МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовил рейтинг банков России по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2012 года. В рейтинге представлены данные по 912 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
По оценкам экспертов «РИА-Аналитика», по итогам 2011 года кредитный портфель банков вырос почти на 30% или на 6.5 трлн руб. Таким образом, по итогам 2011 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков превысил 28 трлн руб. На 1 января 2012 года на кредиты нефинансовым организациям приходилось 61.8% кредитного портфеля, а задолженность физических лиц перед банками составила 5.6 трлн руб., что в структуре кредитного портфеля составляет 19.4%.
Наибольший вклад в рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил 1.47 трлн руб. или 36%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на 3.7 трлн руб. или на 26%.
Число банков, демонстрирующих рост объема кредитного портфеля в 2011 году, составило 782 единиц. Таким образом, более 85% банков показали положительную динамику. При этом у крупнейших банков ситуация лучше, чем в целом по банковской системе. Всего среди пятидесяти крупнейших банков 49 продемонстрировали рост кредитного портфеля.
В абсолютных величинах наилучшую динамику в 2011 году ожидаемо продемонстрировал ОАО "Сбербанк России". По оценкам экспертов «РИА-Аналитика», его портфель за год увеличился более чем на 2 трлн руб. или на 33.3%, что превышает средний показатель по стране. Всего на 1 января 2012 года, по расчетам экспертов «РИА-Аналитика», кредитный портфель Сбербанка был равен 8.23 трлн руб. Вторым по абсолютной динамике по итогам 2011 года стал ОАО Банк ВТБ, у которого объем кредитного портфеля вырос на 0.89 трлн руб. или на 44.8% и составил 2.87 трлн руб. Остальные банки наращивали свои кредитные портфели в гораздо меньших масштабах.
Наилучшую относительную динамику среди крупнейших банков в 2011 году продемонстрировал "БНП ПАРИБА" ЗАО, у которого кредитный портфель увеличился за год более чем в 2 раза до 87.4 млрд руб. Такой рост позволил банку добиться заметного прогресса в рейтинге – по сравнению с позицией в рейтинге на начало 2011 года банк БНП ПАРИБА переместился на 13 мест и на 1 января 2011 года занял 42 строчку. Кроме того, высокие темпы роста кредитного портфеля наблюдались у ОАО "ТрансКредитБанк", кредитный портфель которого увеличился на 88% или на 188 млрд руб. ТрансКредитБанк поднялся в рейтинге за год на 4 позиции и занял 12-е место. Заметный прогресс в рейтинге в 2011 году среди крупнейших банков наблюдался у ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", который переместился с 72-й на 50-ю позицию за счет роста кредитного портфеля на 81%. На 12 позиций в рейтинге в 2011 году поднялись: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" – с 39-го на 27-е место (кредитный портфель за год вырос на 72% или на 55 млрд руб.) и АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) –с 60-го на 48-е место (кредитный портфель вырос на 54% или на 21.4 млрд руб.).
Характерной особенностью 2011 года стало заметное сокращение доли просроченной задолженности, что было связано с быстрым ростом кредитного портфеля на фоне более слабого роста абсолютного объема просроченной задолженности. В 2011 году суммарная просроченная задолженность в структуре кредитного портфеля российских банков выросла на 97 млрд руб. (или на 9.5%), и на 1 января 2012 года составила 1.13 трлн руб.
Доля просроченной задолженности снизилась и на 1 января 2012 года составила 3.96% против 4.68% на 1 января 2011 года. При этом доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1 января 2012 года составляла 4.6% против 5.3% годом ранее, а доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц сократилась за год на 1.7 процентного пункта до 5.2%.
Наибольшее влияние на рост абсолютного объема просроченной задолженности оказал Банк Москвы. По итогам 2011 года у этой кредитной организации объем просроченной задолженности увеличился на 143 млрд руб., или почти в 8 раз. Таким образом, без результата этого банка объем простроенной задолженности в банковской системе в абсолютном выражении сокращался. На 1 января 2012 года доля просроченной задолженности у Банка Москвы составила 19.7%, что является максимальным результатом среди крупнейших банков, а всего по банковской системе только восемь банков имеют долю просроченной задолженности больше, чем у Банка Москвы. При этом максимальная доля просроченной задолженности наблюдается у ЗАО АКБ "РОСТРАБАНК" (79.3%), а 111 банков, согласно отчетности, не имеют просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля.
В 2012 году эксперты «РИА-Аналитика» ожидают продолжения позитивной динамики в области кредитования, но вместе с тем – снижения темпов роста кредитного портфеля, как вследствие уменьшения потенциала фондирования, так и в связи со снижением доступности кредитов для населения и юридических лиц из-за ожидаемого роста процентных ставок. По оценкам ЦЭИ «РИА-Аналитика», рост кредитного портфеля банков в 2012 году не превысит 20%. При этом доля просроченной задолженности несколько увеличится, что в частности будет вызвано возможными проблемами с рефинансированием кредитов в корпоративном секторе. Однако этот рост, скорее всего, не будет критичным для устойчивости банковской системы. Наиболее вероятно, суммарная доля просрочки к ссудной задолженности сохранится на умеренном уровне и не превысит 4.5%.
Рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 января 2012 года в pdf-формате >>