МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Первый квартал в банковском секторе России характеризовался довольно слабой динамикой роста основных показателей. Кроме того, важным итогом начала года стало то, что население в большей степени отдавало предпочтение доходности вкладов, нежели надежности банков, и несло свои сбережения в средние по размеру кредитные организации, которые, как правило, предлагают более высокие процентные ставки. При этом многие крупные банки ощутили отток вкладов.
По расчетам Центра экономических исследований «РИА-Аналитика», прирост вкладов населения в банках за первые три месяца 2012 года составил менее одного процента. Совокупный объем вкладов физических лиц, согласно данным ЦБ, достиг 12 трлн руб., а абсолютный прирост за квартал составил 113 млрд руб. Такая вялая динамика в течение первых трех месяцев была характерна и в 2010-2011 гг. Поэтому наблюдаемые невысокие квартальные показатели не являются поводом для резкого снижения годовых прогнозов, и не исключают возможность выхода на 15-20% роста депозитов по итогам 2012 года.
Для выяснения ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, эксперты «РИА-Аналитика» подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц. В расчет рейтинга включены 855 банков, привлекающих средства населения. Из числа проанализированных банков более половины – 442, в первом квартале показали положительную динамику, а 407 – отрицательную.
Ситуация у первых десяти крупнейших банков оказалась несколько хуже, чем по банковской системе в целом. Совокупный прирост депозитов лидеров составил всего лишь 4.8 млрд руб. или 0.06%. При этом среди крупнейших банков страны по объему вкладов доля кредитных организаций со снижающимся объемом депозитов составила 50% против 48% в среднем по стране.
Наиболее заметное снижение абсолютного объема депозитов физлиц произошло у Росбанка (-8.2 млрд руб. или -6.1%), что может быть связано с последствиями объединения группы банков Societe Generale в одну кредитную организацию (Росбанк). В свою очередь, у Банка Москвы объем вкладов так же снизился достаточно сильно – на 8.0 млрд руб. или на 5.1%. Это отчасти объясняется продолжением влияния негативного информационного фона на деятельность этого банка. Заметное снижение объема депозитов у Банка Москвы привело к тому, что в рейтинге его обогнал Россельхозбанк, и теперь Россельхозбанк занимает шестую позицию, а Банк Москвы соответственно опустился на седьмое место в рейтинге. Однако не у всех крупных банков депозиты сокращались. Самый большой прирост вкладов по итогам первых трех месяцев 2012 года продемонстрировали Сбербанк (+9.7 млрд руб. или +0.17%) и ВТБ24 (+9.4 млрд руб. или +1.1%).
На фоне того, что основная масса крупнейших банков показала слабый результат в начале текущего года, локомотивами роста в первом квартале стали не лидеры рынка, а те банки, для которых физические лица выступают одновременно как объектами кредитования, так и важными источниками фондирования. То есть наибольшего успеха добились розничные банки. Банк «Хоум Кредит» и «Банк Русский Стандарт», одни из лидеров на рынке потребительского кредитования, показали абсолютный прирост вкладов в первом квартале на 25.8 (+42.5%) и 13.5 (+13.7%) млрд руб. соответственно. Такой заметный рост привел к тому, что оба банка поднялись в рейтинге. Банк Хоум Кредит улучшил свои позиции с 24 до 17 места, а Русский Стандарт встал на подступах к первой десятке (по итогам первого квартала переместился с 13 на 11 место). Самое примечательное то, что им удалось обогнать крупнейшие банки и в том числе Сбербанк не только по темпам прироста депозитов, но и по абсолютным показателям. Прирост вкладов в первом квартале у Банков Хоум Кредит и Русский Стандарт оказался больше в 2.7 и 1.4 раза результата Сбербанка. Бурный рост депозитов у этих двух банков продолжается уже более года.
Кроме того, активно наращивали объем привлеченных депозитов и другие, схожие по структуре бизнеса банки, в числе которых: «Интеркоммерц», «ворвавшийся» в первую сотню со 124 места в начале года (+3.7 млрд руб. или +44% за квартал), «Связной Банк» (+9.4 млрд руб. или +38%), «Тинькофф Кредитные Системы» (+3.4 млрд руб. или +29.2%), Ренессанс-Кредит (+6.7 млрд руб. или +22.8%).
Помимо названных розничных банков серьёзную положительную динамику по депозитам продемонстрировал банк ГЛОБЭКС, поднявшись за квартал с 52 на 38 место, однако его мощные показатели прироста (+61.9% или 13.5 млрд рублей), объясняются поглощением им в январе тольяттинского «Национального Торгового Банка». Стоит отметить, что в процессе объединения часть вкладчиков забрала свои деньги, что привело к сокращению депозитов в объединенном банке. Суммарный объем депозитов этих банков на 1 января 2012 года составлял 37.4 млрд руб., а на 1 апреля у объединенного банка объем депозитов был на 2 млрд руб. меньше (35.3 млрд руб.).
Несколько иная ситуация сложилась после слияния бизнесов банка «ПУШКИНО» с «АБ Финанс Банк». На 1 апреля 2012 года банк «ПУШКИНО» располагался на 63 месте, показав рост депозитов на 26% за квартал. Стоит отметить, что на 1 июля 2011 года банк «ПУШКИНО» был лишь в середине второй сотни (157 место с результатом 5.7 млрд руб.).
Абсолютным рекордсменом по темпам роста депозитов в первом квартале текущего года (+40000%) оказался Махачкалинский городской банк, «взлетевший» по итогам января-марта 2012 года с 818 на 556 место. На начало года на счетах его вкладчиков находился всего лишь 1 млн руб., а к концу первого квартала объем депозитов составлял уже 410 млн руб.
Лидерами снижения вкладов физических лиц по абсолютным показателям в первой сотне банков (на которую приходится 90% вкладов всей банковской системы), помимо вышеупомянутых Банка Москвы и Росбанка, стали «Райффайзенбанк» (-2% или 4.1 млрд рублей), ТрансКредитБанк (-7.1% или 5.9 млрд руб.), «Балтийский Банк» (-6% или 3.8 млрд руб.), «АК БАРС» (-6.4% или 3.6 млрд руб.).
Важным итогом первого квартала 2012 года стало то, что рынок в целом рос быстрее, чем первая десятка крупнейших банков. В результате произошло событие, нехарактерное для нашего сверхконцентрированного банковского сектора. Доля крупнейших десяти банков по депозитам физических лиц в общем объеме рынка сократилась, и вместо 65.3% оказалась равна 64.7%. По мнению экспертов «РИА-Аналитика», снижение концентрации вкладов свидетельствует о росте конкуренции. Это может привести к тому, что ставки по вкладам в среднесрочной перспективе вырастут.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему вкладов на 1 апреля 2012 года в pdf-формате >>