РИА Рейтинг – 28 июл. Последний месяц первого полугодия оказался для российского банковского сектора в целом достаточно удачным. Наблюдался почти фронтальный рост основных компонент активов, а в пассивной части отмечались рекордные темпы прироста средств физических лиц.
Согласно статистике, реальный прирост активов в июне был на уровне начала года. Объем активов за июнь увеличился на 1,1%, что сопоставимо с динамикой в феврале-марте. При этом стоит отметить, что июньский результат наблюдался после сильного прироста в мае (2,3%) и небольшого снижения в апреле (0,1%). Таким образом, в среднем прирост последних месяцев соответствует динамике начала года, за исключением аномального январского результата.
В целом по итогам первого полугодия реальный прирост активов оказался чуть выше среднего показателя за последние пять лет. Так, объем активов за январь-июнь 2023 года увеличился на 5,7%, что является средним результатом по сравнению с динамикой за последние пять лет. Для сравнения, максимальный прирост за шесть месяцев был в 2019 году – 7,1%, минимальный – 0,1% в 2018 году, а средний за последние пять лет для этого временного интервала был немногим меньше 5%.
На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 июля 2023 года, реальный прирост активов составил +16,7%, что является очень хорошим результатом. В последний раз более высокие темпы прироста были зафиксированы по итогам мая 2021 года и составляли 17,4%. При этом, правда, стоит оговориться, что на скользящем отрезке был зафиксирован еще более высокий результат – 24,2% в феврале 2022 года, однако этот результат был связан со значительным приростом активов в феврале 2022 года (+8,1%), что в свою очередь связано с мерами господдержки.
По оценкам экспертов РИА Рейтинг, во втором полугодии месячные темпы прироста будут достаточно высокими, за счет продолжающегося процесса адаптации экономики и увеличение спроса на кредитные ресурсы. Однако из-за роста процентных ставок темпы прироста активов будут меньше результатов второго полугодия 2022 года, поэтому по итогам 2023 года прирост активов, скорее всего, будет немного меньше чем сейчас.
В пассивной части у российских банков в июне наблюдался рекордный прирост средств физических лиц и умеренное снижение средств юридических лиц. Так, объем средств физических лиц за июнь увеличился на 2,1%, что является лучшим месячным результатом в 2023 году и вторым результатом за последние 12 месяцев. При этом стоит отдельно отметить, что результат июня уступает лишь исторически высокому декабрьскому показателю. Как правило, в декабре происходит очень большой прирост (7,6% и 4,6% в декабре 2022 и 2021 годов). Без учета декабрьских результатов июньский прирост является лучшим с апреля 2021 года.
В свою очередь средства юридических лиц в июне характеризовались снижением на 1%. При этом в трех из четырех последних месяцев динамика средств юридических лиц также была отрицательной – в марте-апреле средства юридических лиц также сократились – на 1,6% и 1,5% соответственно, тогда как в мае прирост составил 1,2%. Таким образом, в последние месяцы динамика прироста средств юридических лиц была неустойчивой, и, скорее всего, эта тенденция продолжится в ближайшее время.
В целом по итогам первого полугодия прирост средств населения в банках составил 5%. Это один из лучших показателей за последние годы. Более высокий прирост за последнее время был зафиксирован в начале 2020 года – 5,9%. Вместе с тем, прирост средств юридических лиц за январь-июнь составил всего 0,8% что почти в 6 раз меньше результата первого полугодия 2022 года.
Объем вкладов населения на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 июля 2023 года, характеризовался существенным ростом. Согласно данным Банка России, реальный прирост средств физических лиц за период с 1 июля 2022 года по 1 июля 2023 года составил +12,8%, против прироста на 6,1% на 1 июля 2022 года. В свою очередь реальный прирост средств юридических лиц замедлился с +22,5% по итогам февраля до +16,2% по итогам июня. При этом следует отметим отметить, что июньская динамика средств юридических лиц на скользящем отрезке является худшей за период с октября 2021 года, а максимальный показатель был зафиксирован в сентябре 2022 года – +24,6%.
Важно отметить, что девалютизация вкладов населения, которая продолжалась почти весь 2022 год, приостановилась. Напомним, что в первом квартале 2022 года на валютные вклады в банках приходилось порядка 20% от общего объема, однако после событий 24 февраля их доля за несколько месяцев опустилась до 11-12% и зафиксировалась на этом уровне на достаточно продолжительное время. С апреля текущего начался новый этап девалютизации вкладов населения и доля валюты вплотную приблизилась к 10%, после чего стабилизовалась на этом уровне.
В свою очередь снижение валютных средств юридических лиц происходит заметно медленнее. Так, по итогам июня доля валюты в средствах юридических лиц составила 20,8% против 20,7% на 1 июня 2022 года и чуть более 30% в начале 2022 года. При этом стоит отметить, что после локального минимума доли валютных средств юридических лиц в январе (18,6%) в последующие месяцы этот показатель преимущественно увеличивался.
Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы динамика основных показателей банков будет достаточно хорошей за счет продолжающегося этапа адаптации экономики. Вероятно, по итогам третьего квартала прирост активов составит порядка 3-4%, а средств клиентов – даже немного выше.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»