Рэнкинги

Рентабельность банков пока далека от докризисного уровня

Сюжет: Рейтинг банков по рентабельности активов
29.08.2012

РИА Рейтинг - 29 авг. В первом полугодии 2012 года российские банки поставили новый рекорд по объему полученной прибыли. За шесть месяцев 2012 года  была заработана прибыль в размере 507 млрд руб., что на 14.1% превышает результат за аналогичный период прошлого года – 444.2 млрд руб, и более чем в 2 раза больше, чем в 2010 году. 

Взбираясь на новые высоты прибыльности, банки, тем не менее, не смогли добиться улучшения рентабельности по сравнению с прошлым годом. На 1 июля 2012 года рентабельность активов банковской системы РФ составляла 2.3%, что немного хуже, чем по итогам 2011 года, когда аналогичный показатель был равен 2.4%, и значительно уступает предкризисному уровню 2008 года – 3%. Рентабельность собственного капитала банков на 1 июля 2012 года составила 17.7%, что чуть лучше, чем на 1 января 2012 года, когда этот показатель составлял 17.6%. Однако текущая рентабельность капитала банков по-прежнему очень далека от предкризисных показателей – более 22%.

Доля убыточных кредитных организаций в банковской отрасли страны осталась на неизменном уровне. По итогам первого полугодия 2012 года 9.1% банков страны продемонстрировали убыток, что предопределило и их отрицательные значения показателей рентабельности активов и собственного капитала. В конце первого полугодия 2011 года убыточные кредитные организации составляли 9% от общего количества банков РФ.

Для анализа ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» был подготовлен рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 100 крупнейшим по объему активов банкам на 1 июля 2012 года, по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предполагает расчет отношения прибыли до налогообложения за первое полугодие 2012 года к среднему значению активов банков.

Проведенный экспертами РИА Рейтинг анализ выявил, что ситуация с показателями эффективности и рентабельности среди ста крупнейших банков страны, на которые приходится 91.9% заработанной прибыли всей отрасли и 88.6% активов, лучше, чем в банковской системе в целом. Среднее значение рентабельности активов у наиболее крупных банков страны на 1 июля 2012 года составляет 2.5%. Таким образом, в российских реалиях крупным банкам, как правило, удается показывать намного большую эффективность, что определяется доступом к более дешевому фондированию и экономией от масштаба. При этом небольшим и средним банкам крайне редко удается найти свою прибыльную нишу. Такое положение вещей создает существенную экономическую основу для дальнейшего роста концентрации активов в российской банковском секторе. 

Только три банка из числа крупнейших показали убыток по итогам первого полугодия. Таким образом, убыточные банки среди крупнейших кредитных организаций встречаются в три раза реже, чем в среднем по всем банкам страны. При этом по итогам 2011 года число убыточных банков было еще меньше – только две кредитные организации демонстрировали отрицательную прибыль.

Из трех убыточных по итогам первых шести месяцев 2012 года банков два демонстрировали убытки и в 2011 году. И если ситуация у АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) несколько улучшилась – вместо годового убытка в 1.48 млрд руб. по итогам 2011 года в первом полугодии 2012 года он составил 100 млн руб. (треть убытка приходится на присоединенный в апреле ОАО «Коммерческий банк «Потенциал») , то ОАО «МТС-Банк» зафиксировал потери в размере 1.86 млрд руб., что более чем в 14 раз превышает убыток за весь 2011 год. К убыточным банкам по итогам первой половины 2012 года добавился АКБ «НРБанк» (ОАО), который после проверок ЦБ РФ значительно увеличил свои резервы, в результате чего показал убыток в объеме 0.65 млрд руб. Всего на 3 крупнейших убыточных банка приходится 2.61 млрд руб. отрицательного финансового результата, что составляет 48.5% от совокупных потерь всех убыточных банков страны.

Наилучшие показатели рентабельности, как и по итогам 2011 года, продемонстрировали банки, активно занимающиеся кредитованием населения. Абсолютным лидером рейтинга стал ТКС Банк (ЗАО) (торговая марка Тинькофф Кредитные Системы) с рентабельностью активов в 12.42%, что в 5.5 раз лучше, чем среднем по банковскому сектору страны. Из десяти банков, имеющих лучшие показатели рентабельности активов по итогам первого полугодия 2012 года, для шести - ТКС Банк (ЗАО), ООО «ХКФ Банк», ОАО «ОТП Банк», ООО «Русфинанс Банк», Связной Банк (ЗАО) и КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), основными клиентами выступают физические лица. 

Вторую группу кредитных организаций с высокой рентабельностью активов составили банки, активно занимающиеся сделками на рынке ценных бумаг, привлекая дешевое фондирование ЦБ РФ, у которых объем активов значительно изменяется от месяца к месяцу. В числе таких банков ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" и ЗАО АКБ "ЦентроКредит», доля ценных бумаг в активах которых, согласно исследованию банков РИА Рейтинг, на 1 июня 2012 года была равна 82.8% и 63.9% соответственно. 

Из 100 банков, представленных в рейтинге, у 53-х в первой половине 2012 года выросли показатели рентабельности активов, у 46-ти – упали. Наилучшую динамику продемонстрировали ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО), улучшившие показатели рентабельности активов на 4.4, 3.9 и 2.6 процентных пункта соответственно. Тройку лидеров по падению составили АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) – -4.2 процентных пункта, АКБ «НРБанк» (ОАО) – -4.05 и «Королевский банк Шотландии» (ЗАО) – -2.74. 

Среди лидеров банковского сектора России (десяти самых крупных банков страны по активам на 1 июля 2012 года) вновь самым эффективным стал ОАО «Сбербанк России» с рентабельностью активов в 3.92%. На него пришлось 45.5% от заработанной прибыли всего банковского сектора страны. Также высокую рентабельность среди десяти крупнейших банков продемонстрировали ОАО «АЛЬФА-БАНК» – 3.41% и ВТБ 24 (ЗАО) – 3.27%. Наименьшие показатели рентабельности активов среди лидеров банковской системы страны показали ОАО «Россельхозбанк» - 0.54%, ОАО «Банк Москвы» - 0.6% и ОАО Банк ВТБ – 0.97%.

Эксперты РИА Рейтинг по итогам 2012 года ожидают, что прибыль российских банков превысит показатель 2011 года и достигнет 0.9-1 трлн руб. При этом показатели рентабельности несколько снизятся, что будет обусловлено сокращением процентной маржи по причине удорожания фондирования. 

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по рентабельности активов в первом полугодии 2012 года в pdf-формате >>