Кредиты растут, а просрочка находится на многолетних минимумах

• Третий месяц подряд ипотека растет более чем на 2%, сходная серия приростов наблюдалась в конце 2020 года
• Темпы прироста розничного кредитования в мае ускорилось до 2%, что является лучшим результатом с середины 2021 года
• Динамика корпоративного кредитования (+18,4% за 12 месяцев) находится на рекордных с 2012 года уровнях
• Качество кредитных портфелей российских банков в мае улучшилось до максимального уровня с начала 2015 года, в части корпоративных кредитов доля просрочки лучшая с марта 2015 года, а кредитов населению – повторение минимального значения за последние 10 лет

РИА Рейтинг – 11 июн. Российский банковский сектор в мае в части динамики основных видов кредитования характеризовался достаточно высокими темпами прироста. Розничное кредитование показало внушительную динамику, а прирост корпоративного кредитования был умеренным.

Розничное кредитование в мае характеризовалось очень высокими темпами прироста. Объем портфеля кредитов выданных физическим лицам за месяц увеличился на 2%. Для сравнения, за последние 5 лет прирост 2% и более за месяц наблюдался лишь семь раз, а последний подобный месяц был в июне 2021 года. Стоит отметить, что высокие темпы прироста были не только в мае, но и марте и апреле (1,8% и 1,7% соответственно). Таким образом, темпы прироста розничного кредитования в последние месяцы, по сравнению с началом года, существенно ускорились, и, вероятно, в ближайшее время прирост розничного кредитования останется на уровне последних периодов.

В целом же прирост розничного кредитования за 12 месяцев, по состоянию на 1 июня 2023 года, составил +15,4%. Стоит отметить, что еще на 1 марта прирост на скользящем отрезке составлял порядка 8%. При этом волатильность на скользящем отрезке связана с эффектом высокой и низкой базы 2022 года. Согласно прогнозу экспертов РИА Рейтинг, прирост розничного кредитования в ближайшие месяцы будет оставаться достаточно хорошим. Вероятно, темпы прироста на скользящем отрезке уже в ближайшие месяцы превысят 17%.

В структуре розничного кредитования наблюдался рост у всех видов кредитования, при этом большую часть прироста обеспечила ипотека. Реальный прирост ипотеки в мае составил 2,2%, что является третьим лучшим результатом за последние 12 месяцев и десятым лучшим результатом в начала 2020 года. При этом стоит отметить, что темпы прироста более 2% наблюдаются третий месяц подряд, чего не наблюдалось с 2021 года.

Прирост ипотеки в реальном выражении на скользящем 12 месячном отрезке ускорился до 20,8%, что является наибольшим значением с апреля 2022 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы темпы прироста на скользящем отрезке продолжат ускоряться за счет эффекта низкой базы середины 2022 года, однако локальный максимум последних лет (27,1%) обновлен, вероятно, не будет.

Беззалоговое кредитование в мае также характеризовалось высокими темпами прироста. Согласно статистике Центробанка, прирост данного вида кредитования в мае составил +1,7%, что стало лучшей месячной динамикой с сентября 2021 года. Также стоит отметить, что высокие темпы прироста (более 1%) наблюдались в марте и апреле 2023 года, таким образом, третий месяц подряд прирост беззалогового кредитования держится на высоком уровне, чего не наблюдалось с конца 2021 года. По мнению экспертов РИА рейтинг, ускорение беззалогового кредитования отчасти связано с некоторой стабилизацией ситуации в экономике и росте потребительской активности.

Темпы прироста на скользящем отрезке беззалогового кредитования ускорились в последние месяцы и уже вызывают некоторые опасения у регулятора. Так, прироста данного вида кредитования за 12 месяцев, по состоянию на 1 июня, составил +10,3%. Для сравнения, на 1 марта 2023 года прирост за 12 месяцев составлял только +1,7%, а на 1 июня 2022 года – +9,7%. Таким образом, после локального минимума в феврале прирост существенно ускорился. Напомним, в последние годы уже несколько раз ужесточались требования по беззалоговым кредитам, а также был введен показатель предельной долговой нагрузки, но рынок после периодов адаптации возвращается в состояние «кредитного бума». Сегодня уже также анонсировано ужесточение требований по высокорискованным кредитам, которое вступит в силу в третьем квартале текущего года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, ускорение темпов беззалогового кредитования в продолжится из-за эффекта низкой базы 2022 года, и уже в ближайшие месяцы темпы прироста на скользящем отрезке могут превысить 15%.

Корпоративное кредитование в мае характеризовалось умеренными темпами прироста. Объем корпоративных кредитов на балансе банков за месяц вырос на 0,8% против +1,5% и более в феврале-апреле. По мнению экспертов РИА Рейтинг, небольшое замедление темпов прироста может быть связано с календарным фактором (длительные майские праздники), и скорее всего, в июне прирост будет больше майского результата.

Из-за эффекта низкой базы 2022 года продолжилось ускорение темпов корпоративного кредитования на скользящем 12 месячном отрезке. Так, на 1 июня 2023 года прирост данного вида кредитования составил +18,4% против +14,1% в начале 2023 года и +9,2% на 1 июня 2022 года. Таким образом, за год темпы прирост корпоративного кредитования удвоились, а сопоставимая динамика последний раз наблюдалась в далеком 2012 году. Таким образом, сейчас динамика кредитования предприятий является рекордной за последние 10 лет. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что эффект низкой базы середины 2022 года продолжит оказывать влияние на 12-ти месячные темпы прироста темпы прироста и возможно мы увидим прирост корпоративного кредитования на уровне более 20%.

Качество кредитного портфеля российского банковского сектора в мае продолжило улучшаться. В текущем кредитном портфеле на долю просроченной задолженности приходится 4,58%, против 4,71% на 1 января 2023 года. Для сравнения, ниже просрочка последний раз была по итогам января 2015 года. Снижение доли просроченной задолженности в российском банковском секторе происходит преимущественно за счет значительного роста кредитования. Поэтому при стабилизации темпов роста кредитного портфеля доля просрочки может немного вырасти.

Согласно данным Центробанка, в структуре розничного кредитного портфеля на просроченную задолженность приходит только 4,1%, что является повторением минимальной доли просрочки за последние 10 лет. В свою очередь в корпоративном кредитном портфеле на просроченную задолженность приходится чуть больше – 4,8%. При этом качество корпоративного портфеля является максимальным с марта 2015 года.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»