Динамика основных показателей банков в мае оказалась очень хорошей

• Темпы прироста активов в мае оказались достаточно хорошими – +2,3%, что входит в ТОП-5 лучших месячных результатов за последние 3,5 года, динамика активов за последние 12 месяцев – +14,8%
• Вклады физических лиц растут четвертый месяц подряд, прирост в мае – +1,2%, за 12 последних месяцев – 12,2%
• Средства корпоративных клиентов прекратили снижаться, прирост в мае составил +1,2%

РИА Рейтинг – 5 июл. Опубликованная статистика банковского сектора за май оказалась очень позитивной. Наблюдался существенный рост всех видов розничного кредитования и неплохой прирост кредитования юридических лиц, а также достаточно высокие темпы роста средств клиентов.

Согласно статистике ЦБ РФ, реальный прироста активов в мае оказался очень хорошим. Объем активов за месяц увеличился на 2,3%, что является лучшим результатом в 2023 году.  Также для сравнения результат мая является пятым лучшим месячным результатом по темпам прироста активов с начала 2020 года, а среднемесячный прирост за этот период составил чуть более 1%. Стоит отдельно отметить, что в мае меньше рабочих дней, поэтому высокие темпы прироста выглядят еще более внушительно на фоне более слабой динамики в другие месяцы 2023 года. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, майский рост активов связан с существенным ростом розничного кредитования, умеренным ростом корпоративного кредитования, а также заметным ростом межбанковского кредитования.

В целом же прирост активов с начала года оказался средним по меркам последних лет. Так, реальный объем активов по итогам пяти месяцев 2023 года вырос на 4,6% (половина прироста была обеспечена результатом мая), что сопоставимо с результатами за январь-май 2020 и 2022 годов. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во втором полугодии месячные темпы прироста будут достаточно высокими за счет продолжения процесса адаптации экономики и спроса на кредитные ресурсы. Можно ожидать среднемесячного прироста активов в июле-декабре 2023 года в диапазоне 1-1,5%.

На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 июня 2023 года, реальный прирост активов составил +14,8%, что в целом является очень хорошим результатом. При этом стоит отметить, что в последние месяцы темпы прироста на скользящем отрезке характеризовались высокой волатильностью. Так, на 1 марта 2023 года прирост составил – 7,1%, а на 1 января 2023 года – 14,8%. Изменения в последние месяцы связаны с эффектом базы 2022 года (высокой и низкой) из-за волатильности начавшейся в конце первого квартала 2022 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика активов в ближайшие месяцы будет относительно стабильной и положительной, однако по сравнению с результатами второго полугодия 2022 года будет наблюдаться небольшое замедление динамики, поэтому прирост активов по итогам года будет немного меньше чем сейчас.

В пассивной части у российских банков в мае наблюдался достаточно хороший прирост средств юридических и физических лиц. Так, объем средств юридических лиц за месяц увеличился на 1,2%, что может свидетельствовать о смене негативной тенденции последних месяцев. Напомним, в марте-апреле наблюдалось снижение средств юридических, а темпы снижения составляли 1,6% и 1,5% соответственно.

Темпы прироста средств физических лиц в мае составили +1,2%, что является средним результатом по меркам последних месяцев. Для сравнения в феврале и апреле прирост составлял 2% и 1,6%, а в марте – 0,7%. В целом по итогам первых пяти месяцев прирост средств населения в банках составил +2,8%, что является лучшим результатом за январь-май с 2020 года. При этом прирост средств юридических лиц в январе-мае составил 1,8% что в 2,6 раза меньше чем за аналогичный период в 2022 году.

Объем вкладов населения на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 июня 2023 года, характеризовался существенным ростом. Согласно данным Банка России, реальный прирост средств физических лиц за период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года составил +12,2%, против прироста на 4,7% на 1 июня 2022 года. При этом темпы прироста корпоративных средств на скользящем 12 месячном отрезке начали замедляться. Так, в реальном выражении прирост средств юридических лиц замедлился до +17,3%, против +22,5% в феврале 2023 года. Также стоит отметить, что результат средств юридических лиц на скользящем отрезке по итогам мая является локальным минимумом с ноября 2021 года, а максимум был в сентябре 2022 года – +24,6%.

Стоит отдельно отметить, что за последний год произошла ощутимая девалютизация депозитов населения в российских банках. Согласно данным Банка России, доля вкладов населения в валюте в мае составила 9,8%, против 14% по итогам мая 2022 года. Большую часть валюты при этом вкладчики перевели в банки в других государствах. Таким образом, из-за «миграции» депозитов банковский сектор недосчитался порядка 7-8 процентных пунктов прироста. При этом снижение валютных средств юридических лиц происходит заметно медленнее, так, по итогам мая доля валюты в средствах юридических лиц составила 20% против 24,9% на 1 июня 2022 года.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы динамика основных показателей банков продолжит быть достаточно хорошей. Вероятно, по итогам третьего квартала прирост активов составит порядка 3-4%, а средства клиентов покажут даже немного более сильный рост.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»