РИА Рейтинг – 14 апр. Химическая промышленность является одной из самых динамичных отраслей обрабатывающего сектора на многолетнем горизонте. За последние двадцать лет спад производства был зафиксирован только трижды – в 2008, 2009 и 2022 годах, что было обусловлено общими экономическими проблемами в эти периоды. При этом темпы роста в химпроме, как правило, превосходили темпы роста в целом по промышленности. Однако в 2024 году эта тенденция была нарушена. Положительная динамика производства сохранилась, но темп роста был ниже, чем в среднем по обрабатывающему сектору. По данным Росстата, производство химических веществ и химических продуктов (ОКВЭД 20) выросло в 2024 году на 3,1%, тогда как рост промышленного производства в целом составил за этот же период 4,6%, а в обрабатывающем секторе – 8,5%. Если не считать кризисного 2022 года, то темп роста в 2024 году в химпроме был самым низким с 2014 года.
Замедление роста в 2024 году обусловлено, в основном, высокой степенью загруженности предприятий отрасли и ухудшением спроса на внутреннем рынке на некоторые виды крупнотоннажной продукции в связи с возникшими проблемами в строительном секторе на фоне роста процентных ставок. Кроме того, продолжали сказываться экспортные ограничения со стороны западных стран.
При этом отметим, что отрасль в меньшей степени, чем ряд других крупных отраслей, использовала фактор «бюджетного импульса», то есть она не получала значительных дополнительных преференций из бюджета и почти не получила значительного увеличения спроса на свою продукцию со стороны Минобороны, который заметно улучшил динамику производства в ряде других отраслей обрабатывающего сектора.
Стабильный рост производства в отрасли в последние годы происходит преимущественно за счет активного инвестирования и создания новых мощностей.
По объему инвестиций в основной капитал химическая промышленность сейчас лидирует среди всех отраслей обрабатывающего секторе, а в целом по промышленности уступает только нефтегазовому сектору. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал химпрома составил 1792,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2023 годом на 42,0%. При этом доля химпрома в общем объеме инвестиций обрабатывающего сектора промышленности составила более 30%, тогда как еще в 2020 году она была менее 20%.
Крупнейшая в отрасли компания СИБУР сообщила, что в 2024 году увеличила инвестиции почти вдвое – до 440 млрд руб. При этом в середине декабря компания завершила строительство этиленового комплекса ЭП-600. Объем инвестиций в этот проект превысил 200 млрд руб.
Из шести подотраслей химической промышленности отрицательная динамика производства по итогам 2024 года зафиксирована в одной – в производстве мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств (ОКВЭД 20.4).
Наивысшие темпы роста среди подотраслей за отчетный период наблюдались в производстве прочих химических продуктов (ОКВЭД 20.5) – почти на 13%. Эта подотрасль включает производство взрывчатых веществ и пиротехнических материалов, клеев, эфирных масел и химических продуктов, не включенных в другие группировки (в том числе, химического материала для фотографии), составных диагностических препаратов и т.п. По данным Росстата, производство взрывчатых веществ, огнепроводных и детонирующих шнуров, детонаторов, запалов, электродетонаторов, пиропатронов и фейерверков выросло в отчетном периоде в денежном выражении на 23,0% до 145,0 млрд руб., что обусловлено увеличением спроса со стороны предприятий ОПК и добывающей промышленности.
Во всех остальных подотраслях темпы роста были ниже среднеотраслевого уровня – более 2%, но менее 3%.
В главной химической подотрасли, включающей производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах (ОКВЭД 20.1) темп роста производства также был сравнительно небольшим (2,0%). Положительная динамика в наибольшей степени обусловлена увеличением производства удобрений и, в меньшей степени, пластмасс.
В 2024 году объем производства минеральных удобрений достиг рекордного показателя – 28260,8 тыс. тонн в пересчете на 100% питательных веществ, что на 8,7% больше, чем в 2023 году. Одной из главных причин роста производства минеральных удобрений стал активный экспорт этой продукции. По данным зарубежных источников, поставки российских удобрений в страны ЕС выросли в 2024 году на 25,7% до 4927,4 тыс. тонн, в Китай – на 36,3% до 4708,2 тыс. тонн, в Бразилию на 34,3% до 5409,6 тыс. тонн.
В свою очередь рост производства полимеров был сравнительно небольшим – на 1,9% до 10910,8 тыс. тонн. Невысокий темп роста обусловлен ремонтами предприятий и высокой загруженностью мощностей, выпускающих полимеры этилена и пропилена. Кроме того, в 2024 году стал проседать спрос на полимерную продукцию со стороны строительного сектора.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, в 2025-2026 годах темпы роста в отрасли будут не ниже, а может быть даже выше, чем в 2024 году. Ожидается продолжение роста производства минеральных удобрений за счет экспорта и ввода новых мощностей. В частности, в 2025 году будет запущен комплекс по производству аммиака и карбамида в Тульской области мощностью 1,2 млн тонн.
Также не исключено ускорение роста выпуска полимеров за счет новых предприятий. В первую очередь это касается комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», строительство которого завершилось в декабре 2024 года, а во второй половине 2025 года завод должен выйти на полную мощность (600 тыс. тонн этилена в год). За счет этого комплекса увеличивается ресурсная база для производителей полимеров, что позволит нарастить выпуск полиэтилена. Также в 2025 году ожидается запуск Иркутского полимерного завода (собственник Иркутская нефтяная компания, мощность 650 тыс. тонн).
Предварительный прогноз экспертов РИА Рейтинг: в 2025 году рост производства в химической промышленности составит 3,0-3,5%.
Подробный анализ тенденций, складывавшихся в химической промышленности в 2024 году, и предварительные прогнозы на 2025 год Вы сможете найти в аналитическом обзоре «Химическое производство: тенденции и прогнозы. Итоги 2024 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».
Объем бюллетеня – 38 страниц формата А4, включая 12 графиков и 14 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.
Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – апрель, итоги I-го квартала – июль, итоги первого полугодия – октябрь, итоги 9-ти месяцев – декабрь.
Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» – один из ведущих аналитических центров России, ведущий свою историю с 2011 года, специализируется на оценке финансово-экономического положения стран, регионов, компаний, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности РИА Рейтинг являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических субъектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»