РИА Рейтинг – 29 ноя. На фоне активизации экономики и невысоких процентных ставок в начале года потребительское кредитование населения в последнее время демонстрирует стремительный рост. Значительную роль в этом сыграла льготная ипотека, а в последние месяцы начавшийся рост процентных ставок, что заставило многих торопиться взять кредиты по хорошим ставкам перед повышением. Стоит отметить, что значительный рост потребительского кредитования наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы, что приводит к росту долговой нагрузки граждан.
Согласно официальной статистике Центробанка РФ, объем банковских кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 октября 2021 года) вырос на 22,1% до 24,1 триллиона рублей. Для сравнения в конце 2020 года задолженность по кредитам физических лиц не превышала 20 триллионов рублей, а в 2018 году она была менее 15 триллионов рублей. В целом последние годы розничный рынок банковского кредитования демонстрировал очень быстрый рост, а 2021 год оказался даже на общем высоком уровне еще сильнее. При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла в значительно меньшей степени – лишь на 10%. По оценкам РИА Рейтинг, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 56,4 тысячи рублей до 312,1 тысячи рублей на 1 октября 2021 года. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к заработанной плате, растет достаточно быстро с 45% в 2018 году до 55% в настоящее время, и лишь за последний год она выросла на 5,8 процентного пункта.
Для оценки закредитованности населения в региональном разрезе по заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг составило четвертый ежегодный рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что ситуация с долговой нагрузкой населения в регионах РФ характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 11% до 100%.
Как считался рейтинг
Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объём кредитов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения — Росстата. Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 августа 2020 по 1 августа 2021 года). Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 октября 2021 года. В расчётах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.
Первую пятерку рейтинга сформировали южные регионы
В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и юга России. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 11,3%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 10,3%), однако остается намного ниже средних значений и даже намного ниже чем у других лидеров. На втором и третьем местах находятся два других кавказских региона: Чеченская Республика и Республика Дагестан, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 22,6% и 22,8% соответственно.
На четвертом месте по уровню закредитованности расположилась Республика Крым с результатом в 23,0%, а замыкает пятерку Севастополь (28,8%). Низкий уровень закредитованности в этих двух регионах по-прежнему может объясняться эффектом низкой базы, кроме того ощущается отсутствие крупных банков, тогда как местные банки пока не могут удовлетворить весь спрос.
В целом соотношение долга и зарплаты на уровне менее 35% наблюдается лишь в 7 регионах. При этом в 69 регионах данное соотношение выше среднего по стране, а медианное соотношение находиться на уровне 64%. Во многом такая ситуация стала возможной так как несколько крупных регионов характеризуются невысокой закредитованностью, что и занижает общероссийский средний показатель. В частности, в Москве, где проживает почти десятая часть населения страны, соотношение долга и зарплаты находиться на уровне 34,8% (7-е место), а в Санкт-Петербурге – 55,1%. Таким образом, несмотря на высокие зарплаты в крупных городах, хорошие возможности получения кредитных ресурсов и дорогую недвижимость в главных агломерациях России долговая нагрузка не велика.
С другой стороны, значительный уровень закредитованности наблюдается у следующих субъектов РФ: Республика Калмыкия, Республика Тыва и Курганская область. Многолетний антилидер, Республика Калмыкия, занимает последнее место с большим отрывом. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет уже 100,1% (годом ранее было 86,9%), а у второго региона с конца, Республики Тыва, – 87,4%. Замыкающая последнюю тройку, Курганская область, характеризуется соотношением годовой зарплаты и среднего долга на уровне 82,2%.
Согласно исследованию, в текущем году в семи регионах отношения долга к зарплате превышает 80%, а более 70% наблюдается в 25 регионах. При этом в рейтинге 2020 года лишь один регион показывал закредитованность на уровне выше 80%, а выше 70% – 9 регионов.
В северных регионах самая большая задолженность на человека
Согласно результатам исследования, в регионах России медианный объем задолженности экономически активного населения составляет 283 тысячи рублей. Наиболее распространенным диапазоном объема средней задолженности является 200-400 тысяч рублей, которым характеризовались 67 региона, в 7 регионах долговая нагрузка находится в пределах от 36 до 200 тысяч рублей. В свою очередь задолженность свыше 400 тысяч рублей была у 11 регионов.
По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 611,8 тысячи рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 567,5, 513,1 и 460,5 тысячи рублей соответственно. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов Магаданская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного человека составляет 450,4 тысячи рублей. Таким образом, лидерами по этому показателю являются в основном северные регионы.
В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали: Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Тюменская область и Санкт-Петербург. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался в диапазоне от 422 до 447 тысяч рублей. Столица России, Москва, занимает 13-е место по абсолютному объему задолженности в среднем на одного человека, с объем задолженности в 390,5 тысяча рублей.
Как и с уровнем закредитованности, на другом полюсе по среднему долгу перед банками расположились в основном южные российские регионы. Так, в Республике Ингушетия объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть более 36 тысяч рублей, для сравнения, это в 17 раз меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе и третье места у Чеченской Республики и у Республики Дагестан, где в среднем кредитная задолженность составляет 70,9 (два года назад было 46) и 74,8 (49 в 2019 году) тысячи рублей.
Задолженность выросла во всех регионах
За последний год задолженность населения по розничным кредитам выросла во всех 85 регионах России. Согласно оценкам РИА Рейтинг, медианный прирост задолженности в 2021 году составил 46 тысяч рублей, а средний прирос составил 56 тысяч рублей. В относительных величинах средний прирост равнялся +22%.
Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Сахалинской области, где задолженность за год выросла сразу на 96,3 тысячи рублей. Чукотский автономный округ стал вторым по темпам прироста ссудной задолженности на одного человека (94,8 тысячи рублей). На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов расположились Москва и Московская область, здесь долг за год вырос на 89 тысяч рублей. Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении Республика Тыва, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 88,1 тысячи рублей. В целом же прирост более 70 тысяч рублей наблюдался у 11 регионов. Стоит отметить, что быстрее всего росли долги в регионах, где они и так уже высокие.
В свою очередь минимальный прирост кредитной задолженности наблюдался в регионах с минимальным объемом ссудной задолженности на одного экономически активного жителя. Так, прирост задолженности менее 10 тысяч рублей на одного жителя был у Республики Ингушетия. В Чеченской Республике и в Республике Дагестан прирост составил 15,1 и 16,1 тысячи рублей соответственно. Таким образом, значительная часть южных регионов лидирует одновременно по минимальному уровню закредитованности, по минимальному объему кредитов на одного жителя в абсолютном выражении и по динамике задолженности на одного жителя.
В процентном отношении наибольший прирост задолженности (более 45%) наблюдался в Севастополе и в Республике Крым, что объясняется эффектом низкой базы. Также достаточно быстро росла в последние 12 месяцев задолженность населения перед банками в Москве (+30%), что скорее всего, связано с большими объемами ипотеки на фоне дорожающей недвижимости.
Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2022 году темпы розничного кредитования замедлятся, однако по-прежнему могут опережать динамику зарплат. По оценкам РИА Рейтинг, прирост кредитования физических лиц будет менее 14%, против прироста зарплаты в 7-10%. Таким образом, отношение задолженности и зарплаты по итогам 2022 года может увеличиться еще на 1-3 процентных пунктов. Хотя это и небольшой рост, однако на фоне ощутимого роста ставок это может стать большой проблемой. При этом в ряде регионов, где уже наблюдается высокая закредитованность, люди могут столкнутся с экономическими проблемами из-за необходимости отдавать значительную часть доходов на погашение долгов и выплату процентов.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»