РИА Рейтинг – 30 мая Темпы прироста кредитного портфеля банков в апреле 2013 года оказались выше, чем в аналогичном месяце 2012 года, продолжив тем самым тенденцию, сложившуюся в начале года. За апрель 2013 года объем ссудного портфеля российского банковского сектора увеличился на 2.8% или на 991 млрд руб., в то время как за аналогичный период прошлого года – на 2.4%. Всего за январь-апрель 2013 года объем выданных банками кредитов вырос на 5.4%, что значительно больше, чем в первые четыре месяца 2012 года – 3%.
Россияне неохотно тратят, предприятия не инвестируют
Однако есть два фактора, которые несколько ухудшают позитивную оценку динамики банковского кредитования в апреле. Во-первых, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, укрепившийся относительно рубля евро добавил на бумаге к темпам прироста около 0.2 процентных пункта. Во-вторых, как и в феврале текущего года, в апреле основной прирост был обеспечен межбанковским кредитованием, которое выросло на 5.7%. При этом в апреле темпы роста кредитования нефинансового сектора и физических лиц впервые с начала года оказались ниже, чем в предыдущем году. Поспособствовали этому снижающиеся инвестиции и стагнирующая розничная торговля.
В апреле 2013 года прирост объема ссуд физическим лицам составил 3.2%, нефинансовым организациям – 2.1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, замедление розничного кредитования продолжится и в 2013 году, а темпы роста кредитного портфеля предприятий, скорее всего, в 2013 году окажутся на уровне или чуть выше 2012 года, когда объем выданных ссуд корпоративному сектору увеличился на 12.7%.
Крупнейшие банки обогнали рынок
В апреле 2013 года из 888 банков ссудный портфель смогли увеличить 533 кредитные организации или 60% от представленных в рейтинге. Это хуже, чем в апреле 2012 года, когда позитивную динамику объема предоставленных кредитов продемонстрировали 65% банков.
Заметно лучше банковской системы в целом выдавали кредиты банки, входящие в ТОП-100 по данному показателю. 72 банка из ста крупнейших смогли нарастить свои ссудные портфели. Еще лучше обстояли дела у первой десятки банков. Только у одного банка первых десяти, ОАО "АЛЬФА-БАНК" объем выданных кредитов сократился, что было вызвано снижением объема межбанковского кредитования, при этом портфели и физических лиц, и нефинансового сектора продолжили рост.
Всего же темпы прироста ссудного портфеля у ТОП-10 банков в апреле 2013 года составили 3.8%, что гораздо выше среднеотраслевых. Лидерами здесь стали ЗАО "Райффайзенбанк", портфель ссуд которого увеличился на 17.2% в основном за счет межбанковских кредитов и ОАО Банк ВТБ – на 8.8%, благодаря кредитам нефинансовому сектору. Значительная часть прироста у ВТБ была сформирована переданными от ОАО "ТрансКредитБанк" ссудами в рамках цессии.
Иностранные банки – лидеры прироста
Среди банков различных форм собственности наиболее высокие темпы прироста кредитного портфеля в апреле (на 4%) были отмечены у банков, принадлежащих иностранцам. Ситуация заметно отличается от первого квартала, когда лучшую динамику ссуд экономике демонстрировали частные российские банки, а иностранные сокращали свои портфели. Основным драйвером их роста в апреле 2013 года выступило межбанковское кредитование. Среди крупнейших иностранных банков наибольшие темпы роста кредитного портфеля отмечены как раз у тех кредитных организаций, которые активно сработали на межбанковском рынке - ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (+11.7%) и ЗАО ЮниКредит Банк (+7.7%).
При этом в апреле лучше всего выдавали кредиты корпоративному сектору государственные банки – прирост составил 2.3%, что контрастирует с результатом первого квартала, когда госбанки увеличили объем ссуд нефинансовым организациям лишь на 0.2%. Изменение данной тенденции, скорее всего, связано с тем, что на рынке заемного капитала активизировались крупные компании – традиционные клиенты госбанков.
Довольно неожиданно лидерами по темпам прироста портфеля кредитов населению в апреле стали иностранные банки, у которых портфель ссуд населению увеличился за месяц на 3.3%. При этом частные и государственные банки показали почти такой же результат. Темпы роста у них в апреле составили 3.2% и 3.1% соответственно.
Доля просроченной задолженности пока снижается
На 1 мая объем просроченных кредитов в российских банках достиг 1336 млрд руб., увеличившись за апрель на 31 млрд руб. После традиционного роста в первом квартале доля просроченной задолженности в апреле пошла на спад. На 1 мая 2013 года она составляет 3.73%, что на 0.02 процентных пункта ниже, чем на 1 апреля 2013 года. Ситуация с непогашенными вовремя кредитами нефинансового сектора такая же – доля просроченной задолженности по ним на 1 мая 2013 года была равна 4.63%, что на 0.02 процентных пункта ниже значения месяцем ранее.
В то же время просроченная задолженность по кредитам населению растет достаточно быстро, в результате чего ее доля составила на 1 мая 2013 года 4.29%, что на 0.24 и на 0.04 процентных пункта больше, чем на начало года и 1 апреля соответственно.
Наибольший абсолютный прирост объема просроченной задолженности среди всех банков в апреле был отмечен у ОАО "Сбербанк России" – на 9.62 млрд руб. и ОАО "Россельхозбанк" – на 4.99 млрд руб. В результате доля просроченной задолженности у обоих банков выросла на 0.01 и 0.3 процентных пункта соответственно, составив на 1 мая 2013 года 2.64% и 7.67%. При этом среди банков первой сотни наибольший прирост доли просроченной задолженности в апреле произошел у банка "Возрождение" – с 5.9% до 6.7%. Наибольшее же улучшение – у ОАО "Банк Москвы", доля просроченной задолженности у которого сократилась с 23.1% до 22.1% на 1 мая 2013 года.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в краткосрочной перспективе тенденция замедления динамики кредитования не претерпит серьезных изменений. Темпы роста розничного кредитования продолжат снижаться из-за роста склонности к сбережению у населения на фоне замедления экономического роста. Это в конечном итоге негативно скажется на потребительском спросе, в результате чего предприятия также сократят спрос на кредитные ресурсы.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 мая 2013 года в pdf-формате >>