РИА Рейтинг — 7 апр. В 2014 году мировое производство стали достигло очередного рекорда. Согласно данным ассоциации Worldsteel, производство стали в 65 странах увеличилось по сравнению с 2013 годом на 1.2% до 1662 млн тонн. Почти половина мирового производства в 2014 году обеспечил Китай – 49.5%, однако его доля сократилась за год на 0.2 п.п.

Для китайских металлургов 2014 год стал худшим за тридцать с лишним лет. Темп роста производства стали в КНР составил всего 0.9% — этот минимальный показатель с 1981 года, когда в китайской металлургии в последний раз была зафиксирована отрицательная динамика производства стали. Для сравнения, в 2013 году темп роста производства в КНР составлял 11.5%.

Ухудшение динамики производства стали в Китае обусловлено падением внутреннего спроса вследствие замедления роста экономики, ужесточением экологических стандартов производства, ограничением доступа компаний к кредитным ресурсам. Согласно данным China Iron and Steel Association (CISA), видимое потребление стали в КНР уменьшилось за год на 3.4% до 783.3 млн тонн.

Китайцы создавали избыток на рынке, американцы его поглощали

В связи с ограничением внутреннего спроса китайские металлурги стали активно экспортировать свою продукцию. Согласно данным Таможенной службы КНР, поставки стали из страны на экспорт выросли за год на 51% до 93.8 млн тонн, что стало историческим максимумом.

Активная экспансия китайских металлургов привела к избытку и падению цен на азиатском рынке. Согласно данным консалтингового агентства MEPS, цена проката из углеродистой стали в Азии сократилась в среднем за 2014 год на 4.2% до $611.9 за тонну. В Европе она снизилась на 3.8% до $665.2 за тонну, тогда как в Америке выросла на 4.3% до $820.7.

Экономика США на волне программы «количественного смягчения» и сланцевой революции демонстрировала заметный рост, который стимулировал спрос на конструкционные материалы и, в том числе, на стальную продукцию. Американский рынок в 2014 году был очень привлекательным для металлургов всех стран, в результате чего импорт стали в страну вырос на 38% до 44.3 млн тонн. Спрос формировался со стороны нефтегазовой промышленности, машиностроения и строительного сектора, который постепенно стал приходить в себя после кризиса 2008 года.

В 2015 году конъюнктура ухудшится

По мнению экспертов РИА Рейтинг, мировое производство стали в 2015 году может снизиться впервые с 2009 года. Основных причин снижения две. Во-первых, может заметно замедлиться рост китайского экспорта в связи с отменой правительственных мер по стимулированию экспортеров, в частности, возмещения налоговых отчислений. Учитывая тот факт, что внутреннее потребление стали в КНР вряд ли увеличится, снижение темпов роста экспорта может привести к падению производства в стране – впервые с 1981 года.

Во-вторых, из-за снижения нефтяных цен стала ухудшаться конъюнктура американского рынка металлов, которая послужила хорошим подспорьем мировому рынку в 2014 году. В период с октября 2014 года по март 2015 года цена стали в США снизилась более чем на 20%. Снижение спроса в США может ухудшить динамику производства стали не только в Америке, но и в тех странах, которые активно экспортировали сюда свою сталь в 2014 году – прежде всего, в Южной Корее и в Японии.

Последние данные Worldsteel свидетельствуют, что в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года производство стали в мире сократилось на 0.6% до 263.1 млн тонн. В том числе Китай сократил производство на 0.2% до 130.8 млн тонн. Вполне вероятно, что отрицательная динамика сохранится до конца года.

Однако мировой конъюнктуре рынка стали снижение китайского производства вряд ли поможет. Во-первых, этому будет мешать дешевая железная руда, которая в среднем за 2014 год снизилась в цене почти на 30% и, скорее всего, будет дешеветь в 2015 году, так как крупнейшие горнодобывающие корпорации затеяли ценовую войну. Во-вторых, конкуренция на азиатском рынке возрастет из-за возможного роста поставок из тех стран, где произошла девальвация валют – из России, Украины, Турции, а также из тех, которые раньше экспортировали свою сталь в США – из Японии и Южной Кореи. При этом резкий спад цены в США отрицательно скажется на среднемировом показателе.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2015 году спад средней цены стали на мировом рынке может достигнуть 10% по сравнению с 2014 годом.

Анализ трендов развития российской металлургии в 2014 году, прогнозы на 2015 год приведены в бюллетене «Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги 2014 года», подготовленном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Для получения бюллетеня свяжитесь с нами: тел.: +7 (495) 645-6502, факс: +7 (495) 637-2746, e-mail: sales@rian.ru; podpiska@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.