РИА Рейтинг – 1 фев. Негативные общеэкономические тенденции в 2015 году сказывались на всех видах кредитования в российской банковской системе. При этом сильнее всего пострадало розничное кредитование, тогда как ситуация в области корпоративного кредитования была куда лучше. В целом кредитный портфель банковского сектора России, по данным Центробанка РФ, вырос за прошедший год на 5,4 триллиона рублей или на 10,4%, что оказалось худшим результатом с 2010 года. Для сравнения, в 2013 и 2014 годах темпы роста были на уровне 28,6% и 19,2% соответственно. Ссудный портфель банковского сектора на 1 января достиг 57,5 триллиона рублей, из которых 33,3 триллиона приходилось на корпоративный кредитный портфель, на ссуды физических лиц – 10,6 триллиона и 8,6 триллиона рублей на межбанковское кредитование.
Важнейшим фактором, повлиявшим на темпы роста ссудного портфеля, в 2015 году была валютная переоценка. Без учета валютной переоценки динамика кредитного портфеля была значительно скромнее – совокупный объем кредитов экономики за 2015 год увеличился лишь на 0,1%, а корпоративное кредитование выросло на 2,5%, при этом кредитование физических лиц и вовсе сократилось на 6,3%. По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, в 2016 году не стоит ожидать высоких темпов роста ссудного портфеля, что будет связанно со снижением инвестиционной активности и проблемами поиска качественных заемщиков в корпоративном кредитовании, при этом можно надеяться на небольшое восстановление розничного кредитования.
Потребительское кредитование «на уровне» 2009 года
В 2015 году, как и в предыдущих 2013 и 2014 годах наблюдалось значительное снижение объемов розничного кредитования. В частности в 2015 году, по данным Центробанка РФ, объем ссуд физических лиц сократился на 5,7%, против роста на 28,7% и на 13,8% в 2013 и 2014 годах соответственно. При этом динамика розничного кредитования в текущем году почти повторила антирекорд 2009 года, когда за год ссудный портфель физических лиц сократился на 11%. Стоит отметить, что беззалоговое кредитование, которое ранее было основным драйвером роста банковской системы, показывает год от года все худшие результаты. Таким образом, по итогам 2015 года кредитование физических лиц стало выступать основным «тормозом» для роста ссудного портфеля российских банков. В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, цель Банка России по охлаждению рынка потребительского кредитования выполнена, которая была достигнута регулятивными мерами, при этом сыграло свою роль и охлаждение деловой активности в экономике. Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что в 2016 году динамика розничного кредитования продолжит оставаться слабой.
Корпоративное кредитование в 2015 году, в отличие от розничного, показало достаточно неплохую динамику. По итогам 2015 года корпоративный ссудный портфель, по данным Банка России, увеличился на 12,7%, достигнув 33,3 триллиона рублей. Однако большая часть прироста была следствием валютной переоценки, а без ее учета портфель увеличился лишь на 2,5%. Реальная динамика корпоративного портфеля определялась невысокой инвестиционной активностью компаний и ужесточением требований к качеству заемщиков со стороны банков. По мнению РИА Рейтинг, в начале 2016 года динамика корпоративного кредитования, скорее всего, будет замедляться, а в целом за 2016 ссудный портфель нефинансовых организаций увеличится на 6-9%.
На межбанковские кредиты пришлось порядка 30% всего прироста ссудного портфеля банков по итогам 2015 года, объем МБК увеличился на 20% (1,7 триллиона рублей). Во многом объем межбанковских кредитов, которые часто номинированы в иностранной валюте, так быстро рос из-за ослабления рубля.
Почти половина российских банков в 2015 году сократили ссудные портфели
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2016 года. В рейтинге представлены данные по 670 банкам России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 1 февраля 2016 года, и которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.
По итогам 2015 года 42% кредитных организаций (281 банка) продемонстрировали отрицательные темпы роста ссудного портфеля. Таким образом, доля банков с отрицательной динамикой была заметно выше, чем в прошлых годах. В частности по итогам 2014 года на долю банков с отрицательными темпами приходилось порядка 37% от общего числа, тогда как в 2013 году снижение портфеля продемонстрировали только 30%. Среди ТОП-100 банков по объему ссудного портфеля отрицательную динамику за 2015 год продемонстрировали порядка 25%, что намного лучше по сравнению с результатом банковской системы в целом. Среди десяти крупнейших банков и вовсе только одна кредитная организация в 2015 году характеризовалась отрицательными темпами. Таким образом, отрицательную динамку в основном демонстрировали небольшие банки.
Прирост кредитного портфеля десяти крупнейших банков по объему выданных кредитов составил 11,1%, что выше, чем в среднем по банковской системе. Таким образом, в 2015 году наблюдался рост концентрации кредитного портфеля. Кроме того, концентрация в банковской системе стала результатом значительного сокращения количества действующих банков из-за отзыва у них лицензий (в 2015 году своих лицензий лишились порядка 100 кредитных организаций). По мнению экспертов РИА Рейтинг концентрация ссудного портфеля в 2016 году продолжит расти.
