РИА Рейтинг - 4 апр. Темпы роста страхового рынка России в 2012 году по основным ключевым показателям сохранились на высоком уровне. Темпы роста объема собранных страховых премий составили 21% и соответствовали высоким темпам прошлого года, темпы роста выплат существенно увеличились, также достигнув 21%. Значительное снижение уже не первый год наблюдалось только по одному показателю – количеству страховщиков, число которых за год снизилось с 579 до 469. Впрочем, на лидеров рынка подобное изменение практически не повлияло.
Лидеры рынка
В целях определения позиций на страховом рынке конкретных страховых компаний эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели анализ рынка страховых услуг по итогам 2012 года и подготовили рейтинг страховых компаний по объему собранных в 2012 году страховых премий. Рейтинг основывался на данных Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и был построен путем ранжирования страховых компаний по объемам собранных в 2012 году премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).
Тройка лидеров рейтинга по итогам 2012 года осталась неизменной. В нее, как и годом ранее, вошли страховые компании «Росгосстрах» с 97.4 млрд. руб. собранных премий, СОГАЗ - 76.0 млрд. руб. и «Ингосстрах» с 67.8 млрд. руб. В первую десятку рейтинга вошли также «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», ВСК, СК «Согласие», СК «Альянс» (Allianz), «ВТБ Страхование» и «Страховая группа МСК».
Наибольшее изменение в рейтинге произошло из-за стремительного вхождения в лидирующую десятку компании «ВТБ Страхование», поднявшейся за год с 15-го сразу на 9-е место рейтинга. Не удивительно, что из числа крупнейших компаний именно «ВТБ Страхование» продемонстрировала максимальный прирост собранных премий – в 2.7 раза. На втором месте по темпам роста из первой десятки оказалась компания СОГАЗ (+38%), на третьем - СК «Согласие» с +30%. Вообще, отрицательной динамики не было зафиксировано ни у одной из первых 20 крупнейших страховых компаний рейтинга.
Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года составила 12.0%, СОГАЗа - 9.4%, компании «Ингосстрах» - 8.4%. По итогам 2011 года эти показатели составляли 12.7%, 8.3% и 8.0%. При этом следует выделить компанию «Ингосстрах», которая наращивает свою долю на рынке уже второй год подряд.
В структуре собранных премий у большинства компаний первой десятки наибольшую долю составляет добровольное страхование имущества. Исключением является компания «ВТБ Страхование», где наибольшие сборы приходятся на обязательное страхование (кроме ОМС) и личное страхование.
Лидерами по объему выплат в 2012 году стали вышедшая по итогам года на первое место компания «Ингосстрах», которая выплатила без учета ОМС 43.8 млрд. руб., «Росгосстрах», и СОГАЗ. В пятерку лидеров по выплатам вошли также РЕСО-Гарантия и СК «Согласие». В целом на 10 крупнейших компаний в 2012 году приходилось 57% собранных премий и 63% всех выплат – также как и годом ранее.
Наибольшие соотношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам 2012 года, по расчетам РИА Рейтинг, продемонстрировали «Страховая группа МСК», «Ингосстрах» и СК «Альянс».
По числу заключенных в 2012 году договоров лидирует также компания «Росгосстрах» с 26.8 млн. договоров страхования. Далее следуют компании ЖАСО с 11.7 млн. договоров и «Ингосстрах» с 6.8 млн. договоров.
В 2013 году, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, позиции ведущих компаний на рынке существенно не изменятся. В первой тройке борьба возможна будет только за второе место, лидерство «Росгосстраха» особых сомнений не вызывает. В первую десятку с высокой вероятностью вернется «Группа Ренессанс Страхование», демонстрирующая высокие темпы роста. Отдельно следует отметить недавно созданную компанию «Сбербанк Страхование», от которой, с учетом ее потенциала, в будущем году можно ожидать взрывного роста.
Рост выплат догоняет премии
В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, 2012 год стал вполне удачным для отечественного страхового рынка, особенно учитывая складывавшуюся неоднозначную макроэкономическую конъюнктуру. Так, по данным ФСФР, в 2012 году по всем видам страхования (без ОМС) было собрано 809 млрд. руб. страховых премий, а выплаты равнялись 369.4 млрд. руб., увеличившись на 21% по сравнению с предыдущим годом. При этом если рост собранных премий был на уровне предыдущего года, то объем выплат увеличился в разы, догнав темпы роста премий.
В рамках добровольного страхования рост собранных страховыми компаниями премий составил 18.2%, достигнув 659.1 млрд. руб., при этом рост выплат был выше - на 21.1% до 293.6 млрд. руб. В числе лидеров роста собранных премий можно выделить страхование жизни (рост на 54%) и страхование предпринимательских и финансовых рисков – увеличение на 60%. Медленнее рынка росло добровольное страхование имущества и гражданской ответственности.
Соотношение выплат к собранным премиям, характеризующее убыточность портфеля страховой компании, как и все предыдущие годы, остается в пользу лидеров рынка – для первых десяти компаний оно составляет 54%, для ТОП-50 – 48%, а по рынку в целом – только 46%. С показателем выплаты/премии более 100% год закончили 21 компания из 369 вошедших в рейтинг, с показателем менее 20% - 126 компаний. Среди ТОП-50 компаний отношение выплат к премиям менее 20% наблюдалось у 13 компаний, среди ТОП-10 ни у одной.
Также следует отметить, что российский рынок страхования из года в год продолжает увеличивать концентрацию и демонстрировать сокращение числа участников, впрочем, по мнению экспертов РИА Рейтинг, вполне оправданное. По итогам 2012 года в едином государственном реестре было зарегистрировано 469 страховщиков против 579 по итогам 2011 и более 700 по итогам 2010 года. В этих условиях страховые премии без учета ОМС на сумму более 1 млрд. руб. в 2011 году удалось собрать 75 компаниям из 369, представленных в рейтинге (в рейтинг не вошли компании с объемом собранных премий менее 1 млн. руб.). Выплаты свыше этой суммы произвело 37 компаний.
В 2013 году, по мнению экспертов РИА Рейтинг, рост страхового рынка несколько замедлится и не превысит 15-17%, а объем собранных премий будет зафиксирован в пределах 950 млрд. руб. Основными факторами для этого станут как определенное насыщение рынка, так и макроэкономические и внешние факторы. В условиях замедления роста экономики, снижения темпов роста объемов производства и доходов населения, мы ожидаем сокращения темпов роста расходов на добровольное страхование, в первую очередь на страхование жизни и ответственности. Автострахование, вероятно, также не будет демонстрировать прежних темпов роста вместе с замедлением роста самого рынка автомобилей. Впрочем, это не свидетельствует о спаде – в силу сохраняющегося потенциала рост рынка страхования по-прежнему будет превышать рост подавляющего большинства секторов экономики. На фоне не самых благоприятных условий для роста поддержать рынок в будущем году могут страховые продукты, увязанные с банковскими кредитованием. Существенным фактором может стать и директивная поддержка рынка за счет изменений в обязательном страховании, особенно в сфере недвижимости и экологических рисков.
Рейтинг страховых компаний по объему собранных в 2012 году страховых премий в PDF-формате.