Рэнкинги

Крупные банки демонстрируют более высокие темпы роста кредитования

Все материалы по теме: Регулярный рейтинг банков по объему ссудного портфеля

РИА Рейтинг - 30 ноя. В октябре текущего года тенденции, которые были характерны для кредитного портфеля банков в течение всего 2012 года, а именно - невысокий прирост ссуд нефинансовому сектору и бурное развитие кредитования физических лиц, получили свое продолжение. Совокупный объем выданных банковским сектором ссуд на 1 ноября 2012 года превысил 33 трлн руб., увеличившись за месяц на 2.4% или 0.78 трлн руб.

Прирост, продемонстрированный в октябре, выглядит весьма неплохо, однако для лучшего понимания ситуации в области банковского кредитования следует отметить ряд фактов, которые дадут более объективную картину динамики ссудного портфеля. Во-первых, вновь весьма существенную роль в формировании динамики кредитного портфеля сыграла валютная переоценка. Особенно сильно она повлияла на оценку объема ссуд нефинансовым организациям, где доля  кредитов в иностранной валюте на 1 ноября 2012 года составляет 22.5%. В итоге совокупный прирост кредитного портфеля, очищенный от валютной переоценки, в октябре, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, составил порядка 1%. В то же время номинально ссуды юридическим лицам увеличились за октябрь на 1.4% или 0.27 трлн руб. и достигли 19.8 трлн руб.  

Во-вторых, в октябре в межбанковском кредитовании произошел значительный подъем. Объем МБК вырос за месяц на 7.1% или на 0.27 трлн руб., что по абсолютным показателям сопоставимо с ростом кредитов нефинансовым организациям. Прирост межбанковских кредитов обеспечил более трети увеличения объема всего ссудного портфеля банков в октябре. В целом, межбанковское кредитование часто демонстрирует значительную волатильность темпов роста, поэтому результат октября нельзя трактовать однозначно в качестве исходной точки нового растущего тренда.

Кредитование населения в текущем году продолжает расти рекордными темпами. Объем выданных ссуд физическим лицам за октябрь увеличился на 2.9% или на 0.21 трлн руб., достигнув величины в 7.39 трлн руб. на 1 ноября 2012 года. Доля ссуд населению в суммарных кредитах экономике вновь выросла, составив на 1 ноября 2012 года 22.4% против 22.3% месяцем ранее. Стоит отметить, что доля кредитов населению в суммарном ссудном портфеле уже находиться на неплохом уровне по мировым меркам, например, в США сейчас она составляет чуть менее 30%, а перед кризисом 2008 года она была равна 33%.

Всего за десять месяцев текущего года объем задолженности физических лиц перед банковским сектором страны вырос на 1.84 трлн руб. или на 33.1%, юридических – на 2.06 трлн руб. или на 11.6%. В 2011 году показатели для аналогичных периодов составили 26.7% и 20.1% соответственно. Стоит отметить, что быстрый рост кредитования физических лиц формирует и существенные риски. Вследствие бурного роста розничного ссудного портфеля может значительно увеличится рискованность активов российских банков, что снизит устойчивость всей финансовой системы.

Для ограничения рисков, порождаемых ростом кредитования физлиц, ЦБ РФ предпринимает шаги, направленные на постепенное охлаждение рынка заимствований населения. С 1 июля 2013 года вводятся повышенные коэффициенты риска по потребительским кредитам, в случае если эффективная ставка по ним превышает 25%, а также увеличиваются нормы резервирования по необеспеченным кредитам физических лиц. По расчетам Банка России, банкам для исполнения новых требований потребуется дополнительная капитализация в размере около 70 млрд руб. 

Лидеры ускоряются

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 ноября 2012 года. В рейтинге представлены данные по 889 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.

Более 61% банков или 543 единицы от представленных в рэнкинге, продемонстрировали в октябре положительную динамику ссудного портфеля, а 342 или 38.4% - отрицательную. Хотя и нынешние показатели весьма неплохие, в оставшихся двух месяцах 2012 года ситуация, по мнению экспертов РИА Рейтинг, еще немного улучшится. 

