РИА Рейтинг – 04 июл. Позитивная динамика кредитного портфеля, проявившаяся в марте-апреле 2012 года не получила продолжения в мае. В первые два месяца весны, после неудачного января и февраля, кредитный портфель российских банков рос неплохими темпами, что внушало сдержанный оптимизм на фоне постоянно поступающей негативной информации о состоянии мировой и особенно европейской экономик. Однако в мае постоянно ухудшающееся положение в глобальной экономике все же оказало свое влияние и на ситуацию в России. По результатам анализа, проведенного экспертами РИА Рейтинг, реальный объем кредитного портфеля российских банков показал близкую к нулю динамику, хотя в рублевом эквиваленте портфель вырос на 2.6%, то есть темп превысил результат двух весенних месяцев. Большой номинальный рост ссудного портфеля в мае объясняется значительной переоценкой валютных ссуд, так как курс рубля по отношению к доллару в мае снизился на 12%, а к евро – на 5%.
По сравнению с началом года кредитный портфель банков в номинальном исчислении вырос на 5.9% или на 1.7 трлн руб, достигнув 30.4 трлн рублей. В мае наблюдался прирост на уровне 0.76 трлн руб. или 2.6% в относительных величинах.
В разрезе объектов кредитования лучшую динамику продемонстрировало кредитование физических лиц, портфель займов по которым вырос на 246 млрд руб. или на 4%, достигнув 6.4 трлн руб. Таким образом, доля ссуд физическим лицам в общем объеме банковских кредитов почти достигла 21%, и при сохранении нынешней динамики имеет все шансы превзойти предкризисный максимум, который был зафиксирован во второй половине 2008 года. Постоянно поступающая негативная информация о новой волне кризиса пока не оказала значительного влияния на поведение рядовых потребителей и кредитующих их банков, если не считать обнародованные в начале июля планы Сбербанка по повышению ставок кредитования физических лиц.
Кредитный портфель юридических вырос гораздо слабее – на 2.3% или на 414 млрд руб., что позволило выйти на показатель общего объема в 18.6 трлн руб. Замедление темпов кредитования юридических лиц может быть связано с тем, что бизнес более чутко реагирует на изменения внешней конъюнктуры, чем конечные потребители, а экономическая динамика мая в связи с падением цен на основные товары экспорта РФ и обесценением рубля была в целом негативной.
Почти все крупнейшие банки нарастили объем кредитования
В то же время общие показатели по стране не дают объективную оценку по различным кредитным организациям. Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг кредитных организаций по объему ссудного портфеля по состоянию на 1 июня 2012 года. В рейтинге представлены данные по 897 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Из представленных в рейтинге 897 банков у 597-ми в мае наблюдался рост кредитного портфеля, а у 296 – его снижение, то есть 67% кредитных организаций увеличили объем ссуд. Данные показатели почти совпадают с апрельским результатом, и в целом находятся на неплохом уровне. Однако это во многом было обусловлено ослаблением рубля и соответственно валютной переоценкой, в отличие от апреля, когда колебания курса рубля были незначительные, и валютная переоценка не оказывала существенного влияния на динамику кредитного портфеля.
В числе десяти крупнейших кредитных организаций по объему выданных ссуд значительных изменений не произошло. Номинальный прирост объема выданных ссуд у десяти крупнейших банков составил в мае 2.7%, то есть показатель динамики у лидеров банковского сектора был приблизительно на общероссийском уровне (2.6%). Лидерами по абсолютному приросту в мае стали ОАО «Сбербанк России», увеличивший портфель на 227 млрд руб. (2.6%), ЗАО «Райффайзенбанк» - на 60 млрд руб. (12%) и ГПБ (ОАО) – на 56 млрд руб. (3.2%). Единственным банком из первой десятки, показавшим отрицательную динамику кредитного портфеля, стал ОАО Банк ВТБ – снижение на 12 млрд руб. (-0.4%). Всего на крупнейшие банки страны пришлось 67% прироста кредитного портфеля банковского сектора РФ.
Среди ста крупнейших банков лидером падения оказался ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», потерявший 46% (20 млрд руб.) общего объема кредитного портфеля, и в результате «слетевший» с 70 на 101 место в рейтинге. Также заметное снижение кредитного портфеля в мае наблюдалось у «Королевский банк Шотландии» ЗАО, кредитный портфель которого сократился на 8% или на 3.4 млрд руб., что привело к потере этим банком пяти мест в рейтинге (с 68 на 73).
При этом банками-лидерами по приросту портфеля выданных кредитов стали ООО «Дойче банк» - +46% или (25 млрд руб.), ОАО «ВБРР» - +21% (4.8 млрд руб.) и Связной Банк (ЗАО) – +19% (6 млрд руб.), в результате чего эти банки поднялись в рейтинге на 10, 8 и 8 позиций соответственно.
За пределами первой сотни, как лидерами, так и аутсайдерами по относительному приросту выданных ссуд стали банки, занимающие места в самом конце рейтинга. Наибольший прирост в мае показали такие кредитные организации, как ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" – 219% прироста, ООО КБ "Сургутский Центральный" - 135% и ООО «ТРАНСЭНЕРГОБАНК» - 127%. Самое сильное сокращение кредитного портфеля продемонстрировали (ЗАО АКБ "РОСТРАБАНК") – на 80%, ОАО АГРОИНКОМБАНК – на 79% и "Конгресс-Банк" ОАО – на 77%.
Иностранные банки не спешат кредитовать российский реальный сектор
Большое количество банков с участием иностранного капитала продемонстрировали как значительную положительную, так и отрицательную динамику ссудного портфеля. Основная причина подобной тенденции – скачки объемов выданных межбанковских кредитов, а не изменения в суммах предоставленных ссуд юридическим или физическим лицам.
У многих иностранных банков, входящих в первую сотню по объемам кредитного портфеля, доля кредитных организаций в выданных ссудах значительно превышает среднероссийский показатель по стране в 13%. К таким банкам относятся ООО «Дойче банк», Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО), «Королевский банк Шотландии» ЗАО, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Креди Агриколь КИБ ЗАО – у всех них на кредитные организации приходится более 70% выданных ссуд. Поэтому резкие колебания, падения и взлеты объемов предоставленных кредитов, у вышеперечисленных банков с большой долей вероятности могут повториться и в будущем.
Кредитование российских предприятий и рядовых потребителей не является приоритетной целью для целого ряда крупных международных банков, сконцентрировавших свою деятельность в России на краткосрочных спекулятивных сделках.
Доля просрочки не растет, несмотря на рост просроченной задолженности
Темп роста просроченной задолженности в мае равнялся темпу роста кредитного портфеля, поэтому по итогам месяца доля просроченной задолженности фактически не изменилась и на 1 июня 2012 года по-прежнему равнялась 4.2%. В абсолютных величинах рост просроченной задолженности заемщиков перед банками в мае составил 31 млрд руб. и 54% от этой суммы пришелся на двух лидеров - ОАО «Банк Москвы» - прирост на (13.1 млрд руб.) и ОАО «Россельхозбанк» - на (3.7 млрд руб.).
Таким образом, у лидеров последних месяцев по абсолютному росту просроченной задолженности доля просрочки опять выросла. У ОАО «Банк Москвы» с 1 мая по 1 июня 2012 года доли просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла с 32.06% до 33.52%, а у и ОАО «Россельхозбанк» она увеличилась с 7.19% до 7.28%. При этом у ОАО «Банк Москвы» в мае 2012 года несколько улучшилась ситуация с непогашенной вовремя задолженностью по физическим лицам – она снизилась за май с 16.96% до 16.41%, однако «просрочка» по юридическим лицам выросла и продолжает оставаться запредельно высокой – почти 45%. Хотя на ОАО «Банк Москвы» приходится 2.4% совокупного кредитного портфеля по всей банковской системе страны, его доля в просроченной задолженности по кредитным организациям РФ составляет 19.2%.
Но не у всех банков ситуация с «просрочкой» в мае ухудшалась. Самое большое сокращение просроченной задолженности в мае произошло у ОАО «ТрансКредитБанк» - на 1.25 млрд руб., АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) – на 1.12 млрд руб. и АКБ «Инвестбанк» (ОАО) – на 1.01 млрд руб. В результате доля «плохих кредитов» в совокупном портфеле ссуд у ОАО «ТрансКредитБанк» в мае уменьшилась с 1.72% до 1.44% , у АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) - с 5.27% до 3.49%, а у АКБ «Инвестбанк» (ОАО) – с 7.74% до 4.39%.
Драйвером роста портфеля будут физлица
Несмотря на некоторую стабилизацию экономической ситуации в июне 2012 года общие ожидания продолжают оставаться весьма пессимистичными, предприятия не спешат увеличивать свою деловую активность, что сказывается на объемах кредитования. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, наиболее вероятным сценарием при умеренно благоприятном развитии событий в среднесрочной перспективе является незначительный рост кредитного портфеля в основном за счет физических лиц.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему ссудной задолженности на 1 июня 2012 года в pdf-формате >>