектора.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году бурный рост кредитного портфеля физических лиц несколько замедлится и вряд ли превысит 25% – скажется эффект базы 2012 года, а также ужесточение регулирования Центробанка РФ. Предприятия, скорее всего, продолжат сокращать свои инвестиционные программы, так что не ожидается значительного увеличения объемов ссудного портфеля и здесь. Поэтому годовой прирост кредитного портфеля по итогам 2013 года вряд ли будет выше 13-16%. 

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 января 2013 года в pdf-формате >>