Как и прогнозировали эксперты РИА Рейтинг, в четвертом квартале 2012 года началось постепенное увеличение доли крупных банков в совокупном кредитном портфеле банковского сектора. В октябре десять крупнейших банков увеличили объем выданных ссуд на 2.6%, что на 0.2 процентных пункта выше, чем средние темпы роста по отрасли. Благодаря этому концентрация кредитного портфеля по отрасли за октябрь 2012 года выросла – на 1 ноября 2012 года на десять лидеров приходилось 63.6% совокупной ссудной задолженности, тогда как месяцем ранее – 63.5%. Процесс опережающего роста у крупнейших банков-кредиторов, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, продолжится и в оставшихся двух месяцах текущего года.

Только у двух крупнейших банков произошло сокращение объема выданных кредитов в октябре. У ОАО АКБ "РОСБАНК" ссудный портфеля сократился на 4.6 млрд руб. или на 0.9%, а у ОАО "Банк Москвы" – на 2.9 млрд руб. или на 0.3%. Потери ОАО "Банк Москвы" объясняются снижением межбанковского кредитования, в то же время объем ссуд реальному сектору и населению увеличился в октябре у него на 14.9 млрд руб. или на 2.5%. ОАО АКБ "РОСБАНК" межбанковское кредитование  наоборот позволил несколько сгладить негативную динамику портфеля в целом, сокращение совокупного портфеля физическим и юридическим лицам у него составило 7.9 млрд руб. или 1.9%.

Межбанковское кредитование предопределило лидеров и аутсайдеров роста

Традиционно свои лидерские позиции по абсолютному приросту кредитного портфеля подтвердил ОАО «Сбербанк России», увеличивший объем выданных ссуд на 355 млрд руб. или на 3.6%, и в результате объем его кредитного портфеля достиг 10.1 трлн руб. Это почти столько же, сколько Россия получила в 2011 году от экспорта газа, нефти и нефтепродуктов и лишь на 20% меньше запланированных на 2013 год расходов федерального бюджета. Однако почти 45% прироста за октябрь у Сбербанка было обеспечено увеличением объемов межбанковского кредитования. При этом портфель ссуд реальному сектору и частным лицам вырос только на 2.2%.

Второе место по абсолютным показателем прироста в октябре 2012 года занял ГПБ (ОАО), ссудный портфель которого увеличился на 73.3 млрд руб. или на 3.9%. У Газпромбанка также как и Сбербанка около 44% прироста приходится на межбанковские кредиты. Третьим по абсолютному приросту в октябре стал ВТБ 24 (ЗАО) с выросшим кредитным портфелем на 34.5 млрд руб. или на 2.8%.

В октябре среди лидеров рэнкинга никаких значительных перестановок не произошло. Существенный подъем здесь продемонстрировал только ООО "ХКФ Банк", благодаря приросту в 26.9 млрд руб. данный банк переместился с 20 места на 1 октября на 20 место на 1 ноября. Несмотря на то, что более 50% прироста ссудного портфеля в октябре у ООО "ХКФ Банк" было обеспечено МБК, этот банк вновь выступил одним из лидеров по темпам прироста портфеля кредитов физическим лицам, увеличив их объем на 6.6% или на 12.7 млрд руб. за месяц. На 1 ноября 2012 года портфель ссуд населению, находящийся в распоряжении ООО "ХКФ Банк" равнялся 203.6 млрд руб., что позволяет ХКФ Банку занимать в стране четвертую строчку по этому показателю. Отставание от расположившегося на третьей позиции ОАО АКБ "РОСБАНК" на 1 ноября 2012 года составляет всего 7.6 млрд руб. Так что, скорее всего, к началу 2013 года ООО "ХКФ Банк" войдет в тройку лидеров рынка розничного кредитования в России, уступая лишь безоговорочным лидерам Сбербанку и ВТБ24.

Самые значительные темпы роста в октябре 2012 года среди ста крупнейших банков страны зафиксированы в основном у тех, которые смогли резко нарастить выдачу межбанковских ссуд. Из тройки лидеров прироста - ОАО «МЕТКОМБАНК» (лиц. 2443) (+35.4% или + 8.6 млрд руб.), Креди Агриколь КИБ ЗАО (+32.7% или + 14 млрд руб.), ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" (+29% или 6.2 млрд руб.), только у последнего значительная часть увеличения объема кредитного портфеля обеспечена кредитованием реального сектора. 

Наибольшее сокращение в октябре 2012 года  также наблюдалось у банков, ориентированных на межбанковский рынок. У лидера прироста второго квартала ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" кредитный портфель сократился на 31% или на 19.6 млрд руб., у ООО "Дойче Банк"  – на 19.4% или на 11.6 млрд руб., у Банк "ВестЛБ Восток" (ЗАО) – на 11.4% или на 4.5 млрд руб. 

Абсолютным лидером подъема в рейтинге стал ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК", который продемонстрировал взлет на 424 позиции с 869 на 445 место на 1 ноября благодаря увеличению ссудного портфеля в 20 раз – до 2 млрд руб. Однако следует отметить, что данный банк был лишен лицензии 2 ноября 2012 года из-за проведения противоправных операций. 

Наибольшее падение в рейтинге – у ОАО "БКС Банк", потерявшего 186 позиций и закрепившегося на 670 позиции на 1 ноября с объемом выданных кредитов в 0.7 млрд руб. 

Доля просроченной задолженности продолжает сокращаться

В октябре 2012 года просроченная задолженность по банковской системе в целом выросла на 21.8 млрд руб. или на 1.7%, достигнув 1312 млрд руб. на 1 ноября. Благодаря тому, что темпы прироста ссудного портфеля, как и в предыдущие месяцы, опережают аналогичные показатели по просроченной задолженности, ее доля сократилась с 4.00% на 1 октября 2012 года до 3.97% на 1 ноября 2012 года. Таким образом, доля просроченной задолженности на 1 ноября является минимальным значением с 1 февраля 2012 года.

В тройку лидеров по абсолютному приросту задолженности в октябре 2012 года вошли ОАО "Россельхозбанк" (+6.06 млрд руб.), Сбербанк (+5.43 млрд руб.) и ОАО "Банк Москвы" (+2.19 млрд руб.). При этом Сбербанк в октябре сократил долю просроченной задолженности с 2.91% до 2.86%, а ОАО "Россельхозбанк" напротив, как и в большинстве остальных месяцев 2012 года, продемонстрировал её прирост – с 7.4% до 7.8%. Банку Москвы в октябре не удалось продолжить позитивную тенденцию третьего квартала по снижению доли просрочки в ссудном портфеле, которая увеличилась с 24.8% на 1 октября 2012 года до 25.1% на 1 ноября 2012 года.

Наибольшими темпами в октябре среди ста крупнейших банков России просроченная задолженность увеличивалась у КБ "Кубань Кредит" ООО – на 185.7%, ЗАО "Тойота Банк" – на 74.4% и КБ "БНП Париба Восток" ООО – на 70.6%. Однако ни у одной из вышеперечисленных кредитных организаций доля просроченной задолженности не превысила 0.5% кредитного портфеля, так что ситуация для них находится на безопасном уровне и не угрожает их финансовой устойчивости.

На 1 ноября 2012 года у 42 банков  из представленных в рейтинге 889 доля просроченной задолженности в кредитном портфеле превышала 10%, в то время как месяц назад таких было 46 единиц. В тройку банков с наиболее высокой долей просроченной задолженности в кредитном портфеле по-прежнему входит ОАО "Банк Москвы" с показателем на 1 ноября 2012 года в 25.05%. Абсолютным лидером по просрочке яывлется ЗАО КБ "ИС Банк" – у него просрочено 97.7% всего объема кредитов. На втором месте - ОАО Комирегионбанк "Ухтабанк" – доля просрочки у него составляет 68.8%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, наиболее вероятно, что на 1 января 2013 года доля просроченной задолженности будет ниже, чем на 1 января 2012 года, когда она составляла 3.95%, ввиду быстрого роста ссудного портфеля в текущем году. Однако в 2013 году доля просроченной задолженности, скорее всего, несколько вырастет в связи со снижением темпов роста кредитования физических лиц и ухудшением качества обслуживания ими своих долгов. В то же время это вряд ли приведет к серьезным проблемам в банковской системе в целом, так как у большинства кредитных организаций, ориентированных на розничный рынок, высокий процент невозврата заложен в бизнес-модель. Трудности могут возникнуть только у отдельных банков, недостаточно хорошо просчитавших риски данного рынка.

Ввиду ожидаемого к концу года небольшого укрепления рубля и роста ставок, кредитный портфель российских банков за оставшиеся до конца года два месяца вряд ли будет расти быстрыми темпами. Поэтому годовые темпы прироста вряд ли превысят 18%. 

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 ноября 2012 года в pdf-формате >>