Исследования

Обзор банковской системы по итогам января-сентября 2012 года

Все материалы по теме: Ежеквартальный бюллетень "Банковский сектор России"

РИА Рейтинг - 4 дек. Тенденции развития российской банковской системы в первые девять месяцев 2012 года носят довольно противоречивый характер. Несмотря на рекордные значения таких показателей, как объемы заработанной банками прибыли и выданных ипотечных кредитов, а также постепенную адаптацию к работе в условиях нехватки ликвидности, ряд индикаторов свидетельствует о возросших рисках. Снижающийся уровень достаточности капитала, очень высокие темпы прироста задолженности по необеспеченным кредитам физических лиц и стагнирующий  спрос на ссуды со стороны предприятий усиливают неопределенность прогнозов дальнейшего развития банковского  сектора России.

За первые девять месяцев 2012 года активы банков выросли на 10.2% или на 4.3 трлн руб., их объем составил 45.9 трлн руб. на 1 октября 2012 года. Значительные колебания курсов валют от квартала к кварталу оказывали существенное влияние на показатели прироста активов на отчетные даты. Однако очищенная от валютной переоценки динамика показывает ускорение темпов роста активов в течение года. Так, в первом квартале прирост без валютной переоценки составил бы, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, 1.6%, во втором – 3.3%, в третьем – 4.7%. Подобные цифры дают надежду на быстрое развитие в краткосрочной перспективе и в том числе на хорошие результаты по итогам текущего года. Однако в среднесрочной перспективе существует множество сдерживающих факторов, которые могут значительно замедлить темпы роста российских банков. Среди них такие, как невысокий средний уровень достаточности капитала, а также новое ужесточение банковского регулирования, запланированное на 2013 год.

Объем ссудного портфеля российских банков на 1 октября 2012 года составил 32.2 трлн руб., продемонстрировав прирост на 12.3% за девять месяцев, что хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда данный показатель был равен 20.1%. Основная причина столь разительного отличия темпов прироста – стагнация спроса на кредитные ресурсы со стороны юридических лиц. Ссудный портфель нефинансовых организаций за девять месяцев 2012 года вырос всего на 10.1%, тогда как в аналогичном периоде 2011 года – на 18.6%. При этом в качестве основного «катализатора» роста банковского кредитования в текущем году выступает население, увеличившее свою задолженность перед кредитными организациями за первые три квартала на 29.3% или на 1.6 трлн руб., в том числе в третьем квартале 2012 года – на 0.6 трлн руб. или на 9%. Столь бурные темпы роста вызывают беспокойство у Центробанка РФ по поводу существенно возрастающих рисков в банковской системе. Эти соображения во многом легли в основу  планов ЦБ РФ  в 2013 году по  увеличению норм резервирования по необеспеченным кредитам физических лиц и изменению методики расчета норматива достаточности капитала. Подобные меры, скорее всего, приведут к значительному охлаждению чересчур разогревшегося рынка потребительского кредитования.

В то же время позитивной выглядит ситуация с ипотечным кредитованием. По итогам девяти месяцев 2012 года было выдано 514 тыс. жилищных кредитов на сумму 729 млрд. руб. Подобные объемы, соответственно, на 31% и на 43% больше, чем за аналогичный период 2011 года. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, в 2012 году будет выдано около 760 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн руб.

К концу года нехватка ликвидности постепенно стала отходить на второй план в ряду трудностей, испытываемых финансовым сектором страны. Банки, по мнению экспертов РИА Рейтинг, приспособились к новым условиям денежно-кредитной политики и состоянию конъюнктуры. К тому же ЦБ РФ неоднократно демонстрировал готовность в случае возникновения острых ситуаций оперативно вмешаться с целью купирования разрастания временных проблем с ликвидностью в полномасштабный кризис. 

Собственный капитал банков за девять месяцев 2012 года вырос на 0.41 трлн руб., достигнув величины в 5.65 трлн руб. Темпы его прироста составили 7.7%, что на 2.5 процентных пункта меньше, чем рост активов. Подобная динамика выступила основным фактором снижения показателей достаточности капитала в 2012 году. Кроме того существенную роль в быстром снижении среднего значения норматива Н1 сыграло введение с 1 июля 2012 года новых правил ЦБ РФ, ужесточающих расчет достаточности капитала. К тому же в третьем квартале Сбербанк приобрел турецкий Denizbank и 70% долю в российском банке «БНП Париба Восток», что обошлось ему соответственно в 3.5 млрд долларов и 5.1 млрд рублей. Столь крупные покупки оказали значительное влияние на динамику собственного капитала банковской системы в целом – в сентябре текущего года наблюдалось снижение капитала на 0.7%. В результате показатель Н1 достиг на 1 октября 2012 года значения в 13.1%, снизившись по сравнению с 1 января 2012 года на 1.6 процентных пункта. Текущий средний уровень достаточности капитала уже очень близок к минимально-допустимому значению (10%), что может стать значительным ограничивающим фактором роста активов уже в середине 2013 года. 

Подробный анализ тенденций, складывающихся в банковском секторе России в январе-сентябре 2012 года, Вы сможете найти в бюллетене «Банковская система России: тенденции и прогнозы», подготовленном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» (Группа РИА Новости).