РИА Рейтинг – 24 окт. Объем выданных российскими банками кредитов за третий квартал вырос на 4.1% или на 1.5 трлн руб. и достиг на 1 октября 2013 года 38.9 трлн руб. Динамика ссудного портфеля в третьем квартале оказалась слабее, чем в предыдущем из-за существенного сокращения объемов межбанковских ссуд и спада в темпах роста потребительского кредитования. В тоже время банки несколько активизировали выдачу ссуд нефинансовому сектору.

Ипотека может стать самым быстрорастущим сегментом по итогам 2012 года

В третьем квартале 2013 года ссудный портфель банковского сектора лишился двух катализаторов прироста. Во-первых, межбанковское кредитование уже не было наиболее быстрорастущим сегментом ссудного портфеля. С июля по сентябрь включительно оно сократилось в объеме на 6.3% до 4.99 трлн руб., в то время как за первую половину нынешнего года – выросло более чем на четверть. Во-вторых, валютная переоценка незначительно повлияла на ускорение номинального прироста объема выданных кредитов. По оценке экспертов РИА Рейтинг, очищенный от эффекта валютной переоценки прирост в третьем квартале 2013 года составил около 3.8-3.9%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года он был равен 4.7%.

В то же время на протяжении девяти месяцев фактор валютной переоценки продолжал существенно влиять на показатели прироста ссудного портфеля банковского сектора. Номинальное увеличение объема выданных кредитов в январе-сентябре 2013 года составило 14.4%, что на 2.1 процентных пункта больше, чем за первые девять месяцев 2012 года. Однако если исключить фактор переоценки, можно видеть противоположную  картину – 12.5% прироста за три квартала 2013 года против 13.4% за аналогичный период прошлого года. 

Основная причина замедления прироста объема выданных банками ссуд в 2013 году – постепенное падение темпов кредитования физлиц, и в особенности, сегмента необеспеченных потребительских ссуд. За девять месяцев 2013 года прирост объема кредитного портфеля населения был равен 21.5%, в результате чего он достиг величины в 9.4 трлн руб. за январь-сентябрь 2012 года – 29.3%. Однако замедление роста сегмента необеспеченных потребссуд еще более радикально – за восемь месяцев 2013 года их объем вырос на 22.3%, за аналогичный период прошлого года – на 36.3%. В то же время объем выданных ипотечных кредитов за восемь месяцев 2013 года вырос больше, чем за январь-август 2012 года – на 18.3% против 17.6%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, вполне вероятно, что самым быстрорастущим сегментом кредитования населения в 2013 году станет ипотека.

Наряду с общим насыщением рынка, на ухудшение динамики необеспеченного потребительского кредитования населения влияют охлаждающие меры Центробанка РФ, уже принятые или еще только анонсированные. С 1 января 2014 года кредиты с эффективной ставкой свыше 45% окажутся практически под запретом, так что банки не смогут покрывать очень высокие риски сверхвысокими ставками.

В третьем квартале предприятия взяли кредитов больше, чем за первое полугодие

Относительно успешно развивалось в третьем квартале 2013 года кредитование нефинансового сектора. За июль – сентябрь объем выданных банками кредитов предприятиям вырос на 4.6% . С учетом фактора валютной переоценки в третьем квартале 2013 года прирост объема выданных кредитов оказался выше, чем за всю первую половину 2013 года. Номинальные показатели прироста кредитного портфеля юрлиц за девять месяцев 2013 и 2012 годов оказались почти одинаковыми – 10.1%.

Хорошая динамика ссудного портфеля нефинансового сектора в основном связана с ускорением выдачи кредитов крупнейшими госбанками. Так, например, Сбербанк увеличил портфель выданных юрлицам ссуд за третий квартал на 3.7%, в то время как за первое полугодие – только на 1.4%.

Кроме того, предприятия по-прежнему активно продолжают фондироваться на рынке облигаций. За девять месяцев объем выпуска корпоративных облигаций (без учета банков) в России удвоился и превысил 790 млрд руб.

По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, несмотря на некоторое ускорение в третьем квартале, реальный показатель прироста ссудного портфеля нефинансового сектора в 2013 году окажется несколько ниже прошлогоднего результата.

Крупнейшие банки значительно обогнали рынок

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 октября 2013 года. В рейтинге представлены данные по 871 банку России, который опубликовал свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

Из представленных в рейтинге 871 банка смогли увеличить свои кредитные портфели 586 единиц или 67.3% от общего количества. Это заметно хуже результата второго квартала – тогда рост продемонстрировали 72.8% банков. 

В третьем квартале увеличилась концентрация кредитного портфеля. За счет постепенной передачи бизнеса ОАО "ТрансКредитБанк" остальным банкам группы ВТБ и поглощением "НОМОС-БАНК" (ОАО) своих дочерних банков на 1 октября 2013 года на ТОП-10 банков приходится 64.6% от общего объема ссуд, в то время как квартал назад этот показатель был равен 64.2%. 

Лидерами среди крупнейших банков по темпам прироста ссудного портфеля стали "НОМОС-БАНК" (ОАО) (+11.2%) и ОАО Банк ВТБ (+11%). Единственным банком первой десятки, ссудный портфель которого сократился, оказался ОАО "Россельхозбанк" (-0.6%).

Среди ста крупнейших банков по объему выданных населению кредитов наиболее быстрорастущими стали зачастую не традиционные лидеры рынка потребкредитования, а банки, которые лишь недавно начали активно развивать розничное направление. Самые высокие относительные темпы прироста ссуд физлицам в третьем квартале удалось показать таким банкам, как ООО "Фольксваген Банк РУС" (+141.6%), ОАО "Лето Банк" (+113.7%), ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (+49.1%), АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) (+36.7%) и "Сетелем Банк" ООО (+36.4%).

Лидерами по относительным темпам прироста среди ста крупнейших банков по объему выданных кредитов нефинансовому сектору выступили такие банки, как ОАО АКБ "ЮГРА" (+52.7%), ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (+48.2%), ЗАО АКБ "ЦентроКредит" (+42.3%). Стоит отметить, что все вышеперечисленные банки в основном профинансировали свой рост за счет агрессивной политики по привлечению вкладов населения.

Просроченную задолженность в основном генерируют розничные банки

Прирост объема просроченной задолженности в третьем квартале 2013 года опередил аналогичный показатель по кредитному портфелю, в результате доля просроченной задолженности на 1 октября 2013 года составила 3.60% против 3.59% на 1 июля 2013 года. Более 81% объема новой просроченной задолженности было сгенерировано ростом просрочки физических лиц.

На 1 октября 2013 года просрочено уже 4.49% объема ссуд населения, что на 0.23 процентных пункта больше, чем на 1 июля и на 0.44 процентных пункта, чем на 1 января. У нефинансового сектора ситуация наоборот улучшается – доля просрочки на 1 октября была равна 4.35%, в то время как на начало года – 4.63%. 

Наиболее высокими темпами просроченная задолженность растет у лидеров рынка потребительского кредитования. У многих из них, например ООО "ХКФ Банк", ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "ОТП Банк" и Связной Банк (ЗАО), доля непогашенных вовремя кредитов уже превысила 10%. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в целом тенденция быстрого ухудшения качества кредитных портфелей физических лиц продолжится. При этом, вероятно, продать плохую задолженность будет становиться все сложнее. Кроме того, темпы роста розничных портфелей продолжат снижаться. Поэтому доля просроченной задолженности по ссудам физлиц в российской банковской системе уже к концу года может превысить уровень 5%, а в 2014 году – 6-7%.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 октября 2013 года в pdf-формате >>