РИА Рейтинг - 30 июл. Приток денежных средств населения в банковскую систему в первой половине 2013 года оказался наибольшим за последние три года. За январь-июнь 2013 года объем вкладов населения в банках увеличился на 9.7% или на 1.38 трлн руб. и достиг 15.6 трлн руб. Доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы на 1 июля 2013 года составила 29.6%, что является одним из самых высоких показателей за всю историю современной банковской системы России.

Столь значительным темпам роста есть несколько объяснений. Во-первых, заметное ослабление рубля за первое полугодие 2013 года привело к положительной переоценке валютных вкладов, что, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, добавило около 1.3 процентных пункта к приросту. Очищенный от валютной переоценки прирост в первой половине 2013 года составил, таким образом, около 8.4%. 

Во-вторых, существенную долю увеличения объема депозитов населения в российских банках составили капитализируемые проценты по ранее открытым вкладам. 

В-третьих, крах кипрской банковской системы привел к перетоку средств части крупных вкладчиков из банков островного государства в российские кредитные организации. Вероятность того, что эти средства задержатся здесь надолго, невысока, однако в настоящее время многие банки получили подпитку от «мегавкладчиков», прежде хранивших деньги на Кипре.

В то же время центральным фактором значительного прироста средств физических лиц в банках РФ выглядит постепенно меняющееся в 2013 году поведение населения, которое на фоне кризисных явлений в экономике вновь стало предпочитать сбережение тратам на текущее потребление.

Хороший приток депозитов – низкие ставки

Значительный приток средств населения в банки во втором квартале привел к существенному снижению процентных ставок по ним. Если в первом квартале 2013 года ставки по вкладам оставались практически неизменными на фоне относительно слабой динамики, то в апреле-июне они пошли на снижение, похудев приблизительно на один процентный пункт. Кроме того, происходит постепенное охлаждение рынка потребительского кредитования – банки, которые работают на данном рынке, выступали основным «пылесосом» вкладов населения. В целом снижение ставок наблюдается у всего спектра банков, как крупнейших, так и средних и небольших. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в третьем квартале продолжится постепенное снижение процентных ставок по депозитам населения. Однако значительного падения стоимости привлечения банками средств физических лиц не произойдет.

Госбанки теряют позиции на рынке вкладов

Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 июля 2013 года. В рейтинг включены 834 банка, привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Из представленных в рейтинге 834 банков в первой половине 2013 года объем депозитов населения увеличили 629 банков или 75.4% от общего количества. Крупнейшие банки выступили лучше рынка в среднем. Только один банк из тридцати лидеров банковской отрасли показал сокращение абсолютного объема привлеченных средств населения - ОАО "ТрансКредитБанк" (-7.1%), однако это связано с реструктуризацией бизнеса группы ВТБ.

Среди банков с различными формами собственности наиболее успешными стали частные российские финансовые структуры, которые смогли увеличить объем своих депозитных портфелей на 12%. Это неудивительно, так как именно банки, принадлежащие российским владельцам, наиболее активно кредитуют как население, так и корпоративный сектор (особенно предприятия МСБ). Средства же физических лиц для таких банков являются наиболее доступными ресурсами, за которые они готовы предлагать более высокие ставки, чем банки, контролируемые государством.

Ненамного отстали от российских частных банков иностранные игроки, показавшие прирост объема привлеченных вкладов населения на 11.8% за первое полугодие 2013 года. Во многом столь значительный прирост в данной группе банков объясняется валютной переоценкой – более 27% вкладов у иностранных банков нерублевые, в то время как у частных российских таких около 20%, у государственных – 14.6%.

Госбанки же продолжили терять свои позиции на рынке вкладов населения – объем вкладов физлиц вырос в них только на 8.5%. Вряд ли в ближайшее время эта тенденция претерпит изменения.

Десятка лидеров сохранила свою долю на рынке депозитов

Доля десяти крупнейших банков на 1 июля 2013 года в общем объеме привлеченных денежных средств населения осталась почти неизменной по сравнению с 1 января 2013 года – 64.12% против 64.13%. В 2012 же году доля десяти лидеров рынка регулярно снижалась. Приостановка этого процесса связана с тем, что два крупнейших розничных банка - ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ООО "ХКФ Банк" в конце 2012 года вошли в ТОП-10 банков по объему депозитов населения и по-прежнему продолжают привлекать вклады очень высокими темпами. За первое полугодие 2013 года объем средств физлиц увеличился у них на 35.2% и 33.7% соответственно. В результате, ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ООО "ХКФ Банк" поднялись на три позиции в рейтинге и расположились на шестом и седьмом местах соответственно. При сохранении нынешней динамики, один из этих банков может подняться на пятую строчку к концу 2013 года.

Еще одним банком из первой десятки, продемонстрировавшим подъем в рейтинге, стал ОАО "АЛЬФА-БАНК", закрепившийся на третьей строчке рейтинга. Объем депозитов населения на его счетах на 1 июля 2013 года достиг 333.2 млрд руб., что на 0.5 млрд руб. больше, чем у опустившегося на четвертую строчку ГПБ (ОАО). 

Хотя крупнейшие банки по-прежнему контролируют львиную долю привлеченных средств населения, вклады постепенно перетекают в банки, которые располагаются во второй сотне крупнейших держателей средств физических лиц. На 1 июля 2013 года для вхождения в их число достаточно иметь депозитный портфель немного превышающий 5 млрд руб. Банки, которые делают ставку на агрессивное привлечение средств вкладчиков путем высоких ставок и массированной рекламы, достаточно легко преодолевают это порог и занимают места в первой сотне. 

Например, ОАО АКБ "ЮГРА" увеличил объем средств населения за январь-июнь 2013 года в 3.6 раза (объем депозитного портфеля на 1 июля 2013 года – 20.5 млрд руб.). Обращает внимание на себя и тот факт, что упор в привлечении делается на валютные вклады, доля которых выросла с 30.7% на 1 января 2013 года до 46.2% на 1 июля 2013 года.

Наиболее высокие темпы прироста средств населения в первом полугодии 2013 года среди двухсот крупнейших банков отмечены у ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ", ЗАО "М БАНК", ООО КБ "Транспортный", ООО "Экспобанк". Объем вкладов физических лиц за 6 месяцев текущего года у них вырос на 168%, 96%, 90% и 70% соответственно.

Среди лидеров по относительной динамике вкладов очень высокими показателями отметился также ОАО "РОСТ БАНК", который почти утроил объем депозитов физлиц – с 9.1 млрд руб. на начало года до 26 млрд руб. на 1 июля 2013 года. Однако во многом этот результат объясняется присоединением к нему ОАО "Банк "Казанский", который располагал на 1 апреля 2013 года почти 10 млрд руб. депозитов населения. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в третьем квартале негативное влияние на рост средств физлиц в банковской системе страны окажут сезон отпусков, а также повышение с 1 июля 2013 года тарифов коммунальных платежей. Скорее всего, в период с июля по сентябрь включительно прирост объема вкладов населения в банках страны не превысит 3%.

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 июля 2013 года в pdf-формате >>