Кредитный портфель банков сокращается уже два месяца подряд

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Согласно оценкам экспертов «РИА-Аналитика», в феврале 2012 года банки  снизили объемы кредитования, что выразилось в уменьшении объема кредитного портфеля более чем на 200 млрд руб. или на 0.8%. Как отмечают аналитики, ситуация наблюдалось и в январе текущего, когда сокращение кредитного портфеля составило 0.5% или 150 млрд руб. в абсолютном выражении. Таким образом, отрицательная динамика объемов кредитования демонстрируется российскими банками на протяжении двух месяцев подряд. При этом последний раз снижение абсолютного объема кредитного портфеля в течение двух месяцев подряд в России наблюдалось год назад – в декабре 2010 года и в январе 2011 года. Отрицательные темпы роста кредитного портфеля в первом квартале года случаются довольно часто, и это не является поводом для прогнозов в пользу начала кредитного сжатия и ухудшения экономических условий для предприятий в ближайшее время. Весьма вероятно, что уже с марта темпы роста кредитного портфеля российских банков опять станут положительными, и к лету могут вернуться на рекордный уровень второй половины 2011 года.

Для выяснения ситуации в отдельных банках эксперты Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» подготовили очередной рейтинг банков России по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 марта 2012 года. В рейтинге представлены данные по 908 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

По оценке экспертов «РИА-Аналитика», снижение объема кредитного портфеля банков в феврале было обусловлено ухудшением динамики кредитования юридических лиц, при этом кредитование физических лиц продолжало расти. По итогам февраля кредиты юрлицам сократились на 1.9% или на 408 млрд руб. Объем кредитов физическим лицам увеличился в феврале на 116 млрд руб. или 2.1%.

Несмотря на значительное сокращение объема кредитного портфеля в феврале 2012 года по банковской системе в целом, число банков, демонстрирующих рост объема кредитного портфеля, было относительно небольшим -  500 единиц, то есть более чем 55% банков демонстрировали положительную динамику. При этом снижение кредитного портфеля наблюдалось всего у 406 банков. Для сравнения, в январе соотношение таких банков было – 440 и 470 соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что в феврале негативная ситуация с кредитованием в банковской системе была следствием сокращения кредитных портфелей у крупных банков и, в первую очередь, у государственных банков и банков с иностранным участием.

Обращаясь к динамике отдельных банков, можно отметить, что наилучшие темпы роста в феврале 2012 года в абсолютных величинах продемонстрировал ОАО "Сбербанк России". Его кредитный портфель за февраль увеличился на 171 млрд руб., или на 2.1%. Всего на 1 марта 2012 года кредитный портфель Сбербанка был равен 8.50 трлн руб. Вторым по динамике по итогам февраля года стал ТрансКредитБанк, у которого объем кредитного портфеля на 1 марта 2012 года составил 398 млрд руб., что на 35.4 млрд руб. и на 9.8% больше, чем на 1 февраля 2012 года.

Наилучшую относительную динамику среди крупнейших банков продемонстрировал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, у которого кредитный портфель увеличился за февраль почти на 10% до 165 млрд руб. Такой рост позволил банку добиться заметного прогресса в рейтинге – по сравнению с результатом на 1 февраля 2012 года ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК переместился на 2 места, и по состоянию на 1 марта 2012 года находится на  20-й строчке. Кроме того, высокие темпы роста кредитного портфеля наблюдались у ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", кредитный портфель которого за месяц вырос на 9.8% или на 8.0 млрд руб. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК поднялся в рейтинге за месяц на 4 позиции, заняв 37-е место.

Наибольшее сокращение кредитного портфеля по итогам февраля наблюдалось у ОАО Банк ВТБ, у которого кредитный портфель стал меньше на 185 млрд руб. или на 6.5%. У данного банка за февраль на 94 млрд руб. сократился портфель кредитов некредитным организациям и на 89 млрд руб. – портфель кредитным организациям. В целом, как уже указывалось выше, ряд крупных банков продемонстрировали значительное сокращение кредитного портфеля по итогам февраля. Помимо Банка ВТБ у еще семи банков (ОАО "Банк Москвы", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "Россельхозбанк", ОАО Банк "Петрокоммерц", ВТБ 24 (ЗАО), ЗАО "Райффайзенбанк" и ГПБ (ОАО)) наблюдалось сокращение кредитного портфеля в феврале более чем на 20 млрд руб.

Одним из ключевых показателей, характеризующих качество кредитного портфеля банков, является просроченная задолженность, которая в том числе отражает состояние экономики в целом.

Как показали результаты анализа, объем просроченной задолженности в банковской системе продолжает расти быстрыми темпами, несмотря на сокращение объемов кредитования. По итогам февраля объем просроченной задолженности перед банками вырос на 29.5 млрд руб. или на 2.6%. Это привело к тому, что доля просроченной задолженности увеличилась с 4.05% на 1 февраля 2012 года до 4.16% на 1 марта. Таким образом, за два месяца доля просроченной задолженности по стране в целом выросла на 0.2 процентного пункта.

Как и ранее, основной вклад в рост просроченной задолженности по стране в целом внес Банк Москвы. По итогам февраля просроченная задолженность у этого банка выросла на 17.2 млрд руб., а доля просроченной задолженности увеличилась на 4.3 процентного пункта до 25.1%. Всего за два месяца 2012 года объем просроченной задолженности у Банка Москвы вырос на 29 млрд руб., а доля просроченной задолженности – на 5.4 процентных пункта. Учитывая, что по итогам 2011 года у этой кредитной организации объем просроченной задолженности увеличился на 143 млрд руб., за последний год оценка качества кредитного портфеля радикально ухудшилась. По размеру доли просроченной задолженности Банк Москвы является рекордсменом среди крупнейших банков, а всего по банковской системе, только четыре банка имеют долю просроченной задолженности больше, чем у Банка Москвы (месяцем ранее таких банков было восемь).

Как и в январе, заметный прирост абсолютного объема просроченной задолженности в феврале продемонстрировал ОАО "Россельхозбанк", у которого объем просроченной задолженности за февраль текущего года стал больше на 7.9 млрд руб. При этом доля просроченной задолженности выросла с 6.3% на 1 февраля 2012 года до 7.1% на 1 марта 2012 года. За два месяца 2012 года доля просроченной задолженности у Россельхозбанка увеличилась в 1.3 раза (на 1.4 процентного пункта).

По итогам февраля наибольший прирост доли просроченной задолженности наблюдался у банка МПБ "Идельбанк" (ЗАО), у которого доля просроченной задолженности увеличилась в 1900 раз – с 0.7% до 13.9%.

Рейтинг банков по объему ссудной задолженности на 1 марта 2012 года в pdf-формате >>