РИА Рейтинг – 26 мар. В 2012 году в среднем в банковскую систему страны ежемесячно из государственных источников поступало 1.65 трлн руб. Из этих средств на государственные компании приходилось 73% или 1.2 трлн руб., на федеральные органы власти - 13.3% или 219 млрд руб., на региональные органы власти - 13.7% или 225 млрд руб. По сравнению с прошлым годом ежемесячный объем привлеченных банками госсредств увеличился на 3.3%. Увеличение данного показателя было обеспечено выросшим на 9.8% притоком денег на счета госкомпаний, при этом объем привлеченных в банковскую систему средств со стороны органов федеральной и региональной власти уменьшился на 12.7%.
Экспертами РИА Рейтинг было проведено исследование банков по среднемесячному объему привлеченных государственных средств в 2012 году. По результатам исследования был подготовлен рейтинг по крупнейшим банкам получателям средств от госкомпаний, а также органов федеральной и региональных властей.
Методика рейтинга основывается на анализе данных оборотных ведомостей, опубликованных на сайте ЦБ РФ. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование, выступал объем поступивших средств на счета органов государственной, субфедеральной и муниципальной власти, а также госкомпаний (средства кредитных организаций, в том числе Центробанка РФ, не учитывались). Всего было проанализировано 939 кредитных организаций, из которых 678 банков в 2012 году привлекали государственные средства на свои счета. Рейтинг включает в себя банки у которых среднемесячный объем размещенных на счетах госсредств превышал 100 млн руб.
Концентрация госсредств в банках продолжает расти
Концентрация привлеченных банковской системой государственных средств в 2012 году выросла. В 2012 году на десять крупнейших банков приходилось 82% всего объема средств, поступивших в российскую банковскую систему на счета органов власти и госкомпаний. Годом ранее эта доля была равна 80%. На пятьдесят крупнейших банков по данному показателю в 2012 году приходилось 96% поступлений госсредств, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее.
Абсолютным лидером по привлеченным государственным средствам, как и год назад, является Сбербанк России со среднемесячным оборотом в 391 млрд руб. Лидер российского банковского сектора показал прирост в 18%.
Наилучшую динамику объема привлеченных госсредств в 2012 году среди десяти крупнейших банков продемонстрировал Газпромбанк, у которого прирост составил 39%. При этом не всем банкам удалось показать положительный результат. Самое значительное сокращение среднемесячного объема привлеченных госсредств произошло у ОАО "Россельхозбанк"(-45%) и ОАО "Банк "Санкт-Петербург"(-28%).
Среди всех банков, представленных в рейтинге, самые высокие темпы прироста в 2012 году наблюдались у СБ Банк (ООО), расположившегося на 143 строчке в рейтинге. Если в 2011 году этот Банк ежемесячно привлекал в среднем всего лишь около 250 тыс. руб., то в 2012 году – уже 238 млн руб., то есть в 1000 раз больше. Скорее всего, это произошло благодаря появлению у банка нескольких крупных клиентов-госкомпаний.
Наибольшее соотношение объема госсредств к активам у ОАО КБ "Мосводоканалбанк" и ОАО АКБ "Связь-Банк"
В среднем в 2012 году соотношение объема привлеченных госсредств к объему активов составляло порядка 4%. При этом наблюдается значительная волатильность данного показателя. Так, например, у ОАО КБ "Мосводоканалбанк" ежемесячный приток госсредств превысил среднегодовые активы 2012 года более чем в два с половиной раза, то есть соотношение составило 256%. Очень высокая доля средств госкомпаний и федеральных и региональных властей наблюдается у ОАО АКБ "Связь-Банк" – ежемесячно поступавшие госсредства в 2012 году сопоставимы с активами.
Среди ста крупнейших банков страны по объему активов самые высокие показатели соотношения объема поступающих госсредств к среднегодовым активам зафиксированы у уже указанного выше ОАО АКБ "Связь-Банк", а также у ОАО "АК БАРС" БАНК и ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" – 33% и 26% соответственно. Из десяти лидеров банковского сектора РФ по активам на 1 января 2013 года высокие значения соотношения притока госсредств и активов не отмечены ни у одного банка – наибольший показатель среди них наблюдается у ОАО "Банк Москвы" – 7.8%. Этот банк исторически обслуживает счета Москвы.
В целом 4 банка в России имеют соотношение объема привлеченных госсредств к объему активов выше 50%, а 17 выше 20%.
Иностранные банки не сильны в привлечении госсредств
Если рассматривать банки по форме собственности, то из рейтинга видно, что наибольший объем средств привлекли банки, контролируемые государством – более 80%, в то время как на них приходится около 60% активов банковской системы. Далее следуют частные российские банки, аккумулировавшие около 18% средств. Незначительную и все время сокращающуюся долю занимают иностранные игроки российского финансового сектора – они смогли привлечь только около 1.5% государственных денег.
В целом весь верх рейтинга «оккупировали» именно государственные банки. Если говорить о частных банках, то в качестве крупнейшего по объему привлеченных госсредств в 2012 году можно отметить Банк «Возрождение» со среднемесячным показателем поступления в 32.6 млрд руб., что в 12 раз меньше чем у Сбербанка. Данный результат позволил банку занять восьмое место в рейтинге. Иностранцам еще сложнее, даже чем частным банкам, привлекать госсредства. Например, наилучший банк, контролируемый иностранными владельцами, ЗАО ЮниКредит Банк, смог занять лишь 21 строчку в рейтинге с результатом 8.7 млрд руб.
На данный момент далеко не все госсредства обслуживаются, и тем самым попадают в банковскую систему страны, значительная часть бюджетных средств распределяется через казначейство. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе можно было бы увеличивать роль коммерческих банков в процессе обслуживания денежных операций органов власти, так как поступающие в банковскую систему государственные средства могут быть важным источником ликвидности в кризисной ситуации.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему привлеченных госсредств в pdf-формате >>