РИА Рейтинг – 7 апр. Темпы прироста портфеля кредитов физических лиц на балансах банков в 2024 году оказались небольшими по меркам последних лет из-за высоких процентных ставок в экономике. Так, согласно статистике Центробанка РФ, кредитный портфель* вырос в 2024 году на 5,4%, против прироста 23,4% и 9,8% в 2023 и 2022 годах. При этом на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 марта, прирост портфеля розничных кредитов замедлился до 2,9%. Сильное замедление по сравнению с результатом 2024 года стало следствием продолжающейся с ноября 2024 тенденции снижения розничного портфеля. В абсолютном выражении население оставалось должно банкам 34,6 триллиона рублей на 1 марта 2025 года или примерно по 456 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России.

Вместе с тем прирост просроченной задолженности смог опередить динамику розничного кредитного портфеля, и, как следствие, доля просроченной задолженности немного выросла. Так, за последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в рублевом кредитном портфеле выросла до 3,98% на 1 марта текущего года против 3,41% на аналогичную дату в 2024 году. При этом даже текущий уровень является достаточно низким значением и соответствует показателям 2023 года. Также для сравнения, еще в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала 8%.

Доля просроченной задолженности выросла почти во всех регионах

Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости провели девятое ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ. Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. По состоянию на 1 марта 2025 года доля просрочки между регионами варьируется от 1,75% до 20,9%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 4,28%, против 3,65% в исследовании 2024 года.

Согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2025 года, более 96% регионов (82 из 85) характеризовались снижением платежной дисциплины населения и ростом просрочки. Максимальное увеличение доли просрочки отмечалось у Республика Ингушетия (прирост на 9,1 процентного пункта). На втором месте по приросту доли просроченной задолженности расположилась Республика Дагестан, в которой доля просроченной задолженности выросла на 3,75 процентного пункта. Третий результат (+3,2 процентного пункта) у Чеченской Республики. Еще шесть регионов характеризовались увеличением доли просрочки в диапазоне 1-2 процентных пункта.

Вместе с тем снижение доли просрочки за последние 12 месяцев наблюдалось только в трех регионах. В Республике Крым доля просроченной задолженности снизилась на 0,34 процентного пункта. В Республике Бурятия и Севастополе доля просроченной задолженности за последние 12 месяцев снизилась на 0,11 и 0,07 процентного пункта соответственно.

Лучшая платежная дисциплина в Севастополе и Республике Крым

Лидером по платежной дисциплине с заметным отрывом от других регионов населения стал Севастополь, где лишь 1,75% кредитов имеют просроченную задолженность. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения.

Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Республика Крым (2,28%), Санкт-Петербург (2,79%), Республика Саха (Якутия) (2,85%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,97%). В первую десятку по низкой доле просроченной задолженности также попали: Ненецкий автономный округ (2,98%), Чувашская Республика (3,03%), Республика Татарстан (3,05%), Москва (3,1%) и Чукотский автономный округ (3,15%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки наблюдается достаточно большое количество северных регионов и крупных федеральных городов, то есть субъектов РФ с, как правило, высокими зарплатами.

С другой стороны, самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Республики Ингушетия (20,9%). Республика Ингушетия характеризуется высокой долей просрочки уже достаточно давно, а в 2024 году просрочка почти удвоилась, и по этому показателю регион приблизился к уровню 2018 года (24%).

Также высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: Чеченской Республике (9,42%), Республике Дагестан (8,95%), Республике Северная Осетия-Алания (8,78%), Карачаево-Черкесской Республике (7,73%) и Кабардино-Балкарской Республике (6,28%). Таким образом, лидеры по доле просрочки в основном представлены республиками Северного Кавказа, и картина за год не претерпела изменений. Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне сравнительно слабого развития розничного кредитования и невысоких зарплат.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2025 году темпы прироста розничного кредитования будут небольшими из-за высоких процентных ставок в экономике, тогда как объем просроченных кредитов продолжит расти. Таким образом, при умеренном сценарии в среднем по России можно ожидать роста просрочки в пределах 0,4-0,6 процентного пункта, что не выглядит критическим. В отельных регионах снижение платежной дисциплины может быть намного существеннее из-за особенностей экономической ситуации и из-за различающегося уровня закредитованности.

*C учетом резервов на возможные потери и корректировок и переоценок по МСФО 9.

Подробнее о социально-экономическом положении регионов читайте в ежеквартальных аналитических бюллетенях РИА Рейтинг

Рейтинги за предыдущие периоды:

2024 год

Платежная дисциплина населения улучшилась почти во всех регионах РФ

Инфографика: Рейтинг регионов по доле просроченной задолженности населения – 2024

2023 год

Платежная дисциплина населения ухудшилась в 79 регионах РФ – рейтинг

Инфографика: Рейтинг регионов по доле задолженности просроченной населением – 2023

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» – один из ведущих аналитических центров России, ведущий свою историю с 2011 года, специализируется на оценке финансово-экономического положения стран, регионов, компаний, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности РИА Рейтинг являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических субъектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»