Частные банки – безоговорочные лидеры по росту ссудных портфелей
Самые высокие темпы прироста кредитного портфеля в 2015 году продемонстрировали частные банки. По итогам 2015 года их ссудный портфель вырос на внушительные 24,2%, против роста на 9,1% у госбанков и на 4,4% у иностранных банков. Особенно впечатляющую динамику показали крупнейшие частные банки – у ТОП-15 частных банков суммарный ссудный портфель вырос за прошедший год почти на 35%. Хорошая динамику у частных банков была связана с корпоративным кредитованием.
Наибольший абсолютный прирост ссудного портфеля в 2015 году продемонстрировал Сбербанк России, увеличивший объем выданных кредитов на 1,2 триллиона рублей до 17,8 триллиона рублей на начало 2016 года. На втором месте оказался Банк ВТБ, прирост ссудного портфеля которого составил 919 миллиардов рублей (за год увеличение составило 16%). На 875 миллиардов рублей или на 56,2% увеличился ссудный портфель у Банка ФК Открытие. Также впечатляющий прирост объема ссуд в 2015 году в первой десятке наблюдался у МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА – 556 миллиардов рублей или в 2,3 раза и Россельхозбанка – 372 миллиарда рублей или 21,2%.
В первой десятке банков произошло несколько заметных изменений. В частности у трех крупнейших банков серьезно изменились места в рейтинге. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК поднялся сразу на 4 места в рейтинге по итогам года и вошел в десятку крупнейших (с четырнадцатого на десятого), что стало следствием роста ссудного портфеля у этого банка в 2,3 раза за год (самый значительный прирост в первой десятке), на втором месте Банк ФК Открытие, который упрочил свое место в первой десятке и по итогам года, заняв пятое место (в рейтинге по итогам 2014 года занимал восьмую позицию). При этом свои позиции в рейтинге потерял Банк Москвы, по итогам года минус три позиции, что стало следствием снижения ссудного портфеля на 31,4% за год (связано с предстоящим объединением с ВТБ).
Самыми высокими темпами прироста в 2015 году, среди ста крупнейших банков, характеризовался БАНК КРЕДИТ СВИСС, объем ссудного портфеля, которого вырос почти в 10 раз, что обеспечило ему подъем на впечатляющие 230 мест в рейтинге до 90-ой позиции на 1 января 2016 года, а также ЭКСПРЕСС-ВОЛГА, объем кредитного портфеля, которого за год увеличился почти в 5 раз до 77,7 миллиардов на конец 2015 года.
Доля просрочки продолжает бить рекорды
Объем просроченной задолженности в российской банковской системе по итогам 2015 года, по данным Центробанка РФ, увеличился на рекордные 1,1 триллиона рублей до 3 триллионов на 1 января 2016 года. До этого максимальный годовой прирост объема просроченной задолженности был почти в 2 раза меньше (593 миллиарда рублей по итогам 2009 года). В связи с высокими темпами роста просроченной задолженности ее доля выросла с 3,8% на 1 января 2015 до 5,3% на 1 января 2016 года. Локальный максимум просроченной задолженности пришелся на 1 декабря 2015 года, когда доля просрочки составила 5,4%. Текущий уровень просрочки является максимальным с ноября 2010 года. При этом, учитывая быструю динамику роста просроченной задолженности, можно ожидать, что локальный рекорд (5,6% на 1 июня 2010 года) может быть побит уже в первом квартале 2016 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, снижение качества ссудного портфеля во многом является следствием снижения темпов роста кредитования при относительно умеренном снижении платежной дисциплины заемщиков.
Почти половину прироста просроченной задолженности в банковском секторе России обеспечили десять крупнейших банков, в частности наибольший абсолютный прирост продемонстрировал Сбербанк, прирост просрочки за 2015 год составил 216 миллиардов рублей или на 40,2%. Среди десяти крупнейших значительный прирост просроченной задолженности также продемонстрировали: Банк Москвы (объем просрочки, которого увеличился на 118 миллиардов рублей), АЛЬФА-БАНК (рост просрочки в 2015 году составил 76 миллиардов рублей) и Россельхозбанк (+52 миллиарда рублей просроченной задолженности).
По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2016 год вряд ли будет кардинально отличатся от 2015 года. Ситуация на рынке кредитования физических лиц продолжит оставаться сложной вплоть до конца 2016. При этом перспектива роста корпоративного ссудного портфеля, согласно прогнозу РИА Рейтинг, выглядит несколько лучше, и по итогам года можно ожидать активизации кредитования реального сектора, в том числе из-за выполнения условий банками, получившим государственную докапитализацию от АСВ посредством ОФЗ. По оценкам РИА Рейтинг, рост объема кредитов, предоставленных населению, по итогам 2016 года составит порядка на 3-7%, а корпоративное кредитование увеличится на 6-9%. В целом же ссудный портфель российских кредитных организаций по итогам года покажет умеренный рост – 5-8%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в начале 2016 года уровень просрочки может приблизиться к 6% и останется примерно на этом уровне во второй половине года.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 января 2016 года в PDF-формате >>
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.