Рэнкинги

Население активно берет кредиты, несмотря на ожидания кризиса

Все материалы по теме: Регулярный рейтинг банков по объему ссудного портфеля

РИА Рейтинг - 27 авг.

Основным локомотивом банковского кредитования является население

Несмотря на все более пессимистические оценки текущей экономической ситуации и ожидания «второй волны» мирового финансового кризиса, кредитование в России продолжает расти довольно впечатляющими темпами. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, основным локомотивом роста портфеля ссуд банков по-прежнему выступает население, в то время как юридические лица гораздо более осторожны в своей политике заимствований.

По итогам июля кредитный портфель банков вырос на 1.5% или на 466 млрд руб., и достиг величины в 31.6 трлн руб. На ссуды юридическим лицам приходится 60.1%, физическим – 21.4%, кредитным организациям – 13.2% общего портфеля банков. Валютная переоценка, оказавшая значительное влияние на прирост портфеля кредитов юридических лиц во втором квартале 2012 года, в июле из-за укрепления рубля относительно доллара на 1% и евро на 3.8% оказывала обратное действие – сокращала номинальный объем кредитного портфеля юрлиц, однако в целом ее влияние было несущественным.

В связи с тем, что портфель кредитов населению растет более высокими темпами, чем совокупный объем ссуд банков, его доля постоянно увеличивается и на 1 августа 2012 года уже достигла 21.4%,  превзойдя показатели 1 июля 2012 года и установив новый рекорд за всю современную историю России. По итогам июля кредиты физическим лицам выросли на 186 млрд руб. или на 2.8% и достигли 6.76 трлн руб. Прирост ссуд населению обогнал прирост кредитов предприятиям не только в относительных величинах, но и в абсолютных – совокупный объем кредитов юридическим лицам увеличился на 0.96% или на 180 млрд руб. и стал равен 18.99 трлн руб. Без учета отрицательной валютной переоценки совокупный прирост ссуд юридическим лицам был бы более 1%. В целом 40% прироста ссудного портфеля банков пришлась на заемщиков – физических лиц.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, осенью банки, привлекая все дорожающие ресурсы, будут вынуждены продолжать поднимать процентные ставки по кредитным продуктам для населения, что снизит темпы прироста займов для физических лиц. Кроме того, негативное влияние на прирост кредитного портфеля физических лиц может оказать намерение ЦБ РФ более тщательно подходить к проверке банков, активно наращивающих займы населению, более внимательно контролируя адекватность их резервной политики и скоринговых моделей оценки кредитополучателей.

Концентрация кредитования продолжает усиливаться

Несмотря на общий прирост кредитного портфеля банков на 1.5%, 351 банк в июле 2012 года продемонстрировал отрицательную динамику, что в 1.6 раза больше, чем по итогам первого полугодия 2012 года, когда кредитный портфель уменьшился у 219 банков. Увеличить объем портфеля ссуд в июле смог 471 банк. Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 августа 2012 года. В рейтинге представлены данные по 894 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.

Как уже было упомянуто выше, 40% банков (351 из 894) из представленных в рейтинге в июле 2012 года продемонстрировал отрицательную динамику кредитного портфеля. Данный показатель соответствует первому кварталу текущего года, когда также 40% банков имели отрицательные темпы прироста выданных ссуд, но несколько хуже результата второго квартала. 

Динамика кредитного портфеля у крупнейших банков страны несколько лучше, чем по банковской системе в целом. Так, только у трех банков из десяти произошло сокращение объема выданных кредитов.  ЗАО «Райффайзенбанк» снизил объем ссудного портфеля на 82 млрд руб,  ЗАО ЮниКредит Банк – на 9 млрд руб. и ОАО "Промсвязьбанк" – на 2 млрд руб. Если кредитный портфель банковской системы в июле вырос на 1.5%, то по группе десяти крупнейших банков он показал темпы прироста в 1.7%. В результате концентрация портфеля выданных кредитов продолжила увеличиваться. В десяти крупнейших банках на 1 августа 2012 года сосредоточено 64% совокупного объема ссуд против 63.8% месяцем ранее. 

На ведущие банки по объему выданных ссуд пришлось 74% совокупного прироста кредитного портфеля банковской системы страны – 344 млрд руб. из 466 млрд руб. Лидером по абсолютному приросту стали ОАО «Сбербанк России» - (+206 млрд руб.) и ОАО Банк ВТБ (+66 млрд руб.). Также в десятке лидеров по абсолютному объему выданных кредитов произошли небольшие изменения – на 10 строчку рейтинга по объему ссудного портфеля вместо ОАО АКБ «РОСБАНК» поднялся ОАО "Промсвязьбанк".

Наиболее высокие темпы роста кредитного портфеля среди ста крупнейших банков России продемонстрировал ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", кредитный портфель которого увеличился за месяц на 15.5 млрд руб. до 50 млрд руб или на 45%, что позволило банку переместиться с 81 на 66 место рейтинга. Однако подобные высокие показатели были обеспечены не выданными ссудами юридическим и физическим лицам, а кредитами финансовым организациям. Банки, активно занимающиеся кредитование финансовых структур, как правило, показывают более высокую волатильность кредитного портфеля.

Доля просроченной задолженности «замерла» в ожидании

В последние месяцы доля просроченной задолженности практически не меняется, что связано с достаточно высокими темпами роста кредитного портфеля. В июле 2012 года объем просроченной задолженности в банковской системе вырос на 18.6 млрд руб. и стал равен 1267.4 млрд руб. Доля просроченной задолженности на 1 августа 2012 года не изменилась по сравнению с 1 июля 2012 года и составила 4.01%, то есть осталась на  чуть более высокой отметке чем на начало года – 3.94%. 

Стоит отметить, что предыдущий неоднократный лидер по темпам прироста просроченной задолженности – ОАО «Банк Москвы», снизил ее абсолютные показатели в совокупном кредитном портфеле на 0.21 млрд руб., что вместе с ростом объема ссуд на 1.9% привело к сокращению ее доли к 1 августа 2012 года до 27.7% вместо 28.2% месяцем ранее. Возможно, данное снижение доли просроченной задолженности является индикатором начала процесса очищения кредитного портфеля Банка от плохих ссуд.

Лидерами по темпам прироста просроченной задолженности в июле 2012 года стали КБ «Трансинвестбанк» (ООО), АКБ «БНКВ» (ЗАО) и ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", показавшие прирост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле в 34, 11 и 8 раз соответственно. При этом целый ряд небольших банков также полностью исключили просроченную задолженность из своих кредитных портфелей.

В ближайшее время стоит ожидать сокращения кредитной активности банков

По мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, кредитная активность банков, в основном обеспеченная спросом на ссуды населения, снизится на фоне роста процентных ставок по всем видам кредитных продуктов для физических лиц. Небольшим банкам из-за более слабого доступа к относительно дешевому фондированию придется предлагать более высокие депозитные ставки, что в конечном итоге будет определять опережающий рост ставок по кредитам именно у небольших банков по сравнению с крупными кредитными организациями. Таким образом, замедление кредитной активности в первую очередь скажется на некрупных банках, и кроме того, у небольших банков может при этом наблюдаться заметное ухудшение качества кредитного портфеля.

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 августа 2012 года в pdf-формате >>