РИА Рейтинг – 22 авг. Объем ссудного портфеля банковской системы в июле 2013 года вырос на 2.3% или на 854.3 млрд руб. и достиг 38.2 трлн руб. Однако, по мнению экспертов РИА Рейтинг, вновь значительную поддержку динамике банковского кредитования оказал слабеющий рубль. При этом просроченная задолженность продолжила опережающий рост.

Автокредиты заменят потребительские ссуды в качестве драйвера роста

Переоценка валютных кредитов банков вновь существенно повлияла на динамику ссудного портфеля банков. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, валютная переоценка в июле добавила к динамике ссудного портфеля около 0.4 процентных пункта. Очищенный от валютной переоценки показатель прироста банковского кредитования составил в июле 2013 года около 1.9%, что заметно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2.3%).

Номинальные показатели прироста в кредитовании нефинансовых организаций составили в июле 2013 года – 2%, в июле 2012 года – 1%. Однако, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, очищенные от валютной переоценки показатели отражают несколько иную картину, а именно замедление банковского кредитования корпоративного сектора по сравнению с прошлым годом. Так, в июле текущего года объем ссудного портфеля нефинансовых организаций вырос на 1.5%, прошлого года – на 1.7%. В целом можно констатировать, что банки по-прежнему относительно слабо кредитуют предприятия, в то же время рынок корпоративных облигаций продолжает свой рост. В июле 2013 года объем первичных размещений почти в два раза превысил результат прошлого года. 

Несмотря на все охлаждающие меры в сфере необеспеченного потребительского кредитования со стороны Центробанка РФ, в июле 2013 года прирост ссудного портфеля населения снова оказался достаточно высоким – 2.8%, что совпадает с показателем за аналогичный период прошлого года. Возможно, значительную стимулирующую поддержку рынку оказала стартовавшая в конце июля программа государственной поддержки льготного автокредитования. Однако, скорее всего, наиболее полно ее влияние на динамику кредитования физлиц проявится несколько позднее.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, нынешняя госпрограмма поддержки льготного автокредитования позволит банкам дополнительно увеличить портфель ссуд физическим лицам на 150-200 млрд руб., что добавит около 2-2.5 процентных пункта к показателям прироста по итогам года. В результате замедление на рынке необеспеченного потребительского кредитования будет частично компенсировано оживлением автокредитования.

В первой десятке существенные перестановки

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 августа 2013 года. В рейтинге представлены данные по 880 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. 

По итогам июля 2013 года 62.3% от представленных в рейтинге банков увеличили свои кредитные портфели. Крупнейшие банки вновь продемонстрировали лучший по сравнению с отраслью результат – из 30 лидеров по объему ссудного портфеля его рост наблюдался у 80% из них. 

В первой десятке крупнейших банков по объему кредитного портфеля в августе произошли существенные изменения. После подъема на три позиции в рейтинге на 9 месте оказался "НОМОС-БАНК" (ОАО), который увеличил объем ссудного портфеля за июль на 16.4%. Во многом столь успешный результат объясняется присоединением к нему двух дочерних банков - ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ОАО "НОМОС-БАНК-Сибирь". Покинул десятку лидеров ОАО "Промсвязьбанк", опустившийся на 12 позицию из-за сокращения ссудного портфеля на 0.4%. 

Поменялись местами в первой десятке ОАО "Банк Москвы" и ОАО "АЛЬФА-БАНК". Первый из вышеуказанных банков поднялся на шестую строчку, второй – опустился на седьмую. Опережающих темпов прироста кредитного портфеля ОАО "Банк Москвы" удалось добиться, скорее всего, благодаря передаче части ссуд от ОАО "ТрансКредитБанк".  

Как следствие, во многом за счет присоединения менее крупных игроков банковского рынка первые десять крупнейших банков вновь увеличили свою долю в кредитном портфеле всей отрасли. На 1 августа 2013 года она выросла до 64.4% против 64.2% на 1 июля 2013 года и 63.7% на 1 января 2013 года.

Госбанки – вновь лидеры кредитования экономики

Если в первой половине 2013 года лидерами по темпам прироста ссудного портфеля были госбанки, то в июле их опередили иностранные кредитные организации. Первые смогли увеличить объем выданных кредитов на 2.2%, вторые – на 3%. Лучшая динамика иностранцев объясняется активной выдачей межбанковских кредитов. Это хорошо видно на примере таких банков, как ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", ООО "Ю Би Эс Банк", "Королевский Банк Шотландии" ЗАО, почти весь прирост у которых обеспечен межбанком.

В то же время госбанки в июле стали лидерами прироста как по кредитам нефинансовому сектору – 2.4%, так и  по ссудам физлицам – 3.1%, обогнав банки, принадлежащие российским частным владельцам, которые в первом месяце второго полугодия увеличили свои ссудные портфели корпоративным клиентам на 1.8%, населению – на 2.7%. Вероятно, лучший результат госбанков объясняется их более широкими возможностями в области фондирования – ведь в первом полугодии именно они привлекли почти 80% средств предприятий, за счет чего могли предложить клиентам более выгодные условия по кредитам.

Среди ста банков – крупнейших кредиторов нефинансового сектора наилучшая динамика по относительным темпам роста соответствующего портфеля отмечена у таких банков, как ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (+25.5%), КБ "НС Банк" (ЗАО) (+18.2%) и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (+16.6%). Наибольшее сокращение продемонстрировали ОАО "ТрансКредитБанк" (-33%), "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (-19.5%) и ОАО "УРАЛСИБ" (-8.9%). 

Лучшие результаты по относительной динамике среди сотни лидеров рынка по объему выданных кредитов населению показали ООО "Фольксваген Банк РУС" (+36.6%), ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (+35.7%), ОАО "Лето Банк"(+34.2%). По мнению экспертов РИА Рейтинг, вполне вероятно, что банки, принадлежащие автомобильным концернам и соответственно ориентированные на автокредитование, в ближайшие месяцы на фоне госпрограммы поддержки автокредитования будут в числе лидеров по динамике ссуд населению.

Наиболее существенное сокращение портфелей кредитов населению произошло у "БНП ПАРИБА" ЗАО (-6.7%) и ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (-6.5%). Если у ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК снижение объема кредитного портфеля населения, скорее всего, является ситуационным, то "БНП ПАРИБА" ЗАО целенаправленно избавляется от ссуд физическим лицам в связи со сменой стратегии на российском рынке.

У многих крупнейших розничных банков доля просрочки физическим лицам превышает 10% и продолжает расти

После существенного сокращения в июне, просроченная задолженность в июле возобновила свой рост и достигла на 1 августа 2013 года 1.38 трлн руб. Также увеличилась и ее доля в ссудном портфеле – до 3.61% на 1 августа против 3.59% месяцем ранее. Основным катализатором прироста стала просроченная задолженность по кредитам физлицам, доля которой в соответствующем ссудном портфеле увеличилась до 4.36% вместо 4.26% на 1 июля. 

У многих крупнейших розничных банков просрочено уже более 10% выданных населению ссуд и эта доля продолжает увеличиваться. В числе таких банков ООО "ХКФ Банк", ОАО "АЛЬФА-БАНК", ОАО "ОТП Банк", ОАО "МДМ Банк", ОАО "МТС-Банк". Скорее всего, меры Центробанка РФ, стимулирующие банки продавать плохие кредиты и снижать процентные ставки, повышая требования к заемщикам, по мнению экспертов РИА Рейтинг, начнут оказывать положительное воздействие на качество кредитного портфеля только в 2014 году. В 2013 году ситуация с просрочкой продолжит ухудшаться, а у ряда небольших банков может подойти вплотную к опасной черте. По оценкам РИА Рейтинг, по итогам 2013 года доля просроченных кредитов населению по банковской отрасли может превысить уровень в 5%.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 августа 2013 года в pdf-формате >>