РИА Рейтинг – 26 фев. По итогам 2014 года, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, кредитный портфель российских банков вырос на 11.6 триллионов рублей или на 28.6%. Темпы роста в прошедшем году оказались значительно больше, чем в предыдущие два года – 19.2% и 18.3% в 2013 и 2012 году соответственно. На 1 января ссудный портфель достиг 52.1 триллиона рублей, из которых 29.5 триллионов приходилось на корпоративный кредитный портфель, а на ссуды физических лиц – 11.3 триллиона рублей.
При этом в четвертом квартале 2014 года российские банки показали просто феноменальный прирост ссудного портфеля – 13.5%. Для сравнения квартальный прирост в первых трех кварталах прошедшего года был на уровне 4-4.5%. Последний раз столь же хороший квартальный результат наблюдался в третьем квартале тучного 2007 года. Высокие номинальные темпы прироста ссудного портфеля в 2014 году и особенно четвертого квартала в значительной степени обусловлены валютной переоценкой. Без учета валютной переоценки темпы прироста объема вкладов в 2014 году, по расчетам РИА Рейтинг, были на уровне 15% (17% в 2013 году). Стоит отметить, что больше всего валютная переоценка повлияла на динамику кредитов нефинансовых организаций. Так номинально кредиты юридических лиц за 2014 год увеличились на 31.3%, а с учетом валютной переоценки лишь на 13.0%.
Охлаждение потребительского кредитования стало одной важнейших тенденций в 2014 году. Эта тенденция начала складываться еще в 2013 году под влиянием ограничений, накладываемых монетарными властями, а также из-за опасений перегрева рынка в отдельных сегментах. В 2014 году сокращение темпов роста кредитования физических лиц немного ускорилось, в том числе в силу роста нормы сбережения из-за сокращения реальных располагаемых доходов и снижения потребительской уверенности. В целом из-за низких номинальных темпов роста в 2014 году доля ссуд физических лиц в суммарном объеме кредитного портфеля российских банков сократилась с 24.6% на 1 января 2014 года до 21.7% на 1 января 2015 года. Вероятнее всего, в 2015 году замедление потребительского кредитования продолжится и возможно будет наблюдаться относительно масштабное сокращение объема ссудной задолженности физических лиц.
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг подготовили рэнкинг банков по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года. В рэнкинге представлены данные по 769 банков России (из рэнкинга исключены небанковские кредитные организации), которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рэнкинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Частные банки немного «подвинули» государственные
По итогам 2014 года около 37% кредитных организаций (283 банка) продемонстрировали отрицательные темпы роста ссудного портфеля. Это заметно больше результата прошлых лет, даже несмотря на значительное позитивное влияние валютной переоценки в 2014 году. Так, например, по итогам 2013 года снижение ссудного портфеля наблюдался у 30% банков, а по итогам 2012 года лишь 20% банков характеризовались отрицательной динамикой. Кратный рост доли банков с отрицательной динамикой является следствием снижения темпов роста у многих нишевых игроков (в первую очередь у розничных банков), а также отражением нестабильности в экономике и банковской системе, которая в большей степени бьет по небольшим игрокам. Как следствие, среди ТОП-100 банков по объему ссудного портфеля отрицательную динамику за 2014 год продемонстрировали вдвое меньше кредитных организаций (18%) по сравнению с результатом банковской системы в целом.
Самые высокие темпы прироста ссудного портфеля в 2014 году продемонстрировали частные банки. За год кредитный портфель частных банков увеличился на 39.5%, против роста на 32.6% у государственных банков и 15.6% у иностранных банков. Более высокие темпы прироста частных банков по сравнению с госбанками, скорее всего, стали следствием ввода санкций со стороны западных стран против части госбанков. Лидерами по приросту среди крупных частных банков стали: Банк ФК Открытие (прирост ссудного портфеля составил 1.4 раза или на 905 миллиардов рублей), АЛЬФА-БАНК (+40% или 465 миллиардов рублей) и Промсвязьбанк (+49% или 279 миллиардов рублей).
При этом наибольший абсолютный прирост ссудного портфеля в 2014 году продемонстрировал Сбербанк – на 4.2 триллиона рублей до 16.6 триллиона рублей. На втором месте по абсолютному приросту по итогам 2014 года оказался Банк ВТБ, у которого за 2014 год ссудный портфель увеличился на 1.6 триллиона рублей или на 38%. Несмотря на сокращение темпов роста у госбанков, среди пяти крупнейших банков по абсолютному приросту кредитного портфеля четыре кредитные организации являются государственными. В целом четыре крупнейших по ссудному портфелю государственных банка за 2014 обеспечили 61% всего прироста ссуд по банковской системе России.
Наибольшее абсолютное сокращение кредитного портфеля за года наблюдалось у ХКФ Банк – на 59.8 миллиарда рублей или на 18.6%. Вторым по абсолютному сокращению кредитного портфеля стал Банк Русский Стандарт – снижение на 56.6 миллиардов рублей или на 18.9%. Эти два розничных банка стали лидерами снижения из-за охлаждения рынка потребительского кредитования, а также из-за секъюритизации портфеля ссуд ХКФ Банком. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшей перспективе темпы кредитования физических лиц, продолжат снижаться из-за роста стоимости фондирования, роста просрочки и сокращения спроса на кредиты из-за увеличения склонности к сбережению. Поэтому в текущем году розничные банки, скорее всего, опять станут аутсайдерами по динамике ссудного портфеля.
Прирост просрочки ускорился в 3 раза
Улучшение ситуации с платежной дисциплиной, которое наблюдалось в 2013 году, в 2014 году было нарушено значительным ослаблением рубля, а так же экономической и политической нестабильностью. Просроченная задолженность перед российскими банками за 2014 год выросла на 580 миллиардов рублей до 1.98 триллионов рублей. Для сравнения за 2013 год прирост абсолютного объема просрочки был на уровне 140 миллиардов рублей, а в 2012 годом лишь на 124 миллиарда рублей.
Кроме того, стоит учитывать, что в прошедшем году банки несколько активнее «избавлялись» от просроченной задолженности. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, по итогам 2014 года коллекторам было продано просроченной задолженности на 120-150 миллиардов рублей, кроме того, при секъюритизации и продаже однородных портфелей банки также избавились от 15-30 миллиардов рублей просроченных кредитов. Для сравнения, в 2013 году банки суммарно избавились от просрочки в объеме порядка 140 миллиардов рублей. Таким образом, с учетом продажи просрочки в 2014 году просроченных кредитов стало больше на 740 миллиардов рублей (по российским стандартам), против 280 миллиардов в 2013 году.
Так как темпы роста просроченной задолженности оказались значительно выше темпов роста ссудного портфеля, доля просроченной задолженности выросла с 3.46% на 1 января 2014 года до 3.82% на 1 января 2015 года. В целом доля просрочки пока остается на относительно низком уровне начала 2013 года. Вероятнее всего, в 2015 году продолжится ее рост до примерно 4.5-5.5% к началу 2016 года.
Динамика доли просроченной задолженности по разным сегментам кредитов заметно отличалась. Если по кредитам корпоративному сектору доля просрочки в 2014 году выросла очень слабо – с 4.1% до 4.2%, то по ссудному портфелю физических лиц наблюдался рост на 1.5 процентного пункта до 5.9%. Стабилизация ситуации с просрочкой по кредитам юридических лиц во многом произошла из-за быстрого роста объема ссудной задолженности по причине валютной переоценки. В то время как на динамику просрочки по кредитам розничных клиентов повлияло замедление темпов роста розничного кредитования.
По итогам 2014 года порядка 60% российских банков характеризовались ростом доли просроченной задолженности. При этом крупнейшие банки показали чуть хуже результат. Среди ТОП-100 крупнейших банков 64 банка характеризовались ростом доли просрочки в 2014 году. Это связано с тем, что наибольшее количество розничных банков, у которых в наибольшей степени наблюдался рост просрочки, входят в ТОП-100 по размеру ссудного портфеля.
Самый значительный рост доли просрочки по итогам 2014 года показал Связной Банк. Доля просроченной задолженности у которого выросла более чем на 19 процентных пунктов до 31.3% на 1 января 2015 года. Еще одним лидером роста просрочки стал МТС-Банк – рост на 12 процентных пунктов до 19.9% на 1 января 2015 года. Лидерами по доле просрочки на 1 января 2015 года среди ТОП-100 банков помимо банка «Связной» и МТС-Банка были ЮНИАСТРУМ БАНК – 16.4% , Ренессанс Кредит – 16.2% и Банк Русский Стандарт– 15.4%.
Мрачные перспективы
В 2015 году, по мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятность заметного увеличения реальных темпов роста ссудного портфеля в России оценивается как низкая. Возможное продолжение ослабления рубля будет оказывать положительное влияние на номинальные темпы прироста, однако и юридически и особенно физические лица будут в меньшей степени привлекать новые кредитные ресурсы по сравнению с прошлым годом. Некоторую помощь рынку кредитования, как это ни странно, может оказать сохранение санкций и закрытие внешних рынков капитала, что заставит крупнейших экспортеров, до этого привлекавших займы на Западе, обратить свое внимание на российский рынок, однако высокие процентные ставки и скудные возможности российских кредитных организаций будут выступать ограничителями для данного процесса. По итогам 2015 года ссуды населению, по оценкам РИА Рейтинг, сократятся на 3-6%, а корпоративные кредиты вырастут на 10-17%. В целом ссудный портфель покажет номинальный рост на уровне 8-14%.
Динамика доли просроченной задолженности в 2015 году будет негативной, на что заметное влияние окажет нестабильная экономическая и политическая обстановка. В целом в 2015 году доля просроченной задолженности физических лиц будет иметь тенденцию к росту из-за ухудшения обслуживания ранее выданных розничных кредитов и сокращения ссудного портфеля. Поэтому ухудшение качества розничного ссудного портфеля в 2015 году станет одной из главных проблем в банковском системе России, вероятно, доля просрочки по кредитам физлиц может вырасти до 7% или в пессимистическом варианте даже до 9%. Доля просрочки по корпоративному портфелю будет увеличиваться гораздо слабее из-за более высоких темпов роста кредитного портфеля. В целом доля просроченной задолженности по банковскому сектору в 2015 году будет примерно на уровне 4.5-5.5%.
Настоящий рэнкинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рэнкинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рэнкинг и принятых на его основе решений.
Рэнкинг банков по объему ссудного портфеля на 1 января 2015 года в pdf-формате